國家打出“組合拳”規(guī)范污泥市場(chǎng)，媒體常曝光污泥違法處置亂象，多部政策措施對(duì)污泥處理處置加強(qiáng)監(jiān)管，多輪環(huán)保督察也重拳出擊。

9月17日，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇”借助E20環(huán)境平臺(tái)E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目進(jìn)行梳理，旨在剖析污泥行業(yè)近三年的市場(chǎng)現(xiàn)狀。

內(nèi)容速覽：

（1）污泥處理處置市場(chǎng)的整體情況：2018-2021年上半年，污泥處理處置市場(chǎng)化項(xiàng)目釋放數(shù)量在逐年上升；華東和華南地區(qū)每年釋放數(shù)量均超整體的50%。

（2）近三年污泥處理處置市場(chǎng)化項(xiàng)目中77%的項(xiàng)目采用了脫水干化的處理工藝；采用厭氧消化技術(shù)處理污泥的占比在逐年下降。對(duì)于處置環(huán)節(jié)來講，近三年以焚燒為處置技術(shù)的市場(chǎng)化項(xiàng)目占整體64%，電廠協(xié)同焚燒占比最大。

（3）近三年市場(chǎng)化項(xiàng)目的處理均價(jià)在259.3元/噸，處置均價(jià)為251.3元/噸。目前，國內(nèi)已經(jīng)形成了“好土”路線，“厭土”路線，“深埋”路線和“干焚”路線等四條主流的污泥處理處置技術(shù)路線。E20研究院通過E標(biāo)通和市場(chǎng)調(diào)研給出近三年四條主流路線的市場(chǎng)化項(xiàng)目和專營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格區(qū)間，目前來看，專營(yíng)類項(xiàng)目的價(jià)格較市場(chǎng)化項(xiàng)目?jī)r(jià)格高些。

（4）近三年污泥處理處置市場(chǎng)化投運(yùn)項(xiàng)目的平均單體投資額約2.4億元；57%的投運(yùn)類市場(chǎng)化項(xiàng)目單體規(guī)模在100到300噸/日；65%的項(xiàng)目采用BOT的運(yùn)營(yíng)模式；從社會(huì)資本方維度分析，近三年有66%的市場(chǎng)化投運(yùn)類項(xiàng)目中標(biāo)方是C/D方陣。

特別說明：本文所有數(shù)據(jù)均基于污泥市場(chǎng)化公開招投標(biāo)渠道成交的項(xiàng)目信息；污泥專營(yíng)類市場(chǎng)并不在本文分析范圍。

王妍

《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（2017年）明確提出：“十三五”期間應(yīng)實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變。國家打出“組合拳”規(guī)范污泥市場(chǎng)，媒體常曝光污泥違法處置亂象，多部政策措施對(duì)污泥處理處置加強(qiáng)監(jiān)管，多輪環(huán)保督察也重拳出擊。

據(jù)E20研究院（《中國污泥處理處置行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2020版）》）測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年，城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生量將超過6200萬噸，無害化處理率將接近80%，預(yù)計(jì)污泥無害化處理運(yùn)營(yíng)規(guī)模在13.5-16萬噸/日之間。據(jù)此估算，“十四五”期間預(yù)計(jì)新增污泥無害化處理規(guī)模在5-6.5萬噸/日，將會(huì)帶來225-300億元的市場(chǎng)投資規(guī)模。

基于此，9月17日，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇”借助E20環(huán)境平臺(tái)E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目進(jìn)行梳理，旨在剖析污泥行業(yè)近三年的市場(chǎng)現(xiàn)狀。

污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目逐年大幅增加、華東華南占一半

從歷年污泥處理處置市場(chǎng)化項(xiàng)目的中標(biāo)情況看（左下圖），釋放數(shù)量在逐年上升；右上圖和右下圖分別是近三年七大地理區(qū)污泥處理處置市場(chǎng)化項(xiàng)目的釋放情況，每年華東和華南地區(qū)釋放數(shù)量均超整體的50%。當(dāng)然，華東和華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且人口密集的地區(qū)，污水處理廠分布較多，污水處理量較大，每年需要處理處置的污泥體量較大。

污泥市場(chǎng)化處理：脫水干化為主、厭氧消化占比逐年下降

左圖是近三年污泥處理處置市場(chǎng)化項(xiàng)目的處理技術(shù)工藝占比情況，77%的污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目采用了脫水干化的處理工藝。歷年情況看（右圖），每年市場(chǎng)化項(xiàng)目采用脫水干化處理技術(shù)的占比均在50%以上；此外，E20研究院發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)化項(xiàng)目中采用厭氧消化技術(shù)處理污泥的占比在逐年下降。

污泥市場(chǎng)化處置：焚燒為主、建材利用逐年上升

對(duì)于處置環(huán)節(jié)來講，近三年以焚燒為處置技術(shù)的市場(chǎng)化項(xiàng)目占到整體的64%，其次是土地利用和建材利用，占比分別為19%和10%。右上圖是歷年的變化情況，每年超50%的污泥處置項(xiàng)目采用焚燒技術(shù)處置。右下圖為近三年七大地理區(qū)污泥處理處置市場(chǎng)化項(xiàng)目處置技術(shù)情況，其中，東北地區(qū)填埋占比較大。不同地域會(huì)選擇不同的污泥處置技術(shù)，這和該區(qū)域的末端處置設(shè)施建設(shè)、政策要求以及實(shí)際情況有關(guān)。

目前污泥焚燒有自持焚燒和協(xié)同焚燒兩種方式，協(xié)同焚燒又可以具體細(xì)化為與電廠的摻燒、與生活垃圾的協(xié)同焚燒以及送進(jìn)水泥窯摻燒三種方式。左圖是近三年污泥處理處置市場(chǎng)化項(xiàng)目采用焚燒方式處置的具體情況，其中協(xié)同焚燒占83%，3%的項(xiàng)目是自持焚燒（推薦閱讀：低碳戰(zhàn)略下的污泥自持焚燒發(fā)展方向），另有14%的項(xiàng)目焚燒方式在招標(biāo)文件中未表述清楚。83%的協(xié)同焚燒中以電廠摻燒為主，占30%；生活垃圾協(xié)同焚燒占28%，16%是水泥窯摻燒，另有9%的協(xié)同焚燒協(xié)同對(duì)象不清。

右上圖是采用焚燒方式處置的污泥市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)模式，近三年73%的項(xiàng)目采用購買服務(wù)方式，另外25%的市場(chǎng)化項(xiàng)目采用投資運(yùn)營(yíng)模式。

編輯：李丹