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（1）2022年水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目新增較2021年同期減少83個(gè)，建設(shè)投資總額同比減少8.73%。

（2）2022年，新增水務(wù)PPP項(xiàng)目不足100個(gè)，同比55.4%，建設(shè)投資總額同比下降57.2%。

（3）各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域維度拆分，市政（含城鄉(xiāng)）污水、市政（含城鄉(xiāng)）供水、村鎮(zhèn)污水和市政污泥領(lǐng)域近四年新增PPP項(xiàng)目占比均呈下降趨勢(shì)。

（4）在水務(wù)市場(chǎng)，市政污水這一細(xì)分領(lǐng)域所釋放的項(xiàng)目數(shù)量占比最大，帶有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建屬性的項(xiàng)目占比從2019年到2021年有下降，2022年略有一點(diǎn)反彈，而帶存量屬性的新增項(xiàng)目占比逐漸增大。

（5）對(duì)各水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行分析，市政污水PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目平臺(tái)型國(guó)企所占市場(chǎng)份額最大，其次為A方陣。水環(huán)境領(lǐng)域，平臺(tái)型國(guó)企和建筑型央企旗鼓相當(dāng)。市政污水和村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域，平臺(tái)型國(guó)企所占市場(chǎng)份額均較大，其他類(lèi)型社會(huì)資本所占份額均相對(duì)較小。

（6）平臺(tái)型國(guó)企近3年在水務(wù)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。在市政污水領(lǐng)域，市場(chǎng)份額占比較大得平臺(tái)型國(guó)企為市級(jí)平臺(tái)，市級(jí)平臺(tái)在2022年所占份額突出，具體看，2022年市級(jí)平臺(tái)型國(guó)企中標(biāo)得項(xiàng)目主要是本市所屬縣的市政污水項(xiàng)目。水環(huán)境領(lǐng)域平臺(tái)型國(guó)企的中標(biāo)情況，市場(chǎng)份額最大的為中央級(jí)國(guó)企。市政供水和村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域的中標(biāo)項(xiàng)目的平臺(tái)型國(guó)企主要為縣級(jí)平臺(tái)，且近三年縣級(jí)平臺(tái)所占份額在逐漸增大。

（7）市政污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目主要以購(gòu)買(mǎi)服務(wù)為主。價(jià)格方面，市政污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目處理均價(jià)251元/噸，處置均價(jià)253元/噸。

市政污泥PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的中標(biāo)社會(huì)資本主要是C/D方陣，且C/D方陣中標(biāo)的項(xiàng)目主要采用非PPP特許經(jīng)營(yíng)模式。

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正文：

3月24日，2023年(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇在北京舉行的第二天，E20研究院產(chǎn)品化與數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在論壇上做了題為《數(shù)說(shuō)環(huán)保：水務(wù)市場(chǎng)2022》的主題發(fā)言。本次報(bào)告借助E20環(huán)境平臺(tái)E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)最新的水務(wù)市場(chǎng)化項(xiàng)目進(jìn)行梳理，旨在剖析水務(wù)行業(yè)近幾年的市場(chǎng)現(xiàn)狀，以供讀者閱讀。

王妍

特別說(shuō)明：

（1）本文所有數(shù)據(jù)均基于E標(biāo)通采集系統(tǒng)采集的水務(wù)市場(chǎng)化投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目信息，數(shù)據(jù)源為2000+個(gè)政府采購(gòu)和公共資源交易網(wǎng)的公開(kāi)招投標(biāo)渠道成交信息；非市場(chǎng)化項(xiàng)目信息并不在本文分析范圍。

（2）目前，E標(biāo)通采集系統(tǒng)可根據(jù)500+環(huán)保領(lǐng)域關(guān)鍵詞采集水務(wù)、固廢等細(xì)分領(lǐng)域的PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)的投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目；亦可采集污泥、提標(biāo)改造等重點(diǎn)工程類(lèi)和重點(diǎn)環(huán)保領(lǐng)域設(shè)備類(lèi)的項(xiàng)目。

報(bào)告共計(jì)分為四個(gè)章節(jié)，分別為（一）水務(wù)市場(chǎng)分析；（二）水務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局；（三）市政污泥市場(chǎng)分析；（4）影響力企業(yè)數(shù)據(jù)排名。

（一）水務(wù)市場(chǎng)分析

水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)新增項(xiàng)目持續(xù)減少（右圖），2022年水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目新增較2021年同期減少83個(gè)，建設(shè)投資總額同比減少8.73%。具體看，在2022年上半年是低洼區(qū)域（左圖紅圈），和2022年上半年新冠疫情嚴(yán)重有密不可分的關(guān)系，下半年水務(wù)新增項(xiàng)目釋放有所緩解，但全年新增仍不及2021年。

2022年，新增水務(wù)PPP項(xiàng)目不足100個(gè)，同比55.4%，建設(shè)投資總額同比下降57.2%。左圖為2022年各省市水務(wù)PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)情況，新增水務(wù)PPP項(xiàng)目數(shù)量排名前三的省市是：山東省、貴州省和江西省。右圖則是近3年（2020年-2022年）的數(shù)據(jù)，灰色線條是2020年各省市PPP占比，綠色點(diǎn)代表2021年數(shù)據(jù)，紅色點(diǎn)代表2022年數(shù)據(jù)，2022年直觀數(shù)據(jù)較2021年明顯，僅個(gè)別省份的水務(wù)PPP占比超過(guò)前兩年，其余省份占比均低于2021年。

各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域維度拆分，市政（含城鄉(xiāng)）污水、市政（含城鄉(xiāng)）供水、村鎮(zhèn)污水和市政污泥領(lǐng)域近四年新增PPP項(xiàng)目占比均呈下降趨勢(shì)。右側(cè)為2019-2022年各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)化份額情況：2019年至2020年水環(huán)境市場(chǎng)份額占比較大，2021年至2022年，水環(huán)境領(lǐng)域市場(chǎng)份額減少，和市政污水領(lǐng)域市場(chǎng)份額接近。筆者發(fā)現(xiàn)，近期財(cái)政部PPP庫(kù)無(wú)法進(jìn)入，顯示系統(tǒng)處于升級(jí)改造中，嘗試發(fā)郵件取得聯(lián)系后，頁(yè)面提示修改為：近期陸續(xù)收到咨詢(xún)?nèi)珖?guó)PPP綜合信息平臺(tái)開(kāi)放時(shí)間的郵件和電話，目前系統(tǒng)仍在持續(xù)升級(jí)改造中...PPP面對(duì)徹底整頓的風(fēng)聲已經(jīng)逐漸浮出水面，后續(xù)國(guó)家層面會(huì)出臺(tái)何等政策和文件，E20研究院持續(xù)關(guān)注。

在水務(wù)市場(chǎng)，市政污水這一細(xì)分領(lǐng)域所釋放的項(xiàng)目數(shù)量占比最大（左圖），2019年到2020年數(shù)量占比為34%。E200研究院對(duì)2019年-2022年的市政污水PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，帶有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建屬性的項(xiàng)目占比從2019年到2021年有下降，2022年略有一點(diǎn)反彈，而帶存量屬性的新增項(xiàng)目占比逐漸增大。

近幾年看，市政污水領(lǐng)域新增PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目在減少，但存量空間是可以進(jìn)行挖掘的。E20研究院推出《市政污水商機(jī)密報(bào)》，報(bào)告系統(tǒng)呈現(xiàn)各省市政污水處理概況及市場(chǎng)化現(xiàn)狀，通過(guò)資產(chǎn)權(quán)屬方、項(xiàng)目授權(quán)方式、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式等維度闡述以TOT、收并購(gòu)形式存在的市場(chǎng)拓展模式，詳細(xì)展示每個(gè)省各市的市政污水廠項(xiàng)目信息，以期為企業(yè)獲取污水處理市場(chǎng)信息提供參考。報(bào)告定期進(jìn)行發(fā)布，每年更新2-3個(gè)省市，歡迎掃碼開(kāi)啟商機(jī)。

二、水務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

對(duì)各水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行分析，左圖為2020-2022年不同類(lèi)型社會(huì)資本市政污水PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)情況，淺粉色即平臺(tái)型國(guó)企所占市場(chǎng)份額最大，其次為A方陣，近三年A方陣在市政污水市場(chǎng)所占份額在2021年有所減少，但2022年A方陣強(qiáng)勢(shì)發(fā)力后，市場(chǎng)份額占比有所提高，占比接近40%。

右圖是為2020-2022年不同類(lèi)型社會(huì)資本水環(huán)境PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)情況，平臺(tái)型國(guó)企和建筑型央企旗鼓相當(dāng)。 

市政污水（左圖）和村鎮(zhèn)污水（右圖）領(lǐng)域，平臺(tái)型國(guó)企所占市場(chǎng)份額均較大，其他類(lèi)型社會(huì)資本所占份額均相對(duì)較小。

平臺(tái)型國(guó)企近3年在水務(wù)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，E20研究院把平臺(tái)型國(guó)企繼續(xù)按照級(jí)別進(jìn)行拆分。在市政污水領(lǐng)域（左圖），市場(chǎng)份額占比較大得平臺(tái)型國(guó)企為市級(jí)平臺(tái)，市級(jí)平臺(tái)在2022年所占份額突出，具體看，2022年市級(jí)平臺(tái)型國(guó)企中標(biāo)得項(xiàng)目主要是本市所屬縣的市政污水項(xiàng)目，占比為78%；另外還有22%的項(xiàng)目為本市級(jí)項(xiàng)目，在E20研究院看來(lái)，22%的項(xiàng)目則更像是屬地性專(zhuān)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目，自家財(cái)政資金流入自家平臺(tái)公司。

右圖是水環(huán)境領(lǐng)域平臺(tái)型國(guó)企的中標(biāo)情況，（近三年）每年所占水環(huán)境市場(chǎng)份額最大的為中央級(jí)國(guó)企，2022年占（平臺(tái)型國(guó)企占水環(huán)境占比的）69.3%。

市政供水和村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域的中標(biāo)項(xiàng)目的平臺(tái)型國(guó)企主要為縣級(jí)平臺(tái)，且近三年縣級(jí)平臺(tái)所占份額在逐漸增大。

三、市政污泥市場(chǎng)分析 

市政污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目主要以購(gòu)買(mǎi)服務(wù)為主（左圖）。右側(cè)四個(gè)圖分別是購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)市場(chǎng)化污泥項(xiàng)目的地理區(qū)分布整體情況和歷年情況。購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)市政污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目釋放區(qū)域主要集中在華東地區(qū)，投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)市政污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目七大地理區(qū)較為均分，但每年釋放區(qū)域有所不同。

市政污泥的處理技術(shù)（左上圖）主要以脫水干化為主，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目和投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目中以脫水干化工藝處理的項(xiàng)目占比分別為79.7%、74.6%；此外，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目還有少數(shù)采用好氧發(fā)酵和蚯蚓生物處理等工藝，投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)部分項(xiàng)目采用厭氧消化處理工藝。

市政污泥的處置技術(shù)以焚燒為主（右上圖），不同商業(yè)模式的項(xiàng)目所采用的處置技術(shù)也是不同的。

E20研究院梳理了目前市政污泥領(lǐng)域較為熱門(mén)處理處置工藝路線，可形象簡(jiǎn)稱(chēng)為“金木水火土”物種工藝路線，具體為：（1）“烏金”路線，即熱解炭化，生物碳利用；（2）“青木”路線，即核心工藝為堿式熱水解，提取蛋白液用于給植物增加營(yíng)養(yǎng)；（3）“碧水”路線，即厭氧消化，沼氣利用和沼渣綜合利用；（4）“赤火”路線，即脫水干化+焚燒的方式；（5）”棕土“路線，即好氧發(fā)酵和土地利用。目前通過(guò)E標(biāo)通檢索，2018-2022年污泥處理處置市場(chǎng)化項(xiàng)目中分別采取以上工藝路線的占比分別為：“金”2%、“木”暫未發(fā)現(xiàn)該類(lèi)項(xiàng)目中標(biāo)信息、“水”3%、“火”59%、“土”8%。

價(jià)格方面，市政污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目處理均價(jià)251元/噸，處置均價(jià)253元/噸；左圖為歷年市政污泥處理處置市場(chǎng)化項(xiàng)目?jī)r(jià)格情況；右圖為不同商業(yè)模式下污泥處理處置價(jià)格情況。

聚焦市政污泥市場(chǎng)化PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)情況。左圖，項(xiàng)目主要以非PPP特許經(jīng)營(yíng)模式為主，以PPP模式中標(biāo)的項(xiàng)目占比較小。右圖是2018—2022年市政污泥市場(chǎng)化投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目各省市中標(biāo)情況，PPP項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量排名前三的省份分別為：貴州省、廣東省和安徽省。

市政污泥PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的中標(biāo)社會(huì)資本主要是C/D方陣，且C/D方陣中標(biāo)的項(xiàng)目主要采用非PPP特許經(jīng)營(yíng)模式。其次為A方陣和B方陣，中標(biāo)數(shù)量較少。右圖為不同類(lèi)型社會(huì)資本方處理工藝選擇情況，大部分企業(yè)采用脫水干化的處理方式，其次為厭氧消化工藝；除此以外，還有少數(shù)C/D方陣選擇其他處理工藝。

因?yàn)閰R報(bào)時(shí)間有限和稿件字?jǐn)?shù)限制，無(wú)法將每個(gè)細(xì)分環(huán)保領(lǐng)域市場(chǎng)化數(shù)據(jù)都進(jìn)行分析，歡迎大家掃碼閱讀我們《2022年環(huán)保細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)觀察》，報(bào)告涵蓋市政供、排水，村鎮(zhèn)供、排水，水環(huán)境，市政污泥，園區(qū)污水等水務(wù)領(lǐng)域、焚燒，有機(jī)廢物，建筑垃圾，土壤修復(fù)，環(huán)衛(wèi)等固廢領(lǐng)域，更新頻率為半年。

四、影響力企業(yè)數(shù)據(jù)排名

2022年市政污水市場(chǎng)化占比為43%，較2021年下降2個(gè)百分點(diǎn)。

評(píng)選參與的23家A方陣中，7家為民企，16家為國(guó)企。評(píng)選參與企業(yè)污水增量和占比情況分析，國(guó)進(jìn)民退依然無(wú)實(shí)質(zhì)性改變（左圖）；國(guó)企污水處理能力占比為80%，民企僅為20%（右圖）。

2022年污水市場(chǎng)化集中度為53%，和2021年一樣。以下是2022年水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)水務(wù)總規(guī)模、新增規(guī)模以及市政污水總規(guī)模排名。

以上為全部匯報(bào)，謝謝！

編輯：徐冰冰