中國(guó)的污水處理廠的大量建成投運(yùn)集中在“十一五”期間后三年，最直接的后果是帶來(lái)大量污泥的產(chǎn)生。特別是2009年、2010的時(shí)間里，出現(xiàn)了震驚全國(guó)的污泥偷排刑事案件-京城環(huán)保第一案，也使得污泥處理處置市場(chǎng)熱度驟升。但是近一年多來(lái)，由于政策的不明確，商業(yè)模式的無(wú)法突破，污泥市場(chǎng)的被關(guān)注度及企業(yè)參與的熱情有一定的降溫。

眾所周知，若污泥不被安全處置，對(duì)人類居住的環(huán)境所得來(lái)的危害無(wú)法估量。因此，僅從人類環(huán)保需求上來(lái)看，污泥處理處置市場(chǎng)空間大，需要大量的資金投入。但是，從近年來(lái)的情況來(lái)看，一方面，各地由于資金的不足，污泥處理處置均存在著投資不足，處置不當(dāng)?shù)默F(xiàn)狀，很多地方的污泥出現(xiàn)隨意堆放、偷排，或不知去向等情況。另一方面，企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓相對(duì)較難，市場(chǎng)打不開(kāi)。以上問(wèn)題的原因何在？本期水網(wǎng)思考《中國(guó)污泥處理處置市場(chǎng)的困惑與徘徊》，將給出一些基于水網(wǎng)視角的答案，從五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)與探討，以供行業(yè)共勉。

中國(guó)污泥處理處置市場(chǎng)的困惑與徘徊

作者：傅濤 肖瓊 成楊

二零一二年十一月

一、污泥市場(chǎng)熱中帶冷

2011年12月20日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》，明確提出“保護(hù)環(huán)境是我國(guó)的基本國(guó)策”。作為污水處理的重要產(chǎn)物，污泥處理處置在2011年持續(xù)走熱，成為新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。但由于專項(xiàng)政策的不明確，商業(yè)模式的無(wú)法突破，市場(chǎng)的被關(guān)注度及企業(yè)參與的熱情在2012年有一定的降溫。

1. 政策：偏重技術(shù)指南/核心政策空白

相關(guān)政策多集中在技術(shù)指南等細(xì)節(jié)性政策上，主管部門、責(zé)任劃分等仍不明晰，決定行業(yè)整體發(fā)展方式的核心政策至今仍是空白。尤其在投資方面更是缺乏明確指向，《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》雖然規(guī)劃347億的污泥處理處置設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)，但與污水處理近4000億的投資計(jì)劃相比，實(shí)屬杯水車薪。

住建部、環(huán)保部發(fā)布多項(xiàng)技術(shù)類政策

2011年3月3日，國(guó)家發(fā)改委和住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)污泥處理處置工作組織實(shí)施示范項(xiàng)目的通知》，進(jìn)一步提出“提高認(rèn)識(shí)，高度重視污泥處理處置工作”，并在統(tǒng)籌規(guī)劃、技術(shù)選擇、設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、監(jiān)督檢查等方面提出要求。 

2011年3月14日，備受關(guān)注的《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南（試行）》由國(guó)家發(fā)改委和住建部聯(lián)合發(fā)布，從技術(shù)層面對(duì)污泥工作進(jìn)行系統(tǒng)闡述，詳細(xì)剖析了污泥處理處置的技術(shù)路線與方案選擇、污泥處理的單元技術(shù)、污泥處置方式及相關(guān)技術(shù)、應(yīng)急處置與風(fēng)險(xiǎn)管理等。但同時(shí)，不少業(yè)界人士表示，《指南》也存在較為籠統(tǒng)、缺乏細(xì)節(jié)措施的問(wèn)題。

2009年2月，環(huán)保部、住建部、科技部共同出臺(tái)《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策（試行）》，這是我國(guó)首次從國(guó)家層面上出臺(tái)污泥處理處置政策，雖然沒(méi)有國(guó)家發(fā)改委的介入，在執(zhí)行上稍有缺憾，但是污泥處理處置費(fèi)用來(lái)源、技術(shù)路線等行業(yè)關(guān)心的問(wèn)題在這個(gè)文件里都有體現(xiàn)。
安徽、江西、福建、廣西、上海、浙江、重慶、深圳等地也紛紛出臺(tái)污泥處理處置工作意見(jiàn)等文件，加大污泥治理力度。

環(huán)保部“含水率50%以下”規(guī)定引熱議

2010年11月，環(huán)保部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》?！锻ㄖ访鞔_強(qiáng)化污水處理廠主體責(zé)任：“污水處理廠應(yīng)對(duì)污水處理過(guò)程產(chǎn)生的污泥（含初沉污泥、剩余污泥和混合污泥）承擔(dān)處理處置責(zé)任，其法定代表人或其主要負(fù)責(zé)人是污泥污染防治第一責(zé)任人。”、“污水處理廠以貯存（即不處理處置）為目的將污泥運(yùn)出廠界的，必須將污泥脫水至含水率50%以下”。其中“含水率50%以下”的規(guī)定引起行業(yè)熱議，在現(xiàn)有技術(shù)體系及資金能力情況下，含水率50%以下幾乎成為不可完成任務(wù)，另一方面，該規(guī)定也加大了污水廠污泥脫水技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。

該“通知”明確要求，污水處理廠新建、改建和擴(kuò)建時(shí)，污泥處理設(shè)施應(yīng)當(dāng)與污水處理設(shè)施同時(shí)規(guī)劃、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投入運(yùn)行。不具備污泥處理能力的現(xiàn)有污水處理廠，應(yīng)當(dāng)在該通知發(fā)布之日起兩年內(nèi)建成并運(yùn)行污泥處理設(shè)施。根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)最新發(fā)布的《中國(guó)城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告（2012版）》，截至2011年底，全國(guó)共有3138座城鎮(zhèn)污水處理廠投入運(yùn)營(yíng)。

“十二五”規(guī)劃347億投資格局

2012年5月4日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布由發(fā)改委、住建部、環(huán)保部共同編制的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確“十二五”期間各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)目標(biāo)。據(jù)估算，各設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資將近4300億元，其中污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347億元，僅與《全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施“十一五”建設(shè)規(guī)劃》中“污泥處理處置設(shè)施投資323億元”相當(dāng)，在投資主體、付費(fèi)機(jī)制方面還有待進(jìn)一步明確。

根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間，全國(guó)規(guī)劃建設(shè)城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模518萬(wàn)噸/年，其中，設(shè)市城市383萬(wàn)噸/年，縣城98萬(wàn)噸/年，建制鎮(zhèn)37萬(wàn)噸/年；東部地區(qū)288萬(wàn)噸/年，中部地區(qū)124萬(wàn)噸/年，西部地區(qū)106萬(wàn)噸/年。

2. 市場(chǎng)：黎明前的黑暗

2011年，由于技術(shù)指南等相關(guān)政策的出臺(tái)，污泥處理處置產(chǎn)業(yè)得到各方高度關(guān)注，市場(chǎng)熱度不斷提升，但隨著后續(xù)政策的乏力和具體付費(fèi)機(jī)制、商業(yè)模式的不明確，市場(chǎng)期待度在2012年明顯下降，污泥公司一年一個(gè)項(xiàng)目的尷尬情況不斷涌現(xiàn)，企業(yè)融資也遇到一定阻礙，產(chǎn)業(yè)處于“黎明前的黑暗”階段。

市場(chǎng)停滯，出現(xiàn)“一年一項(xiàng)目”困境

據(jù)了解，從2009年開(kāi)始，以北控集團(tuán)、金隅集團(tuán)、上海排水集團(tuán)為代表的國(guó)企拿下了位于北京、上海等一線城市的主要污泥處理項(xiàng)目；蘇伊士集團(tuán)旗下的得利滿技術(shù)公司、威立雅公司等外企也先后獲得了重慶、青島等二線城市的污泥處理項(xiàng)目；中科博聯(lián)、山西沃土、中持環(huán)保等小型民營(yíng)公司則多集中在河北秦皇島、江蘇蘇州等三線城市。

2011年10月21日，目前亞洲規(guī)模最大的污泥處理設(shè)施——上海市白龍港污泥處理主體工程建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目之后，鮮有大型污泥處理處置項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)或運(yùn)營(yíng)投產(chǎn)，新建項(xiàng)目在規(guī)模及投資上均較為有限，基本屬于陜西渭南、四川綿陽(yáng)、廣東中山、浙江溫州、湖北襄陽(yáng)等各地市的小型污泥處理項(xiàng)目?？v觀2012年的污泥處理處置市場(chǎng)，各污泥處理處置企業(yè)也面臨困境，很多企業(yè)出現(xiàn)“一年只有一個(gè)新項(xiàng)目”的尷尬局面據(jù)了解，貝卡特、中科博聯(lián)、廣州綠由都出現(xiàn)此類情況。

風(fēng)險(xiǎn)投資由情緒高漲轉(zhuǎn)入繼續(xù)觀望

據(jù)環(huán)境保護(hù)部的有關(guān)規(guī)劃，未來(lái)10年是中國(guó)污水處置的黃金時(shí)期。有住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部官員稱，“十二五”期間，中國(guó)在污泥處理處置上潛力巨大，投資有望達(dá)到600億元。面對(duì)巨大商機(jī)，紅杉資本、聯(lián)想投資、青云創(chuàng)投、啟明創(chuàng)投、德同資本、凱旋創(chuàng)投等在內(nèi)的多家風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)也都聞風(fēng)而動(dòng)，紛紛布局污泥處理產(chǎn)業(yè)。但在把全國(guó)已有的污泥處理項(xiàng)目都“地毯式”地匆忙排查過(guò)一遍過(guò)后，絕大多數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)投資最后選擇了繼續(xù)觀望。有投資人感嘆：“很難在污泥處置行業(yè)找到像新能源企業(yè)那樣相對(duì)清晰、干凈、競(jìng)爭(zhēng)力明確的創(chuàng)業(yè)公司。”

過(guò)去一年，除了中持環(huán)保獲得了北極光創(chuàng)投和啟明創(chuàng)投的一筆融資、中科博聯(lián)獲風(fēng)投5000萬(wàn)之外，李曉東創(chuàng)辦的格瑞特獲得國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司一筆3000萬(wàn)元的投資，就成為污泥處理產(chǎn)業(yè)屈指可數(shù)的融資案例。

《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》雖開(kāi)出“347”億的污泥大單，但誰(shuí)來(lái)為這三百余億的投資買單，誰(shuí)是污泥處理處置服務(wù)的付費(fèi)主體，系列問(wèn)題不能明晰的情況下，產(chǎn)業(yè)投資格局依舊不明。沒(méi)有穩(wěn)定、持續(xù)的收入來(lái)源，盈利能力仍有待驗(yàn)證，污泥處理企業(yè)的商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)鏈也存在諸多問(wèn)題。

服務(wù)價(jià)格滯后

根據(jù)《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策（試行）》，“污水處理費(fèi)應(yīng)包括污泥處理處置運(yùn)營(yíng)成本；通過(guò)污水處理費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)貼等途徑落實(shí)污泥處理處置費(fèi)用，確保污泥處理處置設(shè)施正常穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)”。目前，政府投資仍然是污泥處理處置項(xiàng)目投資的最主要方式。若政府支付的污水處理費(fèi)和補(bǔ)貼不足以抵消企業(yè)處理成本，那企業(yè)就不愿意再處理污泥，這也是污泥偷排現(xiàn)象屢現(xiàn)的重要原因。

我國(guó)城市污泥處理嚴(yán)重缺乏專門的經(jīng)濟(jì)支撐體系。目前我國(guó)多數(shù)城市征收的污水處理費(fèi)，由于征收標(biāo)準(zhǔn)較低，往往連維持污水廠的正常運(yùn)行都有困難，污泥處理費(fèi)未開(kāi)征，運(yùn)行資金沒(méi)有著落，使得部分污水處理廠有意無(wú)意之間，只能將污泥處理的責(zé)任旁置。

水價(jià)一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)，按照業(yè)內(nèi)專家的計(jì)算，如果在目前的水價(jià)中增加2毛錢的污泥處理費(fèi)，“污泥處理產(chǎn)業(yè)會(huì)一下子爆發(fā)”，但漲水價(jià)短期并不容易實(shí)現(xiàn)。很多城市征收污水處理費(fèi)尚且存在很多困難，征收污泥處理費(fèi)或者提高污水費(fèi)補(bǔ)貼更為困難，收費(fèi)機(jī)制難以建立。

在缺乏清晰的行業(yè)付費(fèi)機(jī)制情況下，被熱炒的市場(chǎng)預(yù)期和投資預(yù)期就無(wú)法從根本上改善污泥企業(yè)的生存困境。 

二、污泥處理處置的三大疑問(wèn)

1. 污泥產(chǎn)生率有多大？

過(guò)去五年間，中國(guó)的污水處理建設(shè)腳步加大，污水處理能力大幅度提升。截至2011年底，全國(guó)設(shè)市城市、縣累計(jì)建成城鎮(zhèn)污水處理廠3138座，污水處理能力已近1.39億立方米/日，運(yùn)行負(fù)荷率達(dá)到80.5%。預(yù)計(jì)到2015，城鎮(zhèn)污水處理能力將達(dá)到2億立方米/日。

圖1 全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)圖（2006-2011年）

污水處理能力的大幅增長(zhǎng)，所帶來(lái)的最直接后果，就是污泥量的增加。根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)于9月份推出的《中國(guó)污泥處理處置市場(chǎng)分析報(bào)告(2012版)》調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，每處理萬(wàn)噸污水平均產(chǎn)生5.6噸的濕污泥（含水率80%）。以上海情況為例，截止到2008年年底，全市污水處理廠50座，日平均污水處理量481.18萬(wàn)噸，年產(chǎn)濕污泥量94萬(wàn)噸（含水率80%），按此計(jì)算，每處理萬(wàn)噸水，產(chǎn)生5.35噸的濕污泥（含水率80%）-來(lái)自上海市水務(wù)局副局長(zhǎng)朱石清在2009（上海）水業(yè)熱點(diǎn)論壇上的發(fā)言PPT《污泥處理處置規(guī)劃建議和案例》。從上海市情況來(lái)看，報(bào)告的調(diào)研數(shù)據(jù)可靠。

2011年，全年城鎮(zhèn)污水處理廠處理水量為390.79億噸。按此數(shù)值估算，全國(guó)全年城鎮(zhèn)污水處理廠濕污泥（含水率80%）產(chǎn)生量約2188萬(wàn)噸，每天約產(chǎn)生濕污泥6萬(wàn)噸濕污泥。2015年，城鎮(zhèn)污水處理廠處理能力將達(dá)到2億立方米/日，按2011年城鎮(zhèn)污水處理廠平均運(yùn)營(yíng)負(fù)荷率79%進(jìn)行測(cè)算，全年城鎮(zhèn)污水處理廠濕污泥（含水率80%）產(chǎn)生量約3229.52萬(wàn)噸，每天約產(chǎn)生濕污泥8.85萬(wàn)噸濕污泥。

在本文的形成過(guò)程中，筆者也發(fā)現(xiàn)了在污泥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上的矛盾。一是干、濕污泥產(chǎn)生量的界定，住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中把含水率85%以下的污泥統(tǒng)稱為干污泥，而“十二五”規(guī)劃中把含水率80%的污泥稱為濕污泥。二是污泥產(chǎn)生量的矛盾，下節(jié)將重點(diǎn)說(shuō)明此問(wèn)題。

2. 一半的污泥產(chǎn)量哪去了？

根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)于9月份推出的《中國(guó)污泥處理處置市場(chǎng)分析報(bào)告(2012版)》調(diào)研數(shù)據(jù)顯示（22家），每處理萬(wàn)噸污水平均產(chǎn)生7噸的濕污泥（含水率85%）。按上文所提及方式測(cè)算， 2011年，全年濕污泥（含水率85%）產(chǎn)生量約2800萬(wàn)噸,每天約產(chǎn)生濕污泥7.66萬(wàn)噸濕污泥。

而根據(jù)住建部每年公布的《中國(guó)城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每處理萬(wàn)噸水將產(chǎn)生3.41噸的濕污泥（“十一五“期間統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的算術(shù)平均數(shù)），由此計(jì)算，2011年全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠濕污泥年產(chǎn)量還未達(dá)到1400萬(wàn)噸(2010年城市污水處理廠濕污泥產(chǎn)生量為1032噸)。

從上述兩數(shù)據(jù)來(lái)看，污泥產(chǎn)量數(shù)據(jù)相差超過(guò)一半，不禁讓人產(chǎn)生疑惑：這一半以上的污泥哪里去了？

3. 剩下一半的污泥什么樣？

拋開(kāi)那不知所蹤的一半污泥，剩下的污泥又做了哪些處理呢？

污泥穩(wěn)定化率嚴(yán)重不足，僅少數(shù)消化廠穩(wěn)定運(yùn)行

在《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 18918-2002）中要求，城鎮(zhèn)污水處理廠的污泥應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定化處理。環(huán)保部于2010年11月發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》（環(huán)辦[2010]157號(hào)）文件，在第二條里要求要“加快污泥處理設(shè)施建設(shè)。污泥處理處置應(yīng)遵循減量化、穩(wěn)定化、無(wú)害化的原則。”然而，國(guó)標(biāo)及文件只是指導(dǎo)性的文件，目前為止，國(guó)家層面還沒(méi)有出臺(tái)相關(guān)的政策要求對(duì)污水處理廠的出廠污泥進(jìn)行穩(wěn)定化處理。因此，目前多數(shù)污水處理廠并沒(méi)有真正重視污泥的穩(wěn)定化處理。

污泥消化是普遍應(yīng)用的污泥穩(wěn)定技術(shù)。國(guó)外普遍采用厭氧消化這種污泥穩(wěn)定化技術(shù)，我國(guó)僅在北京、上海、天津、重慶、武漢、廈門、青島、石家莊、鄭州、沈陽(yáng)、南京、濟(jì)南等城市的約50座大型污水處理廠中建設(shè)了一批污泥消化設(shè)施，但可以穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的只有20余處，小而萎縮。（來(lái)自2011（第三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇，中國(guó)水協(xié)排水委員會(huì)主任楊向平的發(fā)言《面向十二五的中國(guó)污泥處理處置技術(shù)方向的思考》）中國(guó)水網(wǎng)記者也電話調(diào)研了近三十家安裝了厭氧消化裝置的污水處理廠，從接受了調(diào)查的8家污水處理廠來(lái)看，厭氧消化裝池能夠穩(wěn)定運(yùn)行的，估計(jì)不到30%。如武漢市三金潭污水處理廠的兩個(gè)蛋形消化池，由于污泥產(chǎn)生量不足，原設(shè)計(jì)規(guī)模約產(chǎn)生200噸/天的濕污泥（含水率80%），目前每天處理量只約100噸。

圖2 污水處理廠污泥消化處置路線圖

污泥安全處置率低的可憐

根據(jù)發(fā)布的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》內(nèi)容顯示，截止到“十一五“末期，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠所產(chǎn)生的污泥無(wú)害化處置率小于25%。
根據(jù)中國(guó)城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)2011年12月發(fā)布的《我國(guó)城鎮(zhèn)供水排水行業(yè)發(fā)展情況報(bào)告》內(nèi)容顯示，我國(guó)的污泥處理處置設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后,安全處理率不足10%。

下圖是根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)掌握的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所制作，從數(shù)據(jù)資料來(lái)看，有近17%的污水處理廠所產(chǎn)生的污泥去向不明，規(guī)模占比超過(guò)20%。（此圖數(shù)據(jù)有多少是真實(shí)的，不得而知）

圖3 全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置圖（2011年）

“十二五“規(guī)劃提出目標(biāo)：到2015年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到80%，其他設(shè)市城市達(dá)到70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%。

在目前政府不重視，總體形勢(shì)嚴(yán)峻，投資不足的情況下，要達(dá)到上述目標(biāo)，存在一定的難度。

編輯：劉永麗