導語：6月24日，E20環(huán)境平臺國際發(fā)展部負責人潘功博士在2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇上，對中國危廢行業(yè)的現(xiàn)狀、痛點、發(fā)展趨勢做了分享，對比美國三十年危廢發(fā)展歷程(藍海、紅海、沙漠之花)，探討中國危廢行業(yè)如何馳騁藍海。

據(jù)估計，“十三五”期間，中國危廢處理行業(yè)約有2000億市場空間，我國危廢行業(yè)正徜徉在一片藍海之上。6月24日，E20環(huán)境平臺國際發(fā)展部負責人潘功博士在2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇上，對中國危廢行業(yè)的現(xiàn)狀、痛點、發(fā)展趨勢做了分享，對比美國三十年危廢發(fā)展歷程(藍海、紅海、沙漠之花)，探討中國危廢行業(yè)如何馳騁藍海。

E20環(huán)境平臺國際發(fā)展部負責人，高級行業(yè)分析師：潘功博士

以下為嘉賓現(xiàn)場發(fā)言內(nèi)容(根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)本人審閱)。

“藍海、紅海、沙漠之花”代表了一個行業(yè)在發(fā)展的過程中不同的行業(yè)形勢。眾所周知，目前的危廢處理行業(yè)未知市場空間很大，預計“十三五”期間市場空間將達2000億。我國危廢行業(yè)正徜徉在一片藍海之上。E20環(huán)境平臺高級合伙人薛濤曾提出“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代”。讓我們來看看這個時代。

危廢行業(yè)是一個綜合性新興行業(yè)

在E20固體廢物分類圖中可以看到，危險廢棄物主要來自于工業(yè)垃圾中的工業(yè)危廢，城市垃圾中的醫(yī)療危廢，以及生活垃圾中的其他危廢，其主要存在于工業(yè)領域及城市生活圈。

E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)九宮格將環(huán)境產(chǎn)業(yè)從服務對象維度分為了工業(yè)、市政、環(huán)境三大板塊，從污染介質(zhì)維度分為了水、固、氣三個板塊。危險廢物處于四個板塊的交叉處，危險廢物既有液態(tài)也有固態(tài)，其主要來源于工業(yè)，又同時具備政府管控的市政特許經(jīng)營屬性。危廢行業(yè)的多元化，使其不隸屬于某一特定行業(yè)領域，是一個跨行業(yè)、跨領域、跨地域，與其他行業(yè)相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來說，在危險廢物產(chǎn)生后，要求在源頭對危險廢物進行分類，并在識別鑒定后進行收集與運輸。危險廢物處理環(huán)節(jié)包括了暫存、預處理、資源化利用以及處置(焚燒、填埋等)。對于無法處理的危險廢物要進行貯存并待以后重新進入處理環(huán)節(jié)。被資源化利用的部分則會進入需求產(chǎn)廢方再次循環(huán)。由此可以看出，危廢處理行業(yè)的上下游相互貫穿，充分體現(xiàn)出危廢處理行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟特征。

危廢處理行業(yè)是一個法律法規(guī)和政策引導型行業(yè)?？v觀世界各國危廢處理行業(yè)的發(fā)展史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標準與環(huán)境執(zhí)法越嚴格的國家，危廢處理行業(yè)也就越發(fā)達。政策法規(guī)的加速改革往往都伴隨著沉重的代價。如93年發(fā)生的深圳危險品倉庫爆炸，03年的非典爆發(fā)，都對于我國危廢政策的加速完善起到了決定性的推動。無獨有偶，在美國，同樣存在著像湯姆斯河事件一樣的政策法規(guī)的重大拐點。

總體來說，中國在危廢領域的立法不超過10年，最近5年開始趨嚴，近幾年的兩高司法解釋及新環(huán)保法的頒布，成為行業(yè)加速發(fā)展的重要催化劑。法規(guī)日趨健全、環(huán)境犯罪執(zhí)法加嚴與環(huán)境標準的提高，促使危廢處理量價齊升。

過去十年是我國危廢行業(yè)的加速發(fā)展時期

從我國危險廢物的產(chǎn)生量來看，環(huán)保部的數(shù)據(jù)主要來自于企業(yè)申報，而通過億元GDP產(chǎn)廢量及危廢占固廢比例估計，我國危廢實際產(chǎn)量可高達8000萬噸到一億噸。而隨著我國經(jīng)濟進一步發(fā)展，危險廢物鑒別的進一步系統(tǒng)化，這個數(shù)字還將進一步提高。

從我國危廢產(chǎn)量的分布來看，華東及西北地區(qū)的危廢產(chǎn)量占到全國危廢總產(chǎn)量的60%以上，危廢產(chǎn)量最高的華東地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)達，是我國工業(yè)及制造業(yè)的發(fā)達地區(qū)，而礦產(chǎn)豐富的西北地區(qū)，經(jīng)濟欠發(fā)達，傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)相對落后。其中，青海、新疆等省份的危廢產(chǎn)量均居全國前列。

就處理量來看，目前我國核準經(jīng)營規(guī)模為5263萬噸，略高于環(huán)保部危廢總產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，許可證數(shù)量超過2000份，但實際經(jīng)營規(guī)模僅1536萬噸。如果按一億噸的危廢實際總產(chǎn)量計算，目前我國有效危廢處理能力僅達15%左右，危廢處置能力嚴重不足，行業(yè)急需快速提升處置能力。

從另一組數(shù)據(jù)可以看到，申報危廢中，超過60%的危廢得不到妥善處置，實際處理能力缺口巨大。至于被妥善處理的危廢，其中綜合利用的危廢超過一半，妥善貯存的危廢約有20%。無害化處置中，實際焚燒量大于填埋量，但值得注意的是，填埋的審批總量是大于焚燒的審批總量的。

從全國處理能力缺口的分布來看，我國危廢處理市場主要集中在東部沿海地區(qū)，由于這一區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，危廢產(chǎn)生量也較大，東部區(qū)域集中了我國大部分具有危廢資質(zhì)的企業(yè)，但即使在這一地區(qū)供需也未達平衡。根據(jù)環(huán)保部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，江蘇省尚有50萬噸危險廢物堆存，浙江省危險廢物處置能力缺口超過50萬噸。西北地區(qū)由于經(jīng)濟交通欠發(fā)達，青海、貴州等省份尚無集中填埋設施，處理能力嚴重不足。全國處理能力缺口較小，供需基本平衡的區(qū)域是京津冀地區(qū)?？傮w而言，目前，雖然經(jīng)營單位數(shù)量增加，但結(jié)構(gòu)性不足問題仍很突出。

下圖的波特“五力”模型展示了危廢處理行業(yè)的行業(yè)格局。總體來說，由于危廢處理行業(yè)監(jiān)管力度大，礙于資質(zhì)、資金、技術(shù)、管理等壁壘，危廢處理行業(yè)很難被替代。對于供給方而言，由于相關危廢設備的可替代性較弱，危廢企業(yè)對上游設備供應商的議價能力較弱。對于需求方而言，危廢處理是產(chǎn)廢企業(yè)應盡的義務，由于法律法規(guī)日益趨嚴，違法成本較高，危廢處理行業(yè)對產(chǎn)廢企業(yè)客戶的議價能力較強。就行業(yè)內(nèi)部來說，競爭者數(shù)量眾多，行業(yè)增長率較高，市場需求量大，但競爭強度仍不斷增強。同時由于生產(chǎn)設備成本高，且技術(shù)含量較高，專用性強，行業(yè)退出壁壘較高。而對于潛在進入者而言，雖然危廢處理行業(yè)進入壁壘較高，但由于受到政府政策的重視、環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體的快速發(fā)展，以及，近幾年危廢處理行業(yè)較高利潤所帶來的誘惑等等，行業(yè)吸引力較強，許多企業(yè)躍躍欲試，新進入者對行業(yè)帶來了一定的沖擊。

以美國危廢行業(yè)發(fā)展的30年歷史作為借鑒，我國危廢行業(yè)也將經(jīng)歷“藍海—紅?！衬ā钡臍v程。

相對于中國而言，美國危廢處理行業(yè)起步較早。美國危廢產(chǎn)業(yè)的三十年發(fā)展史經(jīng)歷了從藍海到紅海再到沙漠之花的過程。

第一階段、藍海階段(1980年代-1990年代初)十年大繁榮

化工工業(yè)是美國危廢產(chǎn)生的主要行業(yè)，在十年大繁榮時期，危廢產(chǎn)業(yè)和與之緊密相關的化工工業(yè)同處于上升期，危廢產(chǎn)量逐年增加。同一時期，有技術(shù)優(yōu)勢的大型企業(yè)占據(jù)了市場先機，大化工企業(yè)自行處理量占有絕對優(yōu)勢，專業(yè)化危廢處置公司占據(jù)市場規(guī)模較小，但開始逐步崛起。在此階段，美國政府大力鼓勵危廢處理產(chǎn)業(yè)，但同時政府監(jiān)管力度逐步加強，政府對行業(yè)直接產(chǎn)生行政影響。

第二階段、紅海階段(1990年代-2002年)十年蕭條、調(diào)整期

一方面由于政府政策轉(zhuǎn)向，確立了以預防污染取代末端治理的污染控制政策，危廢減量。另一方面經(jīng)濟衰退，危廢產(chǎn)量進一步下滑。法律監(jiān)管也日益趨嚴，原有設備達不到排放標準，需要進行投資升級。市場空間的縮小帶來的產(chǎn)能過剩引發(fā)行業(yè)內(nèi)部激烈競爭和價格戰(zhàn)。

在此期間，行業(yè)間不斷并購、整合、集中，危廢處理設施數(shù)量不斷減少，代之而出現(xiàn)的是更大型的危廢處理設施，部分傳統(tǒng)巨頭企業(yè)經(jīng)歷了急轉(zhuǎn)直下的蕭條，受沖擊較小的中小企業(yè)反而通過合理并購，形成了新的市場格局和巨頭。個人認為，這段時期美國的危廢行業(yè)并非實質(zhì)性的蕭條，被稱為整合調(diào)整期更為確切。

第三階段、沙漠之花(2002年至今)新黃金時期

新黃金時期的危廢產(chǎn)量和處理量都相對穩(wěn)定，經(jīng)濟增長，危廢產(chǎn)量隨之增加，但同時源頭控制力度加大，危廢進一步減量化。相關法律法規(guī)也趨于成熟。

在此期間，專業(yè)化危廢處置公司占比增大，行業(yè)進一步集中，大中型危廢處理設施增多，形成寡頭格局。行業(yè)巨頭以綜合型全鏈條處理模式為主，具備全套咨詢、清理、收運、處置能力，并承擔環(huán)境修復、突發(fā)危機處理等社會責任。在經(jīng)歷了紅海之后，行業(yè)再次整合，形成的行業(yè)翹楚即稱之為沙漠之花。

我國危廢行業(yè)紅海陣痛不可避免

我國危廢行業(yè)正徜徉在藍海之上：

危廢產(chǎn)生量逐年高速增加，治理需求不斷釋放，市場空間達近2000億。

國家政府政策高度重視危廢處理，簡整放權(quán)、政策利好不斷，迎來黃金發(fā)展機遇。

信息公開力度加大，執(zhí)法力度趨嚴，完善的行業(yè)規(guī)則正在逐步建立。

行業(yè)利潤可觀，吸引力強，跨界資本、技術(shù)紛紛涌入。

和美國的危廢產(chǎn)業(yè)十年大繁榮不同的是，我國專業(yè)危廢處置企業(yè)占據(jù)市場絕對比例，危廢處理技術(shù)處于世界領先地位，危廢處理行業(yè)不過于倚靠單一行業(yè)，法律法規(guī)亦日趨完善。

然而，對于我國危廢行業(yè)發(fā)展的未來而言，類似于美國危廢行業(yè)發(fā)展中的紅海陣痛仍在所難免。原因主要有：

以預防污染取代末端治理是國際普遍認同的環(huán)境保護政策，危廢減量化將是必然的趨勢;

政府監(jiān)管日益趨嚴，現(xiàn)有設施排放達標要求提高，但設備改造難度較大，需要新一輪資金投入;

我國目前處置行業(yè)前十名僅占市場份額6.8%，行業(yè)呈現(xiàn)散、小、弱的特點;

眾多跨界資本強勢進入，大型企業(yè)進行跨地域收購，中小企業(yè)生存空間受到擠壓，行業(yè)競爭激烈，高利潤率呈下降趨勢。

但我們認為，只要危廢行業(yè)進行合理規(guī)劃，警惕出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況，加快行業(yè)整合集中，平穩(wěn)過渡，將能有效縮短陣痛期。

類似于美國危廢行業(yè)，我國危廢行業(yè)的發(fā)展趨勢，將會有如下特點：

行業(yè)高度集中，形成區(qū)域性壟斷，巨頭企業(yè)占據(jù)絕對市場份額;

細分技術(shù)企業(yè)在細分領域各領風騷，與綜合型企業(yè)技術(shù)互補，協(xié)同發(fā)展;

隨著市場的高度集中，危廢處理技術(shù)的進一步整合發(fā)展，技術(shù)越發(fā)成熟，安全標準將會逐步提高，有效控制二次排放;政府監(jiān)管也將更加高效，由監(jiān)管轉(zhuǎn)入服務支持的角色;

由于危廢處理設施的規(guī)?；?、集中化，將形成全國范圍的專業(yè)危險廢物收集轉(zhuǎn)運體系;

行業(yè)巨頭會形成綜合型危廢全面處理解決方案提供商，具備全過程處理能力;并將責無旁貸的承擔應對突發(fā)環(huán)境事件的社會責任。

2016-2017年度中國危廢企業(yè)評選榜單

下圖為E20環(huán)境平臺出品的“百廢俱興圖”，圖中包含了E20關注到的危廢領域的不同類型企業(yè)。綜合服務型企業(yè)和細分技術(shù)型企業(yè)形成了良好的行業(yè)生態(tài)。綜合服務型企業(yè)在不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務覆蓋度的情況下，主要尋求的是地域上的擴張;而細分技術(shù)型企業(yè)，專注于某一細分領域的專業(yè)技術(shù)，在業(yè)務擴張層面主要是尋求一定程度上的產(chǎn)業(yè)鏈的完善，或是與自身技術(shù)緊密相關的技術(shù)層面上的業(yè)務擴張，而更多傾向于某單一技術(shù)在不同區(qū)域市場上的運用，從而和綜合服務型企業(yè)產(chǎn)生良好的合作關系。

2016年度危險廢物許可處理規(guī)模業(yè)績排名，排名如下：

東江環(huán)保股份有限公司

中滔環(huán)保集團有限公司

威立雅中國

首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司

湖南金業(yè)環(huán)?？萍加邢薰?/p>

上海環(huán)境集團股份有限公司

嘉興澤明環(huán)境科技有限公司

中國光大綠色環(huán)保有限公司

新宇環(huán)保集團有限公司

新中天環(huán)保股份有限公司

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

備注：1)本排名依照危險廢棄物經(jīng)營許可證年經(jīng)營規(guī)模予以統(tǒng)計;2)部分企業(yè)如首創(chuàng)環(huán)境，借助走出去，在國外也有一定的業(yè)績，本次排名未包含該部分業(yè)績;3)危險廢棄物包含：工業(yè)危險廢棄物、醫(yī)療危險廢棄物;4)相關業(yè)績數(shù)據(jù)來自E20數(shù)據(jù)中心實際調(diào)研和企業(yè)自行申報;5)上市公司類業(yè)績以上市公司公開披露的相關信息為最終參考;6)數(shù)據(jù)截至2016年底。

2016年度危險廢物實際處理規(guī)模業(yè)績排名，排名如下：

東江環(huán)保股份有限公司

威立雅中國

中滔環(huán)保集團有限公司

嘉興澤明環(huán)境科技有限公司

上海環(huán)境集團股份有限公司

中國光大綠色環(huán)保有限公司

新中天環(huán)保股份有限公司

無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司

新宇環(huán)保集團有限公司

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

湖南金業(yè)環(huán)?？萍加邢薰?br/>

備注：1)本排名依照危險廢棄物實際處理量予以統(tǒng)計;2)危險廢棄物包含：工業(yè)危險廢棄物、醫(yī)療危險廢棄物;3)相關業(yè)績數(shù)據(jù)來自E20數(shù)據(jù)中心實際調(diào)研和企業(yè)自行申報;4)上市公司類業(yè)績以上市公司公開披露的相關信息為最終參考;5)數(shù)據(jù)截至2016年底。

感謝所有參加評選的企業(yè)。

潘功博士簡介：

潘功博士，E20環(huán)境平臺國際發(fā)展部負責人，高級行業(yè)分析師。英國萊斯特大學環(huán)境生態(tài)學博士，瑞典烏普薩拉大學環(huán)境生態(tài)學碩士，研究領域涵蓋全球氣候變化、碳通量、土壤生態(tài)學、水文地理學及生態(tài)評價。目前專注于環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場趨勢、國際動態(tài)、技術(shù)發(fā)展、商業(yè)模式等相關領域的行業(yè)分析，曾參與南水北調(diào)等多個國家重大科研項目、主持世界銀行IFC危險廢棄物市場調(diào)查項目、英國環(huán)境食物及農(nóng)村事務部歐盟聯(lián)合科技項目等。

編輯： 李丹