公用科技換股合并中山公用事業(yè)集團

時間：2007-08-21 10:50

來源：商務(wù)部研究院商務(wù)信息處

　　中國中山公用科技股份有限公司8月20日公告稱，擬換股吸收合并控股股東--中山公用事業(yè)集團有限公司，并將獲得后者包括15%廣發(fā)證券股份有限公司股權(quán)等在內(nèi)的全部資產(chǎn)、負債及權(quán)益。

　　刊登在中國證券報的公告稱，公用科技同時將向中山市古鎮(zhèn)自來水廠五家鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水公司(自來水廠)定向增發(fā)股份，收購其擁有的供水資產(chǎn)。本次吸收合并及定向增發(fā)后，公用科技(包括參控股公司)供水總資產(chǎn)將占中山市供水總資產(chǎn)70%以上。

　　公告顯示，公用科技本次換股和定向增發(fā)價格為8.15元/股。其中擬換股吸收合并的公用集團總價值暫估為約30.71億元人民幣，換股比例為約1：0.38，換股股數(shù)約3.768億股。擬購買的五家鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水公司(自來水廠)供水主業(yè)資產(chǎn)總價值不超過6.21億元，定向增發(fā)股數(shù)不超過7,620.78萬股。最終換股股數(shù)和定向增發(fā)股數(shù)提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際情況確定。

　　公告稱，公用科技本次換股吸收合并及定向增發(fā)賦予該公司除公用集團外的股東以現(xiàn)金選擇權(quán)，由一家或數(shù)家第三方受讓不換股的公司股東所持股份，并支付現(xiàn)金對價。

　　公用科技初步估計，通過本次吸收合并及定向增發(fā)擬進入公司的資產(chǎn)，2007全年可實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤約為1億元。假設(shè)本次重大重組在2007年年初已完成，則該公司每股收益將從2006年的0.097元增加至2007年的主營業(yè)務(wù)每股收益0.20元以上，升幅在100%以上。

編輯：全新麗

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