上圖展示了不同類(lèi)型的企業(yè)在不同規(guī)模項(xiàng)目中的競(jìng)爭(zhēng)。從相對(duì)規(guī)模較大項(xiàng)目(5000萬(wàn)以上)角度來(lái)看，地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化以及固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張的企業(yè)占比明顯增加。主要原因在于地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)更易在本地進(jìn)行縱向一體化的延伸，取得涵蓋末端垃圾處理運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目，此類(lèi)項(xiàng)目一般規(guī)模較大。而A方陣有明顯的資本和品牌優(yōu)勢(shì)，在末端垃圾處理項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)中擁有優(yōu)勢(shì)。

拆解來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)主體的變化，2018年-2019年前三季度最明顯的減少來(lái)自A方陣，但我們認(rèn)為在之后的幾年，還會(huì)有更多尚未進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的污水處理、垃圾處理A方陣企業(yè)參與到環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。另外我們看到2018-2019年前三季度，車(chē)輛設(shè)備市場(chǎng)化延伸的環(huán)衛(wèi)企業(yè)有明顯增加，來(lái)自市政綠化的市場(chǎng)化延伸的企業(yè)占的份額在今年前三個(gè)季度也有明顯增加。

再回來(lái)看企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，E20從2017年起開(kāi)始發(fā)布環(huán)衛(wèi)的十大影響力企業(yè)。(推薦閱讀→固廢戰(zhàn)略論壇：2017固廢&環(huán)衛(wèi)年度影響力企業(yè)等11大榜單揭曉)五千萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中有55%是歸屬于環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)(見(jiàn)左圖)，而一億以上的項(xiàng)目則被八家企業(yè)拿走。另外一方面來(lái)看環(huán)衛(wèi)行業(yè)的集中度情況，不同于污水處理和垃圾處理領(lǐng)域，自2016年起環(huán)衛(wèi)行業(yè)集中度略有提高，但并不明顯。原因在于有大量的小企業(yè)存在于市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，形成了龐大的分母。另外需要說(shuō)明的是，此處統(tǒng)計(jì)的污水處理及垃圾處理行業(yè)的集中度是總體集中度，是將未市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目(政府直接運(yùn)營(yíng))也統(tǒng)計(jì)在內(nèi)后所得，而環(huán)衛(wèi)的集中度則是僅統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)化項(xiàng)目中的集中度。若將政府運(yùn)營(yíng)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目也納入統(tǒng)計(jì)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的集中度將減半，大約在10%左右。

垃圾分類(lèi)

下面來(lái)看垃圾分類(lèi)，上圖展示的是近年來(lái)推出的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中垃圾分類(lèi)項(xiàng)目的比例。我們可以看到，2018-2019年前三季度以來(lái)帶有垃圾分類(lèi)的項(xiàng)目是上圖中深綠色(環(huán)衛(wèi)+垃圾分類(lèi))以及黃色(純垃圾分類(lèi))的項(xiàng)目比例大大增加。

垃圾分類(lèi)項(xiàng)目無(wú)論從數(shù)量還是金額來(lái)看，在2018年均大幅提高，2019年則進(jìn)一步提高(見(jiàn)右上圖)。從服務(wù)年限來(lái)看，垃圾分類(lèi)項(xiàng)目主要以一年及以下的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目為主，占比達(dá)到77%(見(jiàn)左圖)。而從年服務(wù)金額來(lái)看，純垃圾分類(lèi)的購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目的平均年服務(wù)金額始終保持在300萬(wàn)左右(見(jiàn)右下圖)，有小幅的波動(dòng)。

在2016-2019年前三季度的四年里，垃圾分類(lèi)項(xiàng)目逐漸增加，主要集中在華東等地區(qū)，這與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口密集程度等有密切的關(guān)系(見(jiàn)左圖)。

在垃圾分類(lèi)市場(chǎng)中，我們更關(guān)注的是首批46個(gè)試點(diǎn)城市中的垃圾分類(lèi)推進(jìn)進(jìn)程。我們發(fā)現(xiàn)2016-2019年前三季度，垃圾分類(lèi)市場(chǎng)中67%市場(chǎng)份額(按照年服務(wù)金額)來(lái)自于46個(gè)試點(diǎn)城市(見(jiàn)左上圖)，2019年前三季度，試點(diǎn)城市垃圾分類(lèi)項(xiàng)目市場(chǎng)份額達(dá)74%(見(jiàn)右上圖)。

在46個(gè)試點(diǎn)城市中，北京、南京、鄭州、上海、武漢、深圳、蘇州、寧波等城市是垃圾分類(lèi)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)相對(duì)較多的地區(qū)。需要注意的是，上圖中統(tǒng)計(jì)的是通過(guò)市場(chǎng)化手段招標(biāo)進(jìn)行的垃圾分類(lèi)服務(wù)項(xiàng)目，并不代表城市在垃圾分類(lèi)工作上的投入。

結(jié)合E20研究院的研究，我們對(duì)市場(chǎng)化垃圾分類(lèi)的服務(wù)模式進(jìn)行了簡(jiǎn)單分類(lèi)，我們認(rèn)為主要可分為以下三類(lèi)：宣傳型、常駐型以及可溯源型。第一類(lèi)宣傳型分類(lèi)，主要提供垃圾分類(lèi)的宣教服務(wù)，部分提供巡視服務(wù)，主要應(yīng)用于農(nóng)村等獨(dú)立住戶(hù)或城市小區(qū)垃圾分類(lèi)的宣傳及檢查。這類(lèi)項(xiàng)目中帶有少量垃圾收集設(shè)備(垃圾桶、箱、亭等)，但一般不包含督導(dǎo)、分揀、收運(yùn)服務(wù)。宣傳型分類(lèi)項(xiàng)目由于服務(wù)內(nèi)容相對(duì)較少，服務(wù)單價(jià)相對(duì)較低，在50元/戶(hù)/年左右。第二類(lèi)常駐型，與宣傳型相比，常駐型提供督導(dǎo)員、分揀、收運(yùn)等服務(wù)，屬于重度服務(wù)，但是不對(duì)垃圾收集設(shè)備(垃圾桶、箱、亭等)及體系進(jìn)行本質(zhì)調(diào)整。這類(lèi)項(xiàng)目較宣傳型提供更加全面的服務(wù)，相對(duì)服務(wù)金額也有所提高，一般達(dá)到100-150元/戶(hù)/年。第三類(lèi)可溯源型，主要分為通過(guò)改良垃圾收集設(shè)備(垃圾桶、箱、亭等)和通過(guò)發(fā)放印有二維碼(或條形碼)的垃圾袋兩種方式形成可溯源的垃圾投放、收集機(jī)制。其中垃圾收集設(shè)備主要以智能垃圾箱為主，智能箱體單價(jià)在6萬(wàn)元左右，服務(wù)于1000戶(hù)左右居民需要6-7組智能箱。另一種方式通過(guò)印有二維碼的垃圾袋(寧波模式)，則不需要對(duì)現(xiàn)有垃圾桶等收集系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。無(wú)論采取上述哪種溯源方式，其本質(zhì)是在常駐型的重度服務(wù)基礎(chǔ)上加入可溯源機(jī)制。這類(lèi)服務(wù)模式相對(duì)價(jià)格較高，一般在200-300元/戶(hù)/年，大多用于試點(diǎn)城市的示范小區(qū)。

我們發(fā)現(xiàn)，在外部市場(chǎng)化的垃圾分類(lèi)項(xiàng)目中，僅有13%的項(xiàng)目采用了可溯源模式的垃圾分類(lèi)(見(jiàn)左圖)。從服務(wù)期限來(lái)看，可溯源模式的垃圾分類(lèi)項(xiàng)目中服務(wù)期限超過(guò)1年的比例相對(duì)較高(見(jiàn)中上圖)，這與其重度服務(wù)加設(shè)備投入的深度綁定有很大關(guān)系。另外可溯源模式的垃圾分類(lèi)項(xiàng)目在試點(diǎn)城市中應(yīng)用比例更高，達(dá)到74%(見(jiàn)右上圖)，主要原因在于試點(diǎn)城市尤其是試點(diǎn)城市中的示范小區(qū)需要通過(guò)可溯源的前端垃圾分類(lèi)探索與其配套的獎(jiǎng)懲等配套機(jī)制，從而形成有效的長(zhǎng)效機(jī)制，使垃圾分類(lèi)工作可持續(xù)。

編輯： 趙凡