時(shí)間: 2018-09-06 10:08
來源:
作者: 井媛媛
8月23日,E20環(huán)境平臺水業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人、首席行業(yè)分析師井媛媛在“2018(第十屆)上海水業(yè)熱點(diǎn)”論壇上她對環(huán)保領(lǐng)域的發(fā)展做了整體概述,并詳細(xì)介紹了E20研究院水業(yè)研究中心相關(guān)研究產(chǎn)品,重點(diǎn)發(fā)布了《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖》研究報(bào)告。
E20環(huán)境平臺水業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人、首席行業(yè)分析師 井媛媛
這十年,中國發(fā)生了什么變化?
“十年間,我國經(jīng)濟(jì)總量增長了2.5倍,人民幣規(guī)模增加了3.25倍,汽車銷量增長了3倍,發(fā)展最為強(qiáng)勁的是高鐵,其里程增加了183倍,北京十億美元富豪人數(shù)超過紐約,阿里、騰訊成為亞洲最大市值的公司”,井媛媛進(jìn)一步提問,“在這十年的快速發(fā)展中,我們的環(huán)境產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)如何?”
實(shí)際上,伴隨著中國十年的發(fā)展,環(huán)保領(lǐng)域也發(fā)生了巨大變化。
她繼續(xù)介紹,這十年間,我國水務(wù)上市公司平均營業(yè)收入增長了3.67倍,水務(wù)上市公司數(shù)量增加了3倍。與此同時(shí),水務(wù)行業(yè)完成了從特許經(jīng)營時(shí)代向PPP時(shí)代的跨越。水務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)界面從投資運(yùn)營向綜合化,再向以效果為導(dǎo)向的區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)商升級。在此背景下,我國整個(gè)水務(wù)行業(yè)的格局也在發(fā)生著變化。
整個(gè)水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了從綜合化到系統(tǒng)化的升級
我國水務(wù)經(jīng)歷了從工程時(shí)代到投資運(yùn)營時(shí)代,再到特許經(jīng)營時(shí)代的發(fā)展,逐步發(fā)展到綜合化治理。綜合化治理和系統(tǒng)化治理有本質(zhì)的區(qū)別。井媛媛以醫(yī)院做類比,系統(tǒng)化治療就像是中醫(yī),而綜合發(fā)展像西醫(yī)。環(huán)保領(lǐng)域需要的正是如中醫(yī)這種系統(tǒng)化的治療方案,正如這張系統(tǒng)化循環(huán)圖所表達(dá)的內(nèi)容所示。
井媛媛強(qiáng)調(diào),無論是系統(tǒng)化還是綜合化的治理,都離不開單體的高質(zhì)量匠心精神的治理。在整個(gè)環(huán)節(jié)中,城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)在水務(wù)市場占比最大且發(fā)展最為成熟。水務(wù)行業(yè)經(jīng)過二十年發(fā)展,城鎮(zhèn)污水市場已逐漸趨于飽和。她進(jìn)一步提問,城鎮(zhèn)污水市場是“真飽和”還是“假飽和”,未來空間又在何處釋放?
重磅發(fā)布《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖》
在此契機(jī)下,E20研究院對目前整體市政污水處理市場進(jìn)行了全面盤點(diǎn),并發(fā)布了《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖》。該報(bào)告盤點(diǎn)了全國31個(gè)省市、1600多個(gè)縣城歷年污水處理數(shù)據(jù),內(nèi)涵8萬余個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),并通過對關(guān)鍵指標(biāo)分析,以數(shù)據(jù)形式展現(xiàn)我國當(dāng)前市政污水處理領(lǐng)域的市場情況,試圖為業(yè)界人士在污水處理的市場中發(fā)掘機(jī)會。
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2010 年~2017 年我國城鎮(zhèn)污水排放量由 4502763 萬噸增長至 5936872 萬噸。污水處理率亦逐年提升,由 78.8% 提升至 93.8%。城鎮(zhèn)污水廠處理能力2017 年達(dá)到 18749.2 萬噸/日,城市污水處理廠處理能力要遠(yuǎn)高于縣城,分別為 15588.4 萬噸/日和 3160.8 萬噸/日。
省份方面,廣東、江蘇等省份的排放量、處理量、處理能力以及污水廠座數(shù)各項(xiàng)指標(biāo)都處在全國首位。但她強(qiáng)調(diào),從另一組數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),雖然這些省份目前的狀況是相對較優(yōu)的狀態(tài)(即處理能力、污水廠座數(shù)都較為靠前),但對比發(fā)現(xiàn):無論是處理能力還是污水廠座數(shù)都相對靠前的廣東省,其理論待處理污水總量仍處于全國最高。此外,重慶污水處理率最高,但存在高負(fù)荷風(fēng)險(xiǎn);四川省整體處理率偏低,污水處理能力有待進(jìn)一步提升。
具體而言,2017年重慶以97.3%的污水處理率位居第一,但整體污水廠負(fù)荷率高達(dá)94.7%,同期全國城鎮(zhèn)污水廠負(fù)荷率78.8%。其中污水處理廠處理率低于平均水平但負(fù)荷率相對較高的縣城有:彭水苗族土家族自治縣、秀山土家族苗族自治縣、巫溪縣等,負(fù)荷率分別為116.1%、115.1%、97.0%。
數(shù)據(jù)來源:E20研究院《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖》
數(shù)據(jù)來源:E20研究院《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖》
2017 年,四川城鎮(zhèn)污水處理量 237870 萬噸,城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到 88.7%,低于全國平均水平。污水廠處理能力達(dá)到 747.4 萬噸/日,城鎮(zhèn)污水廠負(fù)荷率達(dá)到 84.3%,同期,城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到 88.7%。
四川76%城市污水處理率高于省平均值(84.4%)。其中什邡、康定、達(dá)州、江油等市污水處理率較低,而負(fù)荷率分別130.3%、93.4%、92.9%、90.6%。
數(shù)據(jù)來源:E20研究院《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖》
數(shù)據(jù)來源:E20研究院《中國污水處理市場機(jī)會識別地圖》
接著她提到,近期E20微信公眾號發(fā)布了一篇文章(相關(guān)鏈接:城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)“真飽和”還是“假飽和”),對此有人提出了質(zhì)疑,提到污水收集率的問題。我國現(xiàn)在究竟處理了多少污水,而其中有多少是地下水,多少是河水,這是一個(gè)值得深思的問題。
究其原因,部分是由于管網(wǎng)漏損以及管網(wǎng)維護(hù)不到位,導(dǎo)致進(jìn)水COD濃度發(fā)生變化,從而對市政污水處理產(chǎn)生影響;另一部分是因?yàn)橛晁缌鲗?dǎo)致其產(chǎn)生重大影響。她進(jìn)一步提問,到底什么標(biāo)準(zhǔn)才是符合我國當(dāng)前污水處理系統(tǒng)化治理下的要求?這同樣值得業(yè)界深思。
井媛媛強(qiáng)調(diào),這些問題亦與環(huán)保督察有著密切關(guān)聯(lián)。她舉例,某污水處理廠由于進(jìn)水COD不達(dá)標(biāo),影響其出水不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致該污水廠被罰,從而使得其水務(wù)企業(yè)三年增值稅不能返還,這類問題也亟待解決。
E20研究院水業(yè)研究中心相關(guān)研究產(chǎn)品系列
除此以外,與之緊密相關(guān)的是污泥處理處置環(huán)節(jié)。她指出,業(yè)界一直就“什么是處置,什么是無害化處置”爭議許久。數(shù)據(jù)顯示目前污泥處置率達(dá)到98%左右,但“無害化處置”和“處置”是完全不同的概念。而污泥最終出路決定了污泥的處置方式,污泥的處置方式又決定了污泥的處理方式。目前,我國每年產(chǎn)生高達(dá)3500萬到4000萬噸污泥,而無害化處理率不足50%,到底該采用何種技術(shù)路線、何種治理方式?就此領(lǐng)域,E20每年會發(fā)布《中國污泥處理處置市場分析報(bào)告》,與行業(yè)共同探討。
除此之外,村鎮(zhèn)污水也是當(dāng)前的熱點(diǎn)話題,包括村鎮(zhèn)污水的排放標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式、技術(shù)選擇、穩(wěn)定運(yùn)營以及政策紅利下釋放出的市場空間,都是備受行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)問題。今年,由E20環(huán)境平臺主辦的“2018(第四屆)環(huán)境施治論壇”,就我國村鎮(zhèn)污水專題進(jìn)行了系統(tǒng)化的探討。就此機(jī)會,E20研究院也發(fā)布了《村鎮(zhèn)污水處理市場分析報(bào)告(2018年版)》,與業(yè)界共享。
另一個(gè)重點(diǎn)問題是黑臭水體,住建部官方平臺公布的黑臭水體有2100條,而近期的一篇專家訪談文章中提及,此次環(huán)保督察中發(fā)現(xiàn)了一些未備案的黑臭水體,也提到黑臭水體的不合規(guī)應(yīng)急處理,在生態(tài)化治理下,技術(shù)路線、技術(shù)方式將如何選擇?就此E20研究院發(fā)布了《黑臭水體技術(shù)圖譜(2017年版)》,對我國黑臭水體系統(tǒng)規(guī)劃及行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)性盤點(diǎn)。
E20研究院每年會對整個(gè)水務(wù)行業(yè)進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)布《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報(bào)告》,以及《水務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃指南—總裁專屬報(bào)告》與業(yè)界分享,敬請關(guān)注。
井媛媛表示,中國環(huán)保動(dòng)輒數(shù)萬億市場空間,但這數(shù)萬億是長遠(yuǎn)而非短期空間,環(huán)境治理,是一場硬仗,而非資本的游戲,當(dāng)然不能忽視資本對行業(yè)發(fā)展起到的助力作用,但行業(yè)的遠(yuǎn)期發(fā)展,兩山論的系統(tǒng)化落地,技術(shù)支撐是主要決定因素之一,技術(shù)推動(dòng)環(huán)保行業(yè)的未來發(fā)展。
編輯: 趙凡
E20環(huán)境平臺水業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人、首席行業(yè)分析師