很多人在這兩年頻頻聽(tīng)到E20環(huán)境平臺(tái),但卻不是很清楚E20與中國(guó)水網(wǎng)的關(guān)系。針對(duì)此困惑,E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)薛濤在2016(第十屆)環(huán)境產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新論壇上從E20環(huán)境平臺(tái)的歷史沿革出發(fā),講述了E20環(huán)境平臺(tái)的成長(zhǎng)與發(fā)展、如何為會(huì)員提供生態(tài)化的服務(wù),生態(tài)以及如何實(shí)現(xiàn)大會(huì)員戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)與TOP20%的企業(yè)一起奔跑。
以下內(nèi)容根據(jù)發(fā)言嘉賓速記整理,未經(jīng)本人審核。
E20的歷史沿革:三位一體
E20的前身,首先是一個(gè)網(wǎng)站,在互聯(lián)網(wǎng)春天的2000年,中國(guó)水網(wǎng)作為行業(yè)第一門戶正式起步。由此,傳媒屬性成為了我們的基因,我們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)和傳播規(guī)律有深入的了解,并植入我們后期發(fā)展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中。
2000年中國(guó)水網(wǎng)成立,2005年成立中國(guó)固廢網(wǎng),2014年成立中國(guó)大氣網(wǎng),從水務(wù)最后走向環(huán)保行業(yè)全面覆蓋的媒體。2003年,在屆時(shí)環(huán)境學(xué)院陳吉寧院長(zhǎng)的支持下,清華大學(xué)成立了清華大學(xué)水業(yè)政策研究中心,傅濤博士具體主持工作, 2014年又在水網(wǎng)成立了平行的中國(guó)水網(wǎng)的研究院,而這就是E20研究院的前身。當(dāng)時(shí)的研究院(中心)主要研究的就是水務(wù)市場(chǎng)化改革的相關(guān)內(nèi)容,包括PPP特許經(jīng)營(yíng),也包括水價(jià)體系和公共服務(wù)改革,這是我們中國(guó)最早在供水以及環(huán)保領(lǐng)域研究PPP的咨詢機(jī)構(gòu),由此,傅濤近期也成為發(fā)改委特許經(jīng)營(yíng)立法專家組的一員。2006年隨著固廢網(wǎng)成功運(yùn)轉(zhuǎn),研究中心也從水業(yè)研究中心擴(kuò)展到整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策研究中心。而2014年隨著中國(guó)水網(wǎng)更名為E20環(huán)境平臺(tái),中國(guó)水網(wǎng)研究院成為E20研究院,到2015年,在北大環(huán)境學(xué)院的高度支持下,我們又建立了北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院。
說(shuō)到論壇,2001年,我們舉辦第一屆論壇,水業(yè)戰(zhàn)略論壇起步的主題就是討論市場(chǎng)化如何推動(dòng)中國(guó)整個(gè)水務(wù)改革的發(fā)展。2006年,舉辦到第十屆的環(huán)境技術(shù)論壇就是今天環(huán)境產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新論壇的前身。2007年,我們舉辦了固廢戰(zhàn)略論壇,2009年水業(yè)熱點(diǎn)論壇,2013年垃圾焚燒熱點(diǎn)論壇,2015年環(huán)境施治論壇,針對(duì)環(huán)保領(lǐng)域細(xì)分進(jìn)行專業(yè)化研究。今年也舉辦了首屆供水高峰論壇,因?yàn)楣┧I(lǐng)域由于公益性限制,在市場(chǎng)化推進(jìn)是比較慢的,但在習(xí)李政府市場(chǎng)化改革的推動(dòng)下,供水企業(yè)也開(kāi)始有了突破。
在這樣的發(fā)展過(guò)程中,實(shí)際上形成了我們基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的一個(gè)三位一體的系統(tǒng)。我們從傳媒起步,從研究院的行業(yè)研究,到影響力釋放的道場(chǎng)——論壇,所有系統(tǒng)的服務(wù)都以我們會(huì)員為中心。而說(shuō)到我們的會(huì)員系統(tǒng),前身落地來(lái)自2004年清華大學(xué)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)俱樂(lè)部成立,2012年,我們更名為E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)俱樂(lè)部。很多人問(wèn)E20是什么意思?現(xiàn)在的解釋是我們要跟20%的優(yōu)秀的卓越環(huán)保企業(yè)一起成長(zhǎng)。E20代表著行業(yè)內(nèi)TOP20%的環(huán)保企業(yè)。我們不是服務(wù)所有的環(huán)保企業(yè),我們服務(wù)有夢(mèng)想的、希望卓越發(fā)展的20%TOP環(huán)保企業(yè)。但是在這里,我們還要感謝一起最早成立E20俱樂(lè)部的20位企業(yè)家,他們都是環(huán)保屆的元老和常青樹(shù),也是我們俱樂(lè)部最骨干的成員,這也是E20名字的第一個(gè)來(lái)源。
E20圈層會(huì)員基本構(gòu)成:四大方陣
對(duì)于E20圈層會(huì)員基本構(gòu)成,環(huán)境產(chǎn)業(yè)地圖第一版把企業(yè)分成四大類,A是投資運(yùn)營(yíng)企業(yè),B是地方所屬公共服務(wù)的國(guó)有企業(yè),C是EPC工程技術(shù)方案提供商,D是裝備材料制造商。其中A方陣占比18%,B方陣15%,C方陣42%,D方陣占25%。
2012到2014年,我們研究院配合環(huán)保部,做了全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)大普查的數(shù)據(jù)分析。根據(jù)數(shù)據(jù)挖掘,我們提出了環(huán)保產(chǎn)業(yè)全國(guó)一個(gè)三點(diǎn)一橫一縱的布局,中國(guó)的環(huán)保企業(yè)在各省分布并不是均勻的,有三個(gè)點(diǎn)是最強(qiáng)的,第一是北京,第二是江蘇和上海,第三是廣東、澳門和香港,還有除此以外的沿海和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶。我們會(huì)員分布與此高度一致。
我們200多家會(huì)員來(lái)自于這三點(diǎn),一橫上占了11%的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶,還有17%來(lái)自于沿海。我們有90%的會(huì)員企業(yè)都來(lái)自于這三點(diǎn)一橫一縱,卓越企業(yè)地域優(yōu)勢(shì),在這些地域更早更多的凸顯出來(lái)。
現(xiàn)在大家很關(guān)心所有制,我們的會(huì)員企業(yè)中,18%是純國(guó)企,14%是國(guó)有控股,11%是外資控股,另外還有57%是私企,以及有國(guó)有參股的私企。我們自己也是有國(guó)有參股(清華啟迪)的私有企業(yè)。
細(xì)分領(lǐng)域方面,我們會(huì)員企業(yè)從事業(yè)務(wù),供水領(lǐng)域有71家,污水領(lǐng)域有107家,工業(yè)廢水47家等等。
我們會(huì)員企業(yè)中污水占比60%,垃圾焚燒占72.2%,供水市場(chǎng)化占30%。這些市場(chǎng)化項(xiàng)目的甲方對(duì)產(chǎn)品選擇更理性,更加重視技術(shù)卓越性,以及運(yùn)營(yíng)周期的性價(jià)比。這給我們CD方陣為此對(duì)接提供了良好的基礎(chǔ)。
現(xiàn)在環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)接資本速度越來(lái)越快,我們的會(huì)員企業(yè)中有14%在主板上市,9%在國(guó)外上市,還有9%在新三板掛牌,還有68%的企業(yè)沒(méi)有上市,在座的資本方和基金方為我們沒(méi)有上市的企業(yè)謀劃他們向資本市場(chǎng)對(duì)接的通道。
E20基礎(chǔ)板塊關(guān)鍵詞:標(biāo)識(shí)、共生、連接
生態(tài)化是我們很早就提出來(lái)的目標(biāo),我們用什么樣的基礎(chǔ)服務(wù),用什么樣的三員一體的系統(tǒng),來(lái)達(dá)成我們的生態(tài)化的會(huì)員服務(wù)目標(biāo)?
首先是標(biāo)識(shí),將一家企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)梳理出來(lái),在行業(yè)擅長(zhǎng)的子領(lǐng)域找出來(lái),這是我們?yōu)闀?huì)員提供的第一個(gè)價(jià)值。
其次是連接,和政府連接,和資本方連接,和其他會(huì)員連接。通過(guò)這樣的連接,通過(guò)政策解讀,通過(guò)我們對(duì)它的標(biāo)識(shí),通過(guò)對(duì)戰(zhàn)略輔導(dǎo)和梳理,以及和資本方對(duì)接的幫助,希望在我們舉辦的沙龍、論壇上,在我們會(huì)員系統(tǒng)里面形成會(huì)員與資本方,會(huì)員與會(huì)員之間,會(huì)員與行業(yè)生態(tài)之間的關(guān)系,最終達(dá)到會(huì)員生態(tài)化的目標(biāo)。
要達(dá)到行業(yè)生態(tài)化這個(gè)目標(biāo),我們有三力+三加一系統(tǒng)的總結(jié)。
“三力”簡(jiǎn)而言之,發(fā)揮傳媒和論壇的影響力,行業(yè)研究和評(píng)選的公信力,并通過(guò)研究院的研究和論壇的發(fā)布體現(xiàn)E20基于行業(yè)預(yù)判能力的領(lǐng)導(dǎo)力。而實(shí)現(xiàn)三力目標(biāo),則E20環(huán)境平臺(tái)大會(huì)員戰(zhàn)略是3+1的系統(tǒng)。因?yàn)槲覀兂錾碛诿襟w,具有媒體的基因,加上我們研究院的推動(dòng)力,圍繞E20產(chǎn)業(yè)圈層形成我們基礎(chǔ)的服務(wù)體系。
說(shuō)到我們媒體的工作目標(biāo),我們有“三度”的總結(jié):第一有深度。我們自己對(duì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有長(zhǎng)期的理解,有研究院、有我們自己和外部專家的支持,通過(guò)我們16年的積淀,希望我們的報(bào)道具有深度,反映產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和發(fā)展邏輯。
第二有速度,對(duì)企業(yè)大事件做第一時(shí)間報(bào)道,這是我們的速度,這來(lái)自于我們借助App給會(huì)員企業(yè)搭建會(huì)員新聞自服務(wù)系統(tǒng),來(lái)自于我們傳播中心工作團(tuán)隊(duì)的7×24小時(shí)最快捷的傳播。
第三有態(tài)度,我們是有立場(chǎng)的媒體,所有的平臺(tái),甚至所有的專家都是有態(tài)度的。而我們E20環(huán)境平臺(tái)的態(tài)度,則是堅(jiān)決為卓越的環(huán)保企業(yè)群服務(wù),為環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體利益服務(wù),而市場(chǎng)化是我們堅(jiān)守的基本立場(chǎng)。
我們的媒體工作目標(biāo)是做到90%的行業(yè)一把手訂閱轉(zhuǎn)發(fā)瀏覽我們的文章,70%的專家和部委瀏覽E20環(huán)境平臺(tái)的三大網(wǎng)站,三個(gè)網(wǎng)站和微信公眾號(hào)達(dá)到50%的原創(chuàng)率。此外,我們是平臺(tái)化的媒體,與85%的行業(yè)媒體建立很好的關(guān)系。
目前的3+1的基礎(chǔ)業(yè)務(wù),由新晉的高級(jí)合伙人、E20最早的員工之一湯浩,和畢業(yè)于清華環(huán)境學(xué)院、北大光華管理學(xué)院的高級(jí)合伙人王立章,及四十多名新老員工一起在運(yùn)轉(zhuǎn)。
E20論壇道場(chǎng):思想聚集地,行業(yè)奧斯卡
論壇是E20影響力釋放的道場(chǎng),我們之前有一年對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的觀察,并結(jié)合論壇的籌備會(huì)有兩個(gè)月的針對(duì)性研究,配合媒體的傳播,以及對(duì)會(huì)員企業(yè)的走訪,我們每次都能看到影響力在論壇很好的釋放。
目前,E20環(huán)境平臺(tái)已有七大論壇,水業(yè)戰(zhàn)略論壇、固廢戰(zhàn)略論壇、供水論壇、環(huán)境施治論壇,我們很快會(huì)有和新華網(wǎng)合辦的第八個(gè)論壇,城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展論壇等。這些論壇將會(huì)支撐我們會(huì)員向外部政府、用戶和資本方的整體表達(dá)和會(huì)員之間的相互了解,以及交流對(duì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的理解和推動(dòng)。
論壇設(shè)計(jì)有四個(gè)層面。
第一層面,把控產(chǎn)業(yè)的方向,論壇集合了我們研究、媒體、對(duì)行業(yè)的觀察和對(duì)行業(yè)預(yù)判的整體成果的集中展示,也體現(xiàn)了我們對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的預(yù)判。回憶起來(lái)去年論壇上我們?cè)岢鼋橙司?,今年克?qiáng)總理就提到了工匠精神;結(jié)合環(huán)保部科技司委托我們的課題研究,科技司與我們?cè)谒哪昵暗恼搲刑岢鰬?yīng)該用“合同環(huán)境服務(wù)”來(lái)約束來(lái)推進(jìn)我們環(huán)境治理的效果,這一點(diǎn)最后成為國(guó)發(fā)69號(hào)文中的“環(huán)境績(jī)效合同服務(wù)”。也是在論壇上,科技司和我們一起最早提出了用促進(jìn)環(huán)境服務(wù)業(yè)來(lái)促進(jìn)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以及預(yù)言了環(huán)境效果時(shí)代的到來(lái),而這些,都最終在國(guó)家的文件和行動(dòng)中落地。
第二層面,解構(gòu)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)邏輯,盤點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局。
第三層面,從領(lǐng)跑者足跡與戰(zhàn)略解讀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。我們認(rèn)為,除了我們自己和行業(yè)專家,企業(yè)家是最懂環(huán)保產(chǎn)業(yè)的專家,我們的論壇也是企業(yè)家的道場(chǎng),用企業(yè)家共同的語(yǔ)言展示行業(yè)的趨勢(shì)。
第四層面,我們?cè)谌ツ觊_(kāi)始,希望通過(guò)生態(tài)圖譜的發(fā)布和論壇的具體設(shè)計(jì),挖掘企業(yè)核心價(jià)值,搭接生態(tài)共生關(guān)系。
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)E20研究院:懂行業(yè)有使命的環(huán)境平臺(tái)智庫(kù)
研究院是E20環(huán)境平臺(tái)的驅(qū)動(dòng)力核心,一直努力成為政府、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)信賴的環(huán)境產(chǎn)業(yè)的國(guó)家級(jí)平臺(tái)。我們有自己的政策四元分析框架,有九宮格,還有很多其他工具,為業(yè)內(nèi)甚至在座的金融機(jī)構(gòu)行研們所使用。我們每年都有很多報(bào)告發(fā)布。此外,我們也在做平臺(tái)化的合作,我們?cè)谧叱鋈シ矫媾c國(guó)觀智庫(kù)在展開(kāi)合作,在一帶一路方面,為我們會(huì)員體系提供更深入的服務(wù)。
總結(jié)我們?yōu)槿訒?huì)員所提供的價(jià)值,是用品牌傳播彰顯和確定優(yōu)秀企業(yè)的位置,用思想引導(dǎo)為企業(yè)家開(kāi)腦洞提供更好的思路,用信任連接提供高緊密度的社群實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
上圖都是在會(huì)員之間生態(tài)狀態(tài)下,形成的很多好的合作案例。
我們的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)正在向深度發(fā)展,3+1的系統(tǒng)還要加入藍(lán)色產(chǎn)品,引領(lǐng)我們基礎(chǔ)業(yè)務(wù)縱深化的推進(jìn)。
從2003年幾家會(huì)員開(kāi)始,2013年我們的會(huì)員擴(kuò)容進(jìn)入高速發(fā)展期,今年的目標(biāo)突破300家;同時(shí),我們也在和重慶環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和其它省的一些平臺(tái)機(jī)構(gòu)建議共同發(fā)展的合作關(guān)系。未來(lái),我們希望與所有20%卓越的優(yōu)秀環(huán)保企業(yè)和我們共同攜手,共謀發(fā)展。
最后補(bǔ)充下,環(huán)境產(chǎn)業(yè)地圖第三期在APP中已經(jīng)發(fā)布,請(qǐng)大家予以關(guān)注。
嘉賓點(diǎn)評(píng)整理:
重慶市環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)田軍:我是1997年3月24日,因?yàn)檎J(rèn)識(shí)環(huán)保圈當(dāng)中的文一波加入了桑德,在桑德做了5年以后,離開(kāi)以后,回到體制內(nèi),一直工作到今天。我觀察了整個(gè)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的20年,在前一段時(shí)間,國(guó)家環(huán)保部才剛剛表彰了中國(guó)環(huán)保30年的服務(wù)勛章,但是我們伴隨環(huán)境保護(hù)的30年,實(shí)際上就是我們環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的30年。
我把這30年環(huán)保產(chǎn)業(yè)做了一個(gè)歸納。第一個(gè)階段,環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為技術(shù)服務(wù);第二階段,環(huán)保產(chǎn)業(yè)是工程項(xiàng)目服務(wù);現(xiàn)在進(jìn)入到第三個(gè)階段,是以品牌為核心的產(chǎn)品服務(wù)階段。這三個(gè)階段,需要我們有不同性質(zhì)產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)對(duì)它進(jìn)行支撐服務(wù)。
這三個(gè)階段,需要我們不同性質(zhì)產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)對(duì)它進(jìn)行支撐服務(wù)。產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)是相輔相成的過(guò)程。到了今天這個(gè)階段,E20環(huán)境平臺(tái)支持的是最頂尖的TOP20%的企業(yè),我們協(xié)會(huì)支持的是普惠性的企業(yè),現(xiàn)在我們跟E20合作,希望通過(guò)普惠的平臺(tái)和高端的平臺(tái),有機(jī)推動(dòng)我們整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
現(xiàn)在環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了資本和技術(shù)相通的時(shí)代。在未來(lái)10年之中,TOP20%的企業(yè)可能會(huì)占我們環(huán)保產(chǎn)業(yè)60%以上的市場(chǎng)。現(xiàn)在環(huán)保企業(yè)當(dāng)中有50%甚至60%企業(yè)的可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中被洗牌掉,剩下的20%,或者30%的企業(yè)依然存在,但是可能會(huì)被更大的公司并購(gòu)。
現(xiàn)在跟E20環(huán)境平臺(tái)的合作,我們要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)體平臺(tái)的落地,但是它的服務(wù)是為我們整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè),特別是我們?cè)赥OP20%的企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)服務(wù)的平臺(tái),這個(gè)平臺(tái)可能會(huì)放在重慶,大家有興趣的話可以關(guān)注E20公眾號(hào),會(huì)陸續(xù)揭露這部分信息。
國(guó)觀智庫(kù)創(chuàng)始人任力波:
謝謝E20環(huán)境平臺(tái)、傅總、薛總給我們創(chuàng)造這么好的機(jī)會(huì),在介紹了E20生態(tài)平臺(tái)以后,又通過(guò)融智把更多優(yōu)秀的服務(wù)企業(yè)引到這個(gè)平臺(tái)上,為大家提供更多更好的系統(tǒng)服務(wù)。
國(guó)觀智庫(kù)是一個(gè)民間智庫(kù),并不是一個(gè)產(chǎn)業(yè)智庫(kù),前一段時(shí)間我們正式開(kāi)始和E20開(kāi)展戰(zhàn)略性的合作。國(guó)觀智庫(kù)的強(qiáng)項(xiàng)是“一帶一路”的系統(tǒng)研究,2013年我們出版過(guò)《對(duì)外投資新空間,“一帶一路”國(guó)別投資價(jià)值排行榜》,把“一帶一路”64個(gè)國(guó)家投資價(jià)值做了系統(tǒng)的分析?,F(xiàn)在與發(fā)改委、商務(wù)部、貿(mào)促會(huì)和其他的政府機(jī)構(gòu)合作,我們同時(shí)在跟更高端的一家國(guó)家智庫(kù)做合作中國(guó)政策科學(xué)研究會(huì)合作。在“一帶一路”上同時(shí)服務(wù)了很多優(yōu)秀的企業(yè),比如說(shuō)保利,比如說(shuō)一線的國(guó)企。
目前基礎(chǔ)設(shè)施走出去,已經(jīng)遇到了巨大的阻力?;A(chǔ)設(shè)施的攻擊性太強(qiáng)了,由于美國(guó)妖魔化的宣傳,包括我們國(guó)家整體宣傳戰(zhàn)略上不太妥當(dāng)?shù)牡胤?,?dǎo)致了基礎(chǔ)設(shè)施走出去的過(guò)程當(dāng)中,融進(jìn)了太多戰(zhàn)略、安全的因素,所以很多國(guó)家對(duì)此是排斥、抵觸和規(guī)避的情緒。
反過(guò)來(lái),環(huán)保走出去未來(lái)面對(duì)兩大機(jī)遇,第一是還舊賬。在溫家寶十年里面,很多企業(yè)走出去的過(guò)程當(dāng)中,采取大量購(gòu)買大宗商品。在這個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程當(dāng)中,沒(méi)有對(duì)環(huán)境進(jìn)行修復(fù)性投資,跟日本、美國(guó)比起來(lái),這種修復(fù)性的投資相對(duì)少了以后,很多國(guó)家對(duì)中國(guó)的戰(zhàn)略、資本走出去,存在一些不滿的情緒。如果現(xiàn)在我們環(huán)保走出去的過(guò)程當(dāng)中,率先采取修復(fù)性的投資方式,未來(lái)會(huì)贏得很多國(guó)家的尊重和認(rèn)可,這也是中國(guó)大國(guó)走出去的背書(shū)。
第二做增量?!耙粠б宦贰?4個(gè)國(guó)家,85%以上是發(fā)展中國(guó)家,和中國(guó)面臨同樣的兩個(gè)機(jī)遇,第一個(gè)是先發(fā)展后治理的機(jī)遇,很多發(fā)展中國(guó)家,在前期快速增長(zhǎng)過(guò)程當(dāng)中忽視了環(huán)境問(wèn)題,現(xiàn)在有很多舊賬需要還,一個(gè)是基礎(chǔ)建設(shè),一個(gè)是城鎮(zhèn)化建設(shè)。
今天借這個(gè)機(jī)會(huì),想呼應(yīng)E20和薛總的演講,未來(lái)E20環(huán)境平臺(tái)在服務(wù)更多的環(huán)境TOP20%企業(yè)走出去的過(guò)程當(dāng)中,如何融進(jìn)國(guó)觀智庫(kù)的智慧為大家做更好的服務(wù)。
編輯:陳丹丹
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