天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保可轉(zhuǎn)換公司債券中簽率及發(fā)行結(jié)果公告

時(shí)間：2004-07-04 06:00

來(lái)源：中國(guó)水網(wǎng)

　　天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)業(yè)環(huán)?！?發(fā)行120，000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)工作已結(jié)束。現(xiàn)將發(fā)行申購(gòu)結(jié)果公告如下：

　　一、申購(gòu)情況

　　創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債本次發(fā)行120，000萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格每張100元，經(jīng)上海證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)統(tǒng)計(jì)和主承銷(xiāo)商華夏證券股份有限公司統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)上申購(gòu)資金經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，網(wǎng)下申購(gòu)定金經(jīng)北京岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，并經(jīng)北京君合律師事務(wù)所出具網(wǎng)下發(fā)行見(jiàn)證意見(jiàn)，本次創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債公開(kāi)發(fā)行的申購(gòu)情況如下：
　　
　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》的規(guī)定，本次創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為120，000 萬(wàn)元，本次發(fā)行采取原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后的余額部分采用上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者和網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行不設(shè)網(wǎng)上發(fā)售、網(wǎng)下配售的比例，根據(jù)實(shí)際申購(gòu)結(jié)果，按照網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量。最終的發(fā)行結(jié)果如下：
　　1、原A股股東優(yōu)先配售結(jié)果
　　原A股非流通股股東配售629，309手，即629，309，000元，占本次發(fā)行總量的52.44%，原A股流通股股東有效申購(gòu)數(shù)量為38，359手，即38，359，000元，占本次發(fā)行總量的3.20%，原股東按其有效申購(gòu)量全部獲得優(yōu)先配售。
　　2、網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際發(fā)售數(shù)量
　　本次創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行總量(扣除原A股流通股網(wǎng)上配售部分)為25，291手，合計(jì)25，291，000元，占本次發(fā)行總量的2.11%；網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行總量(扣除原非流通股網(wǎng)下配售部分)為507，041手，合計(jì)507，041，000元，占本次發(fā)行總量的42.25%。
　　3、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售的中簽率
　　本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為25，291，000元，網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的有效申購(gòu)數(shù)量為3，324，449，000元，中簽率為0.7607576473575%，主承銷(xiāo)商華夏證券股份有限公司將在2004年7月6日組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)結(jié)果將在2004 年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公告。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購(gòu)買(mǎi)一手(1，000 元)創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債。
　　4、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售結(jié)果
　　本次網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量為507，041，000元，機(jī)構(gòu)投資者的有效申購(gòu)數(shù)量為66，810，900，000 元，網(wǎng)下實(shí)際配售比例為0.7590067%，實(shí)際配售量按1，000 元取整。
　　獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶(hù)獲得配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除定金后應(yīng)退的認(rèn)購(gòu)款金額請(qǐng)見(jiàn)附表《獲配的機(jī)構(gòu)投資者列表》。
　　上述機(jī)構(gòu)的申購(gòu)定金減去實(shí)際配售金額后的剩余資金將在2004年7月6日開(kāi)始返還。本發(fā)行結(jié)果公告一經(jīng)刊出，即視同向網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配的通知。
　　
　　三、本次發(fā)行的創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。

　　四、有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱2004年6月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》、《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》。
　　
　　五、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商

　　1、發(fā)行人：天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司
　　辦公地址：天津市和平區(qū)貴州路45號(hào)
　　聯(lián)系電話：(022)23523036
　　聯(lián)系人：　付亞娜、顧文輝
　　2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：華夏證券股份有限公司
　　辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)
　　聯(lián)系電話：(010)65178899
　　聯(lián)系人：賈曉亮、徐敏、袁京蓉
　　
　　附表:

序號(hào)	公司名稱(chēng)	獲配數(shù)量(張)	退款金額(元)
1	寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
2	國(guó)都證券有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
3	海富通精選證券投資基金	91080	470892000.00
4	海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金	91080	470892000.00
5	華寶信托投資有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
6	華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)證券投資基金	91080	470892000.00
7	華夏債券投資基金	91080	470892000.00
8	景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金	91080	470892000.00
9	平安信托投資有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
10	全國(guó)社?；鸲懔M合	91080	470892000.00
11	全國(guó)社?；鸲闳M合	91080	470892000.00
12	全國(guó)社?；鸲闼慕M合	91080	470892000.00
13	全國(guó)社?；鸲阄褰M合	91080	470892000.00
14	全國(guó)社?；鸲阋唤M合	91080	470892000.00
15	上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
16	上海證券有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
17	廈門(mén)國(guó)際信托投資有限公司	91080	470892000.00
18	信達(dá)投資有限公司	91080	470892000.00
19	信泰證券有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
20	興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金	91080	470892000.00
21	招商證券股份有限公司	91080	470892000.00
22	中誠(chéng)信托投資有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
23	中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
24	中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
25	中國(guó)國(guó)際金融有限公司	91080	470892000.00
26	中海石油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
27	中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司	91080	470892000.00
28	中信經(jīng)典配置證券投資基金	91080	470892000.00
29	中信證券股份有限公司	91080	470892000.00
30	德盛小盤(pán)精選證券投資基金	90870	469833000.00
31	嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金	89560	463044000.00
32	中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	85000	439500000.00
33	上海市企業(yè)年金發(fā)展中心(東新平衡)	77790	402221000.00
34	上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	75900	392410000.00
35	上海中海船舶管理有限公司	75900	392410000.00
36	航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	75900	392410000.00
37	巨田基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金	75900	392410000.00
38	中海信托投資有限責(zé)任公司	75900	392410000.00
39	寶康債券投資基金	72860	376714000.00
40	廈門(mén)市擔(dān)保投資有限公司	68690	355131000.00
41	中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司	50470	260953000.00
42	中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司	49330	255067000.00
43	南京證券有限責(zé)任公司	47430	245257000.00
44	南方避險(xiǎn)增值基金	45540	235446000.00
45	深圳市佳恒富投資發(fā)展有限公司	45540	235446000.00
46	博時(shí)精選股票證券投資基金	45540	235446000.00
47	東方證券股份有限公司	45540	235446000.00
48	上海市企業(yè)年金發(fā)展中心(中金平衡)	43640	225636000.00
49	鵬華中國(guó)50證券投資基金	37950	196205000.00
50	平安證券有限責(zé)任公司	37950	196205000.00
51	寶康消費(fèi)品證券投資基金	37950	196205000.00
52	宏源證券股份有限公司	37950	196205000.00
53	德盛穩(wěn)健證券投資基金	37950	196205000.00
54	華電財(cái)務(wù)有限公司	37950	196205000.00
55	中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	37950	196205000.00
56	長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金	34150	176585000.00
57	銀華保本增值證券投資基金	34150	176585000.00
58	瑞士銀行有限公司(UBSLTD	32630	168737000.00
59	長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金	31870	164813000.00
60	華泰證券有限責(zé)任公司	30360	156964000.00
61	南方寶元債券型基金	30360	156964000.00
62	全國(guó)社?；鹨涣闼慕M合	28460	147154000.00
63	景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票證券投資基金	28460	147154000.00
64	寶康靈活配置證券投資基金	24660	127534000.00
65	上海海運(yùn)基建住宅發(fā)展有限公司	22390	115761000.00
66	景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡證券投資基金	20870	107913000.00
67	江蘇省創(chuàng)業(yè)投資有限公司	19920	103008000.00
68	交通銀行-富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金	18970	98103000.00
69	嘉實(shí)穩(wěn)健開(kāi)放式證券投資基金	18970	98103000.00
70	國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金	18970	98103000.00
71	廣發(fā)聚富開(kāi)放式證券投資基金	18970	98103000.00
72	西部證券股份有限公司	18970	98103000.00
73	天津北方國(guó)際信托投資股份有限公司	18970	98103000.00
74	中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司	17070	88293000.00
75	全國(guó)社?；鸲愣M合	16690	86331000.00
76	三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司	15180	78482000.00
77	上海市職工保障互助會(huì)	15180	78482000.00
78	上海市企業(yè)年金發(fā)展中心	15180	78482000.00
79	萬(wàn)盛基業(yè)投資有限責(zé)任公司	15180	78482000.00
80	東吳證券有限責(zé)任公司	15180	78482000.00
81	大連海運(yùn)(集團(tuán))海運(yùn)服務(wù)公司	15180	78482000.00
82	安信證券投資基金	15180	78482000.00
83	中國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保有限公司	12140	62786000.00
84	天津國(guó)際投資有限公司	11380	58862000.00
85	全國(guó)社?；鹨涣闫呓M合	11380	58862000.00
86	渤海證券有限責(zé)任公司	11380	58862000.00
87	北京恒宇佳泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司	11380	58862000.00
88	上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司	11000	56900000.00
89	嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金	10810	55919000.00
90	深圳市光控投資咨詢(xún)有限公司	10050	51995000.00
91	中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司	9480	49052000.00
92	豐和價(jià)值證券投資基金	9480	49052000.00
93	交通銀行-融通行業(yè)景氣證券投資基金	9100	47090000.00
94	香港上海匯豐銀行有限公司	8550	44225000.00
95	華苑農(nóng)業(yè)高新技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司	7960	41204000.00
96	福建省美迪投資發(fā)展有限責(zé)任公司	7960	41204000.00
97	景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金	7770	40223000.00
98	華夏成長(zhǎng)證券投資基金	7590	39241000.00
99	富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金	7590	39241000.00
100	福建和盛集團(tuán)有限公司	7590	39241000.00
101	天同180指數(shù)證券投資基金	7590	39241000.00
102	上海冠通投資有限公司	7590	39241000.00
103	湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類(lèi)行業(yè)證券投資基金	7210	37279000.00
104	福建省投資擔(dān)保公司	7150	36985000.00
105	順德市金豐發(fā)展有限公司	6330	32767000.00
106	中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院	6260	32374000.00
107	河北省科技投資中心	6260	32374000.00
108	江蘇水利投資開(kāi)發(fā)有限公司	6140	31786000.00
109	北京銀河創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展有限公司	6010	31079000.00
110	國(guó)泰金龍行業(yè)精選證券基金	5690	29431000.00
111	普天債券投資基金	5690	29431000.00
112	佛山市南海區(qū)大瀝泳姿彩錦鯉養(yǎng)殖場(chǎng)	4740	24526000.00
113	江蘇盛世網(wǎng)絡(luò)傳媒有限責(zé)任公司	4740	24526000.00
114	中建國(guó)際建設(shè)公司	4740	24526000.00
115	國(guó)泰金龍債券證券投資基金	4550	23545000.00
116	北方通用產(chǎn)業(yè)投資有限公司	3790	19621000.00
117	金鼎證券投資基金	3790	19621000.00
118	興科證券投資基金	3790	19621000.00
119	紹興縣糧食總公司	3790	19621000.00
120	福建省華源城建環(huán)保股份有限公司	3600	18640000.00
121	廈門(mén)萬(wàn)兆豐投資有限公司	3130	16187000.00
122	上海紫荊投資發(fā)展有限公司	3030	15697000.00
123	南京大成企業(yè)發(fā)展有限公司	3030	15697000.00
124	廈門(mén)德生科創(chuàng)技術(shù)發(fā)展有限公司	2990	15501000.00
125	石家莊科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司	2840	14716000.00
126	上海東新國(guó)際投資管理有限公司	2840	14716000.00
127	上海市五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司	2840	14716000.00
128	安久證券投資基金	2840	14716000.00
129	安瑞證券投資基金	2840	14716000.00
130	深圳市天普特電氣有限公司	2330	12087000.00
131	中國(guó)機(jī)械裝備(集團(tuán))公司	1890	9811000.00
132	北京新媒體廣告展覽公司	1890	9811000.00
133	蘇州市新吳城電力發(fā)展有限公司	1820	9418000.00
134	上海川三貿(mào)易有限公司	1570	8123000.00
135	上海鵬信經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司	1510	7849000.00
136	深圳市金之海投資有限公司	1360	7064000.00
137	上海國(guó)聯(lián)投資有限公司	1210	6279000.00
138	摩根士丹利國(guó)際有限公司	1130	5887000.00
139	上海至誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司	1070	5573000.00
140	廈門(mén)市員當(dāng)工貿(mào)發(fā)展有限公司	940	4906000.00
141	廊坊市中誠(chéng)機(jī)電設(shè)備有限公司	940	4906000.00
142	成都奧博實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司	940	4906000.00
143	北京思博投資管理有限責(zé)任公司	910	4709000.00
144	北京大唐物業(yè)管理有限公司	750	3925000.00
145	昆明貝比蜂業(yè)有限責(zé)任公司	750	3925000.00
146	陜西瑞德投資有限責(zé)任公司	750	3925000.00
147	廣州技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司	560	2944000.00
148	廣東力臻廣告有限公司	560	2944000.00
149	中山市興順商貿(mào)有限公司	560	2944000.00
150	深圳市泰格投資有限公司	490	2551000.00
151	江蘇博泰投資管理有限公司	450	2355000.00
152	常州高新技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司	360	1884000.00
153	杭州富順達(dá)電子有限公司	300	1570000.00
154	上海群眾木器廠	180	982000.00
155	上海天順保險(xiǎn)代理有限公司	150	785000.00
156	杭州特種水暖工貿(mào)有限公司	150	785000.00
157	上海湯姆森投資咨詢(xún)有限公司	90	471000.00
合計(jì)			26217319000.00