天津創(chuàng)業(yè)環(huán)?？赊D(zhuǎn)換公司債券中簽率及發(fā)行結(jié)果公告

時間：2004-07-04 06:00

來源：中國水網(wǎng)

　　天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“創(chuàng)業(yè)環(huán)?！?發(fā)行120，000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”)網(wǎng)上網(wǎng)下申購工作已結(jié)束。現(xiàn)將發(fā)行申購結(jié)果公告如下：

　　一、申購情況

　　創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債本次發(fā)行120，000萬元，發(fā)行價格每張100元，經(jīng)上海證券交易所交易系統(tǒng)主機統(tǒng)計和主承銷商華夏證券股份有限公司統(tǒng)計，網(wǎng)上申購資金經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務所驗資，網(wǎng)下申購定金經(jīng)北京岳華會計師事務所會計師事務所驗證，并經(jīng)北京君合律師事務所出具網(wǎng)下發(fā)行見證意見，本次創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債公開發(fā)行的申購情況如下：
　　
　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》的規(guī)定，本次創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為120，000 萬元，本次發(fā)行采取原A股股東優(yōu)先認購，原A股股東優(yōu)先認購后的余額部分采用上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向一般社會公眾投資者和網(wǎng)下對機構(gòu)投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行不設(shè)網(wǎng)上發(fā)售、網(wǎng)下配售的比例，根據(jù)實際申購結(jié)果，按照網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量。最終的發(fā)行結(jié)果如下：
　　1、原A股股東優(yōu)先配售結(jié)果
　　原A股非流通股股東配售629，309手，即629，309，000元，占本次發(fā)行總量的52.44%，原A股流通股股東有效申購數(shù)量為38，359手，即38，359，000元，占本次發(fā)行總量的3.20%，原股東按其有效申購量全部獲得優(yōu)先配售。
　　2、網(wǎng)上、網(wǎng)下實際發(fā)售數(shù)量
　　本次創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債網(wǎng)上實際發(fā)行總量(扣除原A股流通股網(wǎng)上配售部分)為25，291手，合計25，291，000元，占本次發(fā)行總量的2.11%；網(wǎng)下實際發(fā)行總量(扣除原非流通股網(wǎng)下配售部分)為507，041手，合計507，041，000元，占本次發(fā)行總量的42.25%。
　　3、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售的中簽率
　　本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為25，291，000元，網(wǎng)上一般社會公眾投資者的有效申購數(shù)量為3，324，449，000元，中簽率為0.7607576473575%，主承銷商華夏證券股份有限公司將在2004年7月6日組織搖號抽簽儀式，搖號結(jié)果將在2004 年7月7日的《中國證券報》、《上海證券報》上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買一手(1，000 元)創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債。
　　4、網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售結(jié)果
　　本次網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量為507，041，000元，機構(gòu)投資者的有效申購數(shù)量為66，810，900，000 元，網(wǎng)下實際配售比例為0.7590067%，實際配售量按1，000 元取整。
　　獲得配售的機構(gòu)投資者名單、每戶獲得配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除定金后應退的認購款金額請見附表《獲配的機構(gòu)投資者列表》。
　　上述機構(gòu)的申購定金減去實際配售金額后的剩余資金將在2004年7月6日開始返還。本發(fā)行結(jié)果公告一經(jīng)刊出，即視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有機構(gòu)投資者送達獲配的通知。
　　
　　三、本次發(fā)行的創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債上市時間將另行公告。

　　四、有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱2004年6月26日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》、《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》。
　　
　　五、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司
　　辦公地址：天津市和平區(qū)貴州路45號
　　聯(lián)系電話：(022)23523036
　　聯(lián)系人：　付亞娜、顧文輝
　　2、保薦機構(gòu)(主承銷商)：華夏證券股份有限公司
　　辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號
　　聯(lián)系電話：(010)65178899
　　聯(lián)系人：賈曉亮、徐敏、袁京蓉
　　
　　附表:

序號	公司名稱	獲配數(shù)量(張)	退款金額(元)
1	寶鋼集團財務有限責任公司	91080	470892000.00
2	國都證券有限責任公司	91080	470892000.00
3	海富通精選證券投資基金	91080	470892000.00
4	海富通收益增長證券投資基金	91080	470892000.00
5	華寶信托投資有限責任公司	91080	470892000.00
6	華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金	91080	470892000.00
7	華夏債券投資基金	91080	470892000.00
8	景順長城內(nèi)需增長開放式證券投資基金	91080	470892000.00
9	平安信托投資有限責任公司	91080	470892000.00
10	全國社?；鸲懔M合	91080	470892000.00
11	全國社?；鸲闳M合	91080	470892000.00
12	全國社?；鸲闼慕M合	91080	470892000.00
13	全國社?；鸲阄褰M合	91080	470892000.00
14	全國社保基金二零一組合	91080	470892000.00
15	上海電氣集團財務有限責任公司	91080	470892000.00
16	上海證券有限責任公司	91080	470892000.00
17	廈門國際信托投資有限公司	91080	470892000.00
18	信達投資有限公司	91080	470892000.00
19	信泰證券有限責任公司	91080	470892000.00
20	興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金	91080	470892000.00
21	招商證券股份有限公司	91080	470892000.00
22	中誠信托投資有限責任公司	91080	470892000.00
23	中船財務有限責任公司	91080	470892000.00
24	中船重工財務有限責任公司	91080	470892000.00
25	中國國際金融有限公司	91080	470892000.00
26	中海石油財務有限責任公司	91080	470892000.00
27	中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司	91080	470892000.00
28	中信經(jīng)典配置證券投資基金	91080	470892000.00
29	中信證券股份有限公司	91080	470892000.00
30	德盛小盤精選證券投資基金	90870	469833000.00
31	嘉實服務增值行業(yè)證券投資基金	89560	463044000.00
32	中國電子財務有限責任公司	85000	439500000.00
33	上海市企業(yè)年金發(fā)展中心(東新平衡)	77790	402221000.00
34	上海浦東發(fā)展集團財務有限責任公司	75900	392410000.00
35	上海中海船舶管理有限公司	75900	392410000.00
36	航天科技財務有限責任公司	75900	392410000.00
37	巨田基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金	75900	392410000.00
38	中海信托投資有限責任公司	75900	392410000.00
39	寶康債券投資基金	72860	376714000.00
40	廈門市擔保投資有限公司	68690	355131000.00
41	中信萬通證券有限責任公司	50470	260953000.00
42	中國遠洋運輸(集團)總公司	49330	255067000.00
43	南京證券有限責任公司	47430	245257000.00
44	南方避險增值基金	45540	235446000.00
45	深圳市佳恒富投資發(fā)展有限公司	45540	235446000.00
46	博時精選股票證券投資基金	45540	235446000.00
47	東方證券股份有限公司	45540	235446000.00
48	上海市企業(yè)年金發(fā)展中心(中金平衡)	43640	225636000.00
49	鵬華中國50證券投資基金	37950	196205000.00
50	平安證券有限責任公司	37950	196205000.00
51	寶康消費品證券投資基金	37950	196205000.00
52	宏源證券股份有限公司	37950	196205000.00
53	德盛穩(wěn)健證券投資基金	37950	196205000.00
54	華電財務有限公司	37950	196205000.00
55	中遠財務有限責任公司	37950	196205000.00
56	長盛動態(tài)精選證券投資基金	34150	176585000.00
57	銀華保本增值證券投資基金	34150	176585000.00
58	瑞士銀行有限公司(UBSLTD	32630	168737000.00
59	長盛中信全債指數(shù)增強型債券投資基金	31870	164813000.00
60	華泰證券有限責任公司	30360	156964000.00
61	南方寶元債券型基金	30360	156964000.00
62	全國社?；鹨涣闼慕M合	28460	147154000.00
63	景順長城優(yōu)選股票證券投資基金	28460	147154000.00
64	寶康靈活配置證券投資基金	24660	127534000.00
65	上海海運基建住宅發(fā)展有限公司	22390	115761000.00
66	景順長城動力平衡證券投資基金	20870	107913000.00
67	江蘇省創(chuàng)業(yè)投資有限公司	19920	103008000.00
68	交通銀行-富國天益價值證券投資基金	18970	98103000.00
69	嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金	18970	98103000.00
70	國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金	18970	98103000.00
71	廣發(fā)聚富開放式證券投資基金	18970	98103000.00
72	西部證券股份有限公司	18970	98103000.00
73	天津北方國際信托投資股份有限公司	18970	98103000.00
74	中國銀河證券有限責任公司	17070	88293000.00
75	全國社保基金二零二組合	16690	86331000.00
76	三峽財務有限責任公司	15180	78482000.00
77	上海市職工保障互助會	15180	78482000.00
78	上海市企業(yè)年金發(fā)展中心	15180	78482000.00
79	萬盛基業(yè)投資有限責任公司	15180	78482000.00
80	東吳證券有限責任公司	15180	78482000.00
81	大連海運(集團)海運服務公司	15180	78482000.00
82	安信證券投資基金	15180	78482000.00
83	中國經(jīng)濟技術(shù)投資擔保有限公司	12140	62786000.00
84	天津國際投資有限公司	11380	58862000.00
85	全國社?；鹨涣闫呓M合	11380	58862000.00
86	渤海證券有限責任公司	11380	58862000.00
87	北京恒宇佳泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司	11380	58862000.00
88	上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司	11000	56900000.00
89	嘉實債券開放式證券投資基金	10810	55919000.00
90	深圳市光控投資咨詢有限公司	10050	51995000.00
91	中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司	9480	49052000.00
92	豐和價值證券投資基金	9480	49052000.00
93	交通銀行-融通行業(yè)景氣證券投資基金	9100	47090000.00
94	香港上海匯豐銀行有限公司	8550	44225000.00
95	華苑農(nóng)業(yè)高新技術(shù)風險投資有限公司	7960	41204000.00
96	福建省美迪投資發(fā)展有限責任公司	7960	41204000.00
97	景順長城恒豐債券證券投資基金	7770	40223000.00
98	華夏成長證券投資基金	7590	39241000.00
99	富國天利增長債券投資基金	7590	39241000.00
100	福建和盛集團有限公司	7590	39241000.00
101	天同180指數(shù)證券投資基金	7590	39241000.00
102	上海冠通投資有限公司	7590	39241000.00
103	湘財合豐價值優(yōu)化型成長類行業(yè)證券投資基金	7210	37279000.00
104	福建省投資擔保公司	7150	36985000.00
105	順德市金豐發(fā)展有限公司	6330	32767000.00
106	中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院	6260	32374000.00
107	河北省科技投資中心	6260	32374000.00
108	江蘇水利投資開發(fā)有限公司	6140	31786000.00
109	北京銀河創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展有限公司	6010	31079000.00
110	國泰金龍行業(yè)精選證券基金	5690	29431000.00
111	普天債券投資基金	5690	29431000.00
112	佛山市南海區(qū)大瀝泳姿彩錦鯉養(yǎng)殖場	4740	24526000.00
113	江蘇盛世網(wǎng)絡(luò)傳媒有限責任公司	4740	24526000.00
114	中建國際建設(shè)公司	4740	24526000.00
115	國泰金龍債券證券投資基金	4550	23545000.00
116	北方通用產(chǎn)業(yè)投資有限公司	3790	19621000.00
117	金鼎證券投資基金	3790	19621000.00
118	興科證券投資基金	3790	19621000.00
119	紹興縣糧食總公司	3790	19621000.00
120	福建省華源城建環(huán)保股份有限公司	3600	18640000.00
121	廈門萬兆豐投資有限公司	3130	16187000.00
122	上海紫荊投資發(fā)展有限公司	3030	15697000.00
123	南京大成企業(yè)發(fā)展有限公司	3030	15697000.00
124	廈門德生科創(chuàng)技術(shù)發(fā)展有限公司	2990	15501000.00
125	石家莊科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司	2840	14716000.00
126	上海東新國際投資管理有限公司	2840	14716000.00
127	上海市五金礦產(chǎn)進出口公司	2840	14716000.00
128	安久證券投資基金	2840	14716000.00
129	安瑞證券投資基金	2840	14716000.00
130	深圳市天普特電氣有限公司	2330	12087000.00
131	中國機械裝備(集團)公司	1890	9811000.00
132	北京新媒體廣告展覽公司	1890	9811000.00
133	蘇州市新吳城電力發(fā)展有限公司	1820	9418000.00
134	上海川三貿(mào)易有限公司	1570	8123000.00
135	上海鵬信經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司	1510	7849000.00
136	深圳市金之海投資有限公司	1360	7064000.00
137	上海國聯(lián)投資有限公司	1210	6279000.00
138	摩根士丹利國際有限公司	1130	5887000.00
139	上海至誠保險經(jīng)紀有限公司	1070	5573000.00
140	廈門市員當工貿(mào)發(fā)展有限公司	940	4906000.00
141	廊坊市中誠機電設(shè)備有限公司	940	4906000.00
142	成都奧博實業(yè)有限責任公司	940	4906000.00
143	北京思博投資管理有限責任公司	910	4709000.00
144	北京大唐物業(yè)管理有限公司	750	3925000.00
145	昆明貝比蜂業(yè)有限責任公司	750	3925000.00
146	陜西瑞德投資有限責任公司	750	3925000.00
147	廣州技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司	560	2944000.00
148	廣東力臻廣告有限公司	560	2944000.00
149	中山市興順商貿(mào)有限公司	560	2944000.00
150	深圳市泰格投資有限公司	490	2551000.00
151	江蘇博泰投資管理有限公司	450	2355000.00
152	常州高新技術(shù)風險投資有限公司	360	1884000.00
153	杭州富順達電子有限公司	300	1570000.00
154	上海群眾木器廠	180	982000.00
155	上海天順保險代理有限公司	150	785000.00
156	杭州特種水暖工貿(mào)有限公司	150	785000.00
157	上海湯姆森投資咨詢有限公司	90	471000.00
合計			26217319000.00