“這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代”——英國(guó)文學(xué)家狄更斯這樣描述工業(yè)革命發(fā)生后的時(shí)代，對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)亦是如此。一方面受頂層政策和資本的驅(qū)動(dòng)，造就一批批國(guó)際化的環(huán)保巨頭，最偉大的環(huán)保企業(yè)也在“誕生”;另外一方面物競(jìng)天擇適者生存法則下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)局部整合重組拉開(kāi)序幕。

“環(huán)保產(chǎn)業(yè)重構(gòu)可能會(huì)在未來(lái)兩三年之內(nèi)變得更加激烈。在新的變革之下，3.0時(shí)代正在到來(lái)。3.0時(shí)代的環(huán)保產(chǎn)業(yè)是真正面向未來(lái)的政企關(guān)系，企業(yè)與政府共贏的關(guān)系，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為政府創(chuàng)造就業(yè)、創(chuàng)造利潤(rùn)、創(chuàng)造GDP的產(chǎn)業(yè)，3.0時(shí)代的環(huán)保產(chǎn)業(yè)才是我國(guó)環(huán)保的未來(lái)。”E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、E20研究院院長(zhǎng)、北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院兼職教授傅濤在3月23日“2017(第十五屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇”上如是說(shuō)。

E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、E20研究院院長(zhǎng)、北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院兼職教授傅濤

(本文根據(jù)傅濤在“2017(第十五屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇”中發(fā)言整理)

今年的全國(guó)兩會(huì)剛剛結(jié)束，我統(tǒng)計(jì)了一下總理工作報(bào)告，當(dāng)中有85次提到了改革字樣，過(guò)年也曾有70多次談到了改革。

從“三座房子”觀當(dāng)前的改革格局

為什么每年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和兩會(huì)都把改革放到這么高的“高度”?我想換個(gè)角度，從“三座房子”來(lái)比喻和理解當(dāng)前的改革格局。其實(shí)從新中國(guó)建立以來(lái)中國(guó)一直在搭建“三個(gè)房子”：第一座房子是毛主席建的，他是總設(shè)計(jì)師，這座房子叫社會(huì)主義，是在舊中國(guó)的廢墟上建起的一座全新的房子，讓百年流離的中國(guó)人有了歸宿;第二座房子是1978年鄧小平同志建立的，它是在原來(lái)建筑群中建房子，這座房子還叫社會(huì)主義，但內(nèi)心大不相同，經(jīng)過(guò)了巨大的“變革”，稱之為有中國(guó)特色的社會(huì)主義，這個(gè)變革對(duì)中國(guó)過(guò)去四十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。之后，國(guó)家第三、第四屆領(lǐng)導(dǎo)人的“改革”更多的是在給房子“裝修”，不斷修補(bǔ)鄧小平同志留下的這個(gè)房子，沒(méi)有動(dòng)根本，沒(méi)有真正動(dòng)房子的“四梁八柱”。

第三座房子是生態(tài)文明的構(gòu)架，他的總設(shè)計(jì)師是習(xí)主席。習(xí)主席曾多次講，要構(gòu)建生態(tài)文明的四梁八柱，這將是一座全新的房子，它的建設(shè)已經(jīng)全面開(kāi)工。怎么變革和搭建生態(tài)文明的四梁八柱呢?國(guó)家提出“五大發(fā)展理念”—?jiǎng)?chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享。環(huán)境問(wèn)題與生態(tài)文明密切關(guān)聯(lián)，我想這五大發(fā)展理念必將催動(dòng)環(huán)境領(lǐng)域深刻變革，包括財(cái)政政策、產(chǎn)權(quán)政策、價(jià)格政策、投資政策、監(jiān)管政策、金融政策等等都發(fā)生著變化。

變革時(shí)代最偉大的環(huán)保公司正在“誕生”

無(wú)論你是領(lǐng)先的還是領(lǐng)跑的，還是弱小的，都將面對(duì)變革的深刻影響。那么，在生態(tài)文明“四梁八柱”變革下，誰(shuí)才是變革的紅利獲得者呢?

其實(shí)這個(gè)話題很具有戲劇性，我們也在分析。其實(shí)每一次變革都有后來(lái)者居上的機(jī)會(huì)。以房地產(chǎn)為例，1998年啟動(dòng)的房改，最后成功領(lǐng)跑的企業(yè)，無(wú)論萬(wàn)科、萬(wàn)達(dá)等，并非當(dāng)初的建筑業(yè)公司。再以互聯(lián)網(wǎng)革命為例，第一波受益者是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等電信行業(yè)公司，但緊接著，傳統(tǒng)電信行業(yè)都在縮水，固定電話基本快關(guān)門(mén)了。你會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在成功的企業(yè)并不是他們，而是百度、騰訊、阿里巴巴等。真正領(lǐng)跑、成功的反而是后來(lái)者。

至于我們的水務(wù)改革，十五年前剛起步，供水服務(wù)屬于市政公共服務(wù)的領(lǐng)跑者范疇，然而到現(xiàn)在，十大影響力企業(yè)，幾乎看不到傳統(tǒng)水務(wù)公司的影子，都是后來(lái)居上的。

那么這次環(huán)保產(chǎn)業(yè)變革會(huì)帶來(lái)什么樣的紅利?

過(guò)去十年的BOT特許經(jīng)營(yíng)模式造就了北控水務(wù)、光大國(guó)際、首創(chuàng)股份、桑德集團(tuán)等一批領(lǐng)先的標(biāo)桿企業(yè)。當(dāng)下PPP模式最火，不僅相關(guān)部委的利好文件密集出臺(tái)，而且各地方政府紛紛推出了環(huán)保PPP項(xiàng)目庫(kù)。其實(shí)眼下水環(huán)境綜合治理、海綿城市等，都是PPP催生出的一波行情，將從多方面優(yōu)化上市公司的規(guī)模和運(yùn)營(yíng)能力，也造就了北控水務(wù)、東方園林、億利、葛洲壩等龍頭企業(yè)，他們紛紛喊出百億、千億甚至更宏偉的目標(biāo)。繼北控水務(wù)執(zhí)行董事周敏第一個(gè)喊出五年投資“3千億目標(biāo)”之后，東方園林董事長(zhǎng)何巧女語(yǔ)出驚人，說(shuō)2017要實(shí)現(xiàn)投資3千億!

這是一個(gè)變革、重構(gòu)、創(chuàng)新的時(shí)代，同時(shí)也是一個(gè)發(fā)展的好時(shí)機(jī)。在我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)變革大幕剛剛拉開(kāi)之時(shí)，我認(rèn)為未來(lái)最偉大的環(huán)保公司正在“誕生”，而且會(huì)誕生在中國(guó)。因?yàn)橹袊?guó)環(huán)境治理比任何一個(gè)國(guó)家都要復(fù)雜，大家可以拭目以待!變局正在展開(kāi)，即便現(xiàn)在一些企業(yè)暫時(shí)領(lǐng)先，未來(lái)十年未必一直領(lǐng)先。

重新認(rèn)知環(huán)境產(chǎn)業(yè)的三大關(guān)系

那么如何發(fā)現(xiàn)未來(lái)的領(lǐng)跑企業(yè)，在這個(gè)變革的時(shí)代，我們有必要重新認(rèn)識(shí)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的三個(gè)關(guān)系：

1、政企關(guān)系是最根本的客戶關(guān)系

無(wú)論是環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0，還是3.0時(shí)代，政企關(guān)系都是我們無(wú)法回避、逃不開(kāi)的最根本的客戶關(guān)系。1.0時(shí)代，環(huán)保充當(dāng)?shù)慕巧钦摹氨Ｄ贰?。跟政府簽署合同特許經(jīng)營(yíng)，提供以達(dá)標(biāo)為核心的單元服務(wù)。

這種關(guān)系下，容易出現(xiàn)兩大挑戰(zhàn)：在政府與企業(yè)博弈較量中，政府能否履行承諾跟信用?在達(dá)標(biāo)的情況下，誰(shuí)提供服務(wù)越便宜，政府采購(gòu)誰(shuí)的意愿就越強(qiáng)，因此環(huán)境1.0時(shí)代模式下已經(jīng)大范圍出現(xiàn)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)。

早期為什么沒(méi)有惡性競(jìng)爭(zhēng)呢?那時(shí)國(guó)內(nèi)環(huán)保企業(yè)普遍體量小，資金能力不強(qiáng)、技術(shù)創(chuàng)新能力不夠，大部分企業(yè)很難參與專業(yè)化的大型項(xiàng)目，環(huán)保市場(chǎng)是藍(lán)?！，F(xiàn)如今，一批批資金雄厚、政府背景強(qiáng)大的國(guó)企、央企跨界而來(lái)，使得環(huán)境1.0時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越白熱化，藍(lán)海正變成紅海。1.0時(shí)代必然促使環(huán)境產(chǎn)業(yè)進(jìn)入惡性競(jìng)爭(zhēng)。

環(huán)境產(chǎn)業(yè)2.0時(shí)代，國(guó)家出臺(tái)三個(gè)十條和一系列以環(huán)境質(zhì)量為核心的頂層戰(zhàn)略和規(guī)劃，明確規(guī)定大氣、PM2.5、黑臭水體、土壤修復(fù)、水環(huán)境綜合治理等多項(xiàng)綜合考核指標(biāo)。它不是單一項(xiàng)目和具體工程，已經(jīng)進(jìn)入“按效付費(fèi)”效果治理導(dǎo)向，而不僅僅是實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。在此情況下，企業(yè)必須要為政府提供一整套的綜合服務(wù)。

編輯：趙凡