創(chuàng)業(yè)集團收購VIMAB HOLDING AB

時間：2017-12-27 11:50

來源：中國水網(wǎng)

中國水網(wǎng)從東方財富網(wǎng)了解到，創(chuàng)業(yè)集團（控股）有限公司（簡稱：創(chuàng)業(yè)集團）于2017年12月22日收購VIMAB HOLDING AB 100%股權(quán)，代價約為210,000,000瑞典克朗(相等于約195,682,000港元)。

附公告原文：

收購事項

創(chuàng)業(yè)集團（控股）有限公司董事會欣然宣布，于2017年12月22日(聯(lián)交所交易時段后)，本公司(作為買方)就收購事項與賣方、目標(biāo)公司及擔(dān)保人訂立框架協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意收購而賣方有條件同意出售目標(biāo)公司100%股權(quán)，代價約為210,000,000瑞典克朗(相等于約195,682,000港元)。本公司將透過發(fā)行代價股份支付代價。

代價股份一經(jīng)發(fā)行，將相當(dāng)于本公布日期本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約9.97%及經(jīng)發(fā)行代價股份擴大后本公司已發(fā)行股本約9.07%。代價股份將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行，在各方面彼此之間及與當(dāng)時其他已發(fā)行股份享有同等權(quán)益。

于收購事項完成時，目標(biāo)公司將成為本公司的全資附屬公司。

上市規(guī)則的涵義

代價股份將根據(jù)特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。本公司將會舉行股東特別大會，以考慮并酌情批準(zhǔn)(其中包括)收購事項及就配發(fā)及發(fā)行代價股份授出特別授權(quán)。

本公司將按照上市規(guī)則，于實際可行情況下盡快向股東寄發(fā)一份通函，當(dāng)中載有(其中包括)(i)框架協(xié)議及據(jù)此擬進行的交易的進一步詳情;(ii)召開股東特別大會的通告;及(iii)上市規(guī)則規(guī)定的其他資料。

由于收購事項須待框架協(xié)議所載條件達(dá)成或獲豁免(視情況而定)后，方可作實，且據(jù)此擬進行的交易未必一定會完成，因此，股東及本公司有意投資者于買賣股份時務(wù)請審慎行事。

董事會欣然宣布，于2017年12月22日(聯(lián)交所交易時段后)，本公司(作為買方)與賣方、目標(biāo)公司及擔(dān)保人訂立框架協(xié)議，其主要條款載列如下：

框架協(xié)議

日期： 2017年12月22日(聯(lián)交所交易時段后)

訂約方： (i) 本公司(作為買方);

(ii) 賣方甲及賣方乙(作為賣方);

(iii)目標(biāo)公司;

(iv)擔(dān)保人甲及擔(dān)保人乙(作為擔(dān)保人)

就董事經(jīng)作出一切合理查詢后所深知、盡悉及確信，除擔(dān)保人甲為本公司的高級企業(yè)顧問及如本公司日期為2017年12月21日的公布所載已認(rèn)購7,500,000股股份外，賣方、目標(biāo)公司及擔(dān)保人各自為獨立于本公司及其關(guān)連人士的第叁方。于本公布日期，該項認(rèn)購尚未完成。

將予收購的資產(chǎn)

根據(jù)框架協(xié)議，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售目標(biāo)公司于完成時的100%已發(fā)行股本。

于本公布日期，賣方甲及賣方乙各自擁有目標(biāo)公司的50%已發(fā)行股本，而擔(dān)保人甲及擔(dān)保人乙則分別為賣方甲及賣方乙的實益擁有人。

于完成時，目標(biāo)公司將成為本公司的全資附屬公司。

代價及付款條款

代價乃經(jīng)訂約各方按公平磋商塬則參照目標(biāo)集團旗下各公司截至2017年12月31日止年度的EBITDA總額(預(yù)期為30,000,000瑞典克朗)的七(7)倍厘定。因此，代價預(yù)期約為210,000,000瑞典克朗(相等于約195,682,000港元)。

代價將于完成后30個工作天內(nèi)透過由本公司配發(fā)及發(fā)行的52,744,460股代價股份支付。受制于目標(biāo)集團截至2017年12月31日止年度的經(jīng)審核EBITDA(待有關(guān)數(shù)字可提供后)，將發(fā)行的代價股份數(shù)目可能會作出調(diào)整，本公司將于適當(dāng)時候就有關(guān)調(diào)整另行刊發(fā)公布。

編輯：李丹

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