日前，以環(huán)境服務為主業(yè)的大型跨國集團法國威立雅公司（Veolia）宣稱，法國天然氣和電力公司英吉（Engie）已經(jīng)對其收購蘇伊士公司（Suez）股份的提議給出了積極回應。

10月5日，威立雅已經(jīng)以每股18歐元（包含股息）的價格收購了蘇伊士公司29.9%的股份。下一步，威立雅還計劃通過公開發(fā)售蘇伊士公司剩余股票的方式獲取對蘇伊士公司的控制權，實現(xiàn)對蘇伊士的并購。不過，法國財政部宣布，反對本并購。

事實上，這項收購股份的提案自2020年8月30日正式提交以來，已經(jīng)經(jīng)歷了數(shù)次修改。其中，提案中有以下幾點事項特別值得關注，包括：

每股的收購價格為18歐元（含股息），較7月30日蘇伊士的股價溢價75%。威立雅將以純現(xiàn)金的形式收購這一部分（29.9%）股份，以便隨后，收購蘇伊士公司剩余股份的事項能夠更為順利地推行。

為所有在法國工作的蘇伊士員工保留工作職位及其原有的社會福利；

由于法國Meridiam公司從蘇伊士公司承接了法國的“水資源項目”，Meridiam公司已承諾接管蘇伊士公司旗下的相關研發(fā)中心，并且會保留所有員工的工作崗位以及福利待遇。此外，Meridiam公司還計劃將原定的投資額度翻一番，并承諾，將會在未來5年到7年的時間內(nèi)，在這一新領域中再注資8億歐元。

成功購買蘇伊士股份這一行動也意味著，威立雅向著創(chuàng)建 “生態(tài)改造的世界冠軍”這一宏偉目標，邁出了里程碑式的一步。

 Antoine Frérot 稱，“我很高興能夠為創(chuàng)建未來的‘生態(tài)改造世界冠軍’企業(yè)奠定下堅實的基礎。這將是一個能夠使得全法國，乃至全世界公民都受益匪淺的重大事件。同時，我認為，這對于兩大集團（威立雅公司以及蘇伊士公司）的員工、客戶以及所有持股股東而言，也將是一個極其難得的發(fā)展機會?！?/span>

協(xié)議中特別提出，威立雅有意對蘇伊士公司剩余股份發(fā)起公開競購發(fā)售活動，從而逐步完成兩家公司的合并。而報價將與威立雅公司擬支付給英吉（Engie）的價格相同，即每股18歐元。

不過特別值得一提的是，威立雅公司相關發(fā)言人也補充稱，在沒有得到蘇伊士公司董事會同意之前，威立雅絕不會單方面發(fā)起公開競購股份的活動。

威立雅期待在未來一段時間，能夠與蘇伊士董事會的成員繼續(xù)就這一問題進行商討，從而達成雙方的共識。

威立雅公司還對此次交易的負責人進行了具體安排：由Messier Maris & Associés 以及 Perella Weinberg Partners 擔任威立雅公司此次交易行動的財務顧問；Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LL.P., Xavier Boucobza教授, Me. Patrice Gassenbach, Peltier Juvigny Marpeau & Associés等擔任交易的法律顧問。Citi和Gide分別擔公司董事會的財務和法律顧問。

 附：

10月5日，威立雅以每股18歐元（包括股息）的價格，從英吉（Engie）手中收購了蘇伊士29.9%的股份。

公開競購股份事項：

在成功收購了蘇伊士公司29.9%的股份后，今后，威立雅還計劃獲取對蘇伊士公司的控制權。為此，下一步，威立雅公司打算提出公開競購股份的邀約。

此次競購計劃將以現(xiàn)金的形式進行交易，并將不設定價格上限。

公開競購股份活動最晚將會在獲得相關的監(jiān)管授權后進行。不過，在獲得監(jiān)管授權前，在未來的12到18個月之內(nèi)，威立雅都有權隨時開展公開競購股權活動。

但是，威立雅還將會充分尊重蘇伊士公司董事會的意見，因此也承諾，將會在得到蘇伊士公司董事會全體董事的認可后，再開展競購行動，很可能將在股東大會召開之后才會發(fā)起競購。

公開競購的價格目前擬定為每股18歐元。不過，這一價格也并非將一成不變，在以下情形下，也有出現(xiàn)調(diào)整的可能性，比如蘇伊士公司出售或者攤銷其自有股份，收購或回購其自有股份，且每股價格高于發(fā)行價；此外，如果某項業(yè)務對蘇伊士公司的資本結構產(chǎn)生較大影響（尤其是分拆、分割或合并股份等業(yè)務），報價也可能會隨之發(fā)生調(diào)整。

在威立雅對蘇伊士公司進行收購到公開競購期間，如果出現(xiàn)任何影響到蘇伊士公司資產(chǎn)負債、收入抑或是影響蘇伊士公司發(fā)展前景的重大事件時，威立雅公司均有權調(diào)整股價。

此外，如果發(fā)生對蘇伊士公司具有重大不利影響的外圍事件，或蘇伊士出售其任何戰(zhàn)略資產(chǎn)（包括西班牙和智利的水資源資產(chǎn)、水處理系統(tǒng)、美國的受管制水資產(chǎn)、法國的廢物管理資產(chǎn)）時，威立雅也有權不發(fā)起公開競購活動。  

對蘇伊士員工以及管理層人士的承諾：

威立雅將堅守對蘇伊士公司員工的承諾，相關的承諾條例已經(jīng)交給英吉公司及法國財政部長；

威立雅承諾，合并行動將不會對員工就業(yè)產(chǎn)生任何不利影響；

股權收購完成后，在組建新高管團隊的過程中，威立雅將會秉持公平、平衡的原則，將蘇伊士集團有能力的管理人員納入新高管團隊中。

與資金相關的事宜：

編輯：李丹