首創(chuàng)集團(tuán)成功發(fā)行首單境外綠色美元和人民幣企業(yè)債券

時(shí)間：2018-03-22 17:06

來源：首創(chuàng)集團(tuán)

3月19日，集團(tuán)在境外成功發(fā)行5億美元3年期和6.3億人民幣2年期綠色債券，這是首單也是迄今為止唯一一單中資非金融類發(fā)行人的雙幣種綠色債和離岸人民幣綠色債。票面利率分別為4.25%和5.20%，債項(xiàng)評(píng)級(jí)分別為BBB-(標(biāo)普)、Baa3(穆迪)、BBB(惠譽(yù))。集團(tuán)按照國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)綠色債券準(zhǔn)則(2017)制定了綠色債券框架并獲得綠色認(rèn)證，本次發(fā)行募集資金將用于經(jīng)認(rèn)證的合格綠色項(xiàng)目和資產(chǎn)的融資或再融資。

除中資投資者之外，本次發(fā)行獲得了來自富達(dá)、施羅德、摩根資產(chǎn)管理、匯豐資產(chǎn)管理、韓國(guó)投資公司等國(guó)際專業(yè)投資者的積極響應(yīng)，反映了境內(nèi)外投資者對(duì)集團(tuán)主業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和近年來在去杠桿、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益等方面所取得的顯著成效的普遍認(rèn)可，同時(shí)，也是對(duì)集團(tuán)在促進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、環(huán)?！肮?jiān)戰(zhàn)”及“一帶一路”國(guó)際合作等方面所發(fā)揮的積極作用的高度關(guān)注與充分肯定。

本次發(fā)行由匯豐銀行、中信銀行(國(guó)際)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人，由工銀國(guó)際、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國(guó)銀行、建銀國(guó)際、交銀國(guó)際、渣打銀行、澳新銀行、澳洲聯(lián)邦銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行擔(dān)任其他聯(lián)席簿記管理人，由中國(guó)銀行、匯豐銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行擔(dān)任聯(lián)席綠色債券結(jié)構(gòu)顧問，由Sustainalytics進(jìn)行綠色認(rèn)證并出具第二方意見。

編輯：徐冰冰

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