8月16日，以“聚焦污水提質(zhì)增效 探討系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用”為主題的2019(第十一屆)上海水業(yè)熱點論壇在上海舉行。論壇中，E20環(huán)境平臺水業(yè)研究中心負責(zé)人、首席行業(yè)分析師井媛媛，針對污水處理提質(zhì)增效下行業(yè)形勢進行解析，并發(fā)布《中國污泥處理處置行業(yè)市場分析報告》。

以下為井媛媛現(xiàn)場發(fā)言內(nèi)容(根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)本人審閱)

政策影響

開場，井媛媛回顧了不同時期行業(yè)發(fā)展所圍繞的各個政策。起初，針對廠網(wǎng)配套不足、污水廠“曬太陽”的問題，出臺了管網(wǎng)以獎代補等一系列促進政策。隨后，海綿城市和地下管廊的綜合性問題受到重視。繼而2015年“水十條”出臺，2018年“長江大保護”的快速落地，而最近《城市管網(wǎng)及污水處理補助資金管理辦法》從海綿城市建設(shè)試點、地下綜合管廊建設(shè)試點、城市黑臭水體治理示范和中西部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效四個維度提供補助。此外“十一五”、“十二五”、“十三五”等每個五年規(guī)劃都對水務(wù)行業(yè)起到推進作用。水務(wù)行業(yè)從最初的單點到當(dāng)前的綜合性發(fā)展，市場對行業(yè)的綜合性要求不斷提高。

行業(yè)形勢

隨后，井媛媛從四個領(lǐng)域剖析了水環(huán)境系統(tǒng)性治理大背景下水務(wù)行業(yè)具有的機會：

一、黑臭水體治理

井媛媛表示，2015年“水十條”剛出臺時，E20發(fā)布過黑臭水體技術(shù)圖譜。當(dāng)時提出控源截污是基礎(chǔ)步驟，但當(dāng)年的截污納管還是一種粗放型的狀態(tài)，如今依然沒有做得很完善，因此即使到現(xiàn)在仍然有市場空間?，F(xiàn)在我們對于雨水治理和雨污是否應(yīng)該分流的思考，是管網(wǎng)截污納管的升級。我們還要反思這兩年的黑臭水體項目，會不會過幾年之后因為我們現(xiàn)在思考的問題而需要返工。自2015年提出黑臭水體治理以來，已經(jīng)有一些河道出現(xiàn)了二次返工現(xiàn)象。根據(jù)E20數(shù)據(jù)統(tǒng)計，只有30%~40%的黑臭水體治理項目以PPP模式運作，也就是有70%左右的黑臭水體是用EPC工程思維去治理的，在這種情況下，后端運營，即河道治理后的運營，到現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了問題。

可喜的是，今年我們的論壇將焦點關(guān)注到了前端截污與后端水質(zhì)凈化、河道治理的系統(tǒng)系思考，這是整個黑臭水體治理理念的升級。黑臭水體有四方面可以具體展開：

1.長效治理，目前70%左右的河道是以EPC工程的方式治理的，由于負責(zé)河道后期運營的企業(yè)與施工企業(yè)非同一主體，因此對河道情況很難做到全面掌握，存在后期的運營風(fēng)險。

2.排污口應(yīng)急處理，目前仍有一部分河道未做到全面納管，因此近兩年排污口處理這一塊市場空間仍相對較大，有很多做這方面的企業(yè)這兩年做的比較好，當(dāng)下這個市場相對較樂觀。

3.雨水治理，雨水治理的問題，這兩年也逐步受到重視，尤其是雨污混接問題，考慮治理的實際情況。這與2015年黑臭水體治理的思路有很大的不同。

4.管網(wǎng)治理，污水提質(zhì)增效、管網(wǎng)治理，至少應(yīng)該有一個兩到三年的周期，五年、十年、二十年更長的周期也有可能。且管網(wǎng)歷史遺留的問題很多，因此至少兩三年短期內(nèi)，目前市場的情況會持續(xù)。

井媛媛再次強調(diào)，河道底泥項目并不是單純工程性項目，底泥被挖出之后還需要進一步的處理和處置。如果僅僅將它看做工程性項目，在付費時沒考慮到后端的成本，那么即使有技術(shù)，在沒有經(jīng)濟因素推動的狀況下，后端的底泥問題依然嚴重。

黑臭水體治理中涉及到的面源污染中的村鎮(zhèn)污水治理，今年5月召開的2019年(第五屆)E20環(huán)境施治論壇中針對其市場、機制、回款和運營等問題，均進行了深度討論，在2019年5月E20發(fā)布的《村鎮(zhèn)污水處理市場分析報告》，對此亦有詳細闡述。

二、污泥

井媛媛從污泥無害化處置、商業(yè)模式、處理技術(shù)三個方面進行了分析。

1.污泥無害化處置

污泥處置率和污泥無害化處置率是不同的維度。2015年時污泥無害化處置率僅有40%左右，2016年、2017年持續(xù)提高。2019年由于國家信息公開程度提高，污水處理廠排污許可證信息日趨完善，目前至少有70%的項目可以落實到具體負責(zé)處理的企業(yè)。雖然其中也存在著由于企業(yè)自填的不確定性，但隨著未來環(huán)保督察的展開，無害化處置情況將會逐步的公開透明。

2.商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變

最近一年中，簽約合同中70%左右是小于5年的服務(wù)合同，并非是長期的BOT合同。另一個可喜之處是，2019年項目統(tǒng)計表明污泥處理處置的服務(wù)費用較為集中區(qū)間處于200~300每噸，可支撐污泥無害化處置。若合同年限小于5年，在PPP四分類法中則更偏向于D類的服務(wù)，具體分類方法在薛濤的《濤似連山噴雪來》一書中有詳細的說明。

3.污泥處理技術(shù)

經(jīng)過團隊對2016年及以前、2017年、2018年及2019年(預(yù)估)的項目占比分析。井媛媛表示，2017年時污泥資源化技術(shù)占比有較小的上升，但2018年干化脫水比例上升，至2019年8月，仍然是干化脫水等能夠快速減量的技術(shù)占主要比例。但在其他技術(shù)中，資源化技術(shù)有一些增加，例如采用污泥炭化后制碳基肥技術(shù)、以及炭化后直接用于土地利用等。此外，值得注意的是，今年新污泥農(nóng)用標準的出臺，看似污泥農(nóng)用更推進一步，但由于農(nóng)肥準入證等門檻的限制，實際很難達到，很多省份在省級政策里也提出了污泥產(chǎn)物不可以入耕的相關(guān)政策。因此政策方面依然存在著阻礙污泥入耕的條款。

編輯：王媛媛