國(guó)中水務(wù)：擬6.5億出售天地人定增13.5億繼續(xù)水務(wù)項(xiàng)目

時(shí)間：2015-11-02 17:09

來(lái)源：E20環(huán)境平臺(tái)

6.5億轉(zhuǎn)讓天地人100%股權(quán)

2015年10月30日，國(guó)中水務(wù)公告稱(chēng)，公司董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于擬出售全資子公司北京天地人環(huán)?？萍加邢薰?00%股權(quán)的議案》，同意公司以人民幣65,000萬(wàn)元的總價(jià)款向上海綠然投資管理有限公司、上海東熙投資發(fā)展有限公司、上海鑒鑫投資有限公司出售全資子公司北京天地人環(huán)?？萍加邢薰?00%的股權(quán)。

此次交易的收購(gòu)方將設(shè)立上海綠然鑒熙基金管理中心（有限合伙）作為實(shí)際收購(gòu)天地人100%股權(quán)之主體，待上海綠然鑒熙基金管理中心（有限合伙）設(shè)立完成后，收購(gòu)方將指定上海綠然鑒熙基金管理中心（有限合伙）與公司按照本協(xié)議確定的商業(yè)條款。

北京天地人環(huán)保科技有限公司是專(zhuān)業(yè)從事垃圾滲濾液處理和高難度廢水膜法深度處理的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源為垃圾滲濾液處理設(shè)備及備品備件銷(xiāo)售、垃圾滲濾液處理工程承包和垃圾滲濾液處理項(xiàng)目托管運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)范圍包括技術(shù)開(kāi)發(fā)、電子產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)承包等，近幾年?duì)I收數(shù)據(jù)如下表：

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根據(jù)交易雙方約定，按照2016年5000萬(wàn)元承諾凈利潤(rùn)的13倍市盈率，以人民幣陸億伍仟萬(wàn)元整的價(jià)格轉(zhuǎn)讓。本次出售有利于公司集中資源，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

定增手段募集資金13.57億元

業(yè)內(nèi)人士分析，業(yè)績(jī)不佳將對(duì)國(guó)中水務(wù)加強(qiáng)主營(yíng)項(xiàng)目的投資提出了一定的要求。2015年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.48億元，比去年同期下降18.3%，凈利潤(rùn)虧損2162.96萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)，2015年全年公司累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比將大幅下滑，主要在于：國(guó)家對(duì)污水處理業(yè)務(wù)取消增值稅免稅優(yōu)惠；部分下屬子公司由在建期轉(zhuǎn)入運(yùn)營(yíng)期導(dǎo)致報(bào)告期期末折舊攤銷(xiāo)較去年同期大幅上升；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，材料成本上升較快等。

除出售天地人外，國(guó)中水務(wù)還將通過(guò)定增手段募集資金。定增預(yù)案顯示，公司擬以不低于4.8元/股向兩名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.828億股，募集資金總額不超過(guò)13.57億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于項(xiàng)目建設(shè)和改善債務(wù)結(jié)構(gòu)。

公告顯示，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將主要用于公司在秦皇島、馬鞍山等地的水務(wù)項(xiàng)目工程、管理中心建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金以及償還短期融資券等。其中，擬投向水務(wù)項(xiàng)目工程資金逾7億元，3億元用于償還短期融資券，2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，管理中心建設(shè)項(xiàng)目和創(chuàng)新研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目分別計(jì)劃投入5000萬(wàn)元。

編輯：李丹

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