《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》自第一版發(fā)布以來，已經(jīng)連續(xù)十八年為業(yè)內(nèi)人士提供中國(guó)水業(yè)市場(chǎng)深度總結(jié)和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽(yù)為“中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇的現(xiàn)場(chǎng)，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2021版）》，并選取部分報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行分享交流。

《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》自第一版發(fā)布以來，已經(jīng)連續(xù)十八年為業(yè)內(nèi)人士提供中國(guó)水業(yè)市場(chǎng)深度總結(jié)和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽(yù)為“中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇的現(xiàn)場(chǎng)，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2021版）》（以下稱《水業(yè)年度報(bào)告》），并選取部分報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行分享交流。

宋曉彤

 2021年是“十四五”的開局之年，黨的十九屆五中全會(huì)以及《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》對(duì)生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善及行業(yè)未來的發(fā)展方向做出重要部署。另外，行業(yè)政策頻發(fā)，水務(wù)行業(yè)也面臨重要的轉(zhuǎn)型和升級(jí)。2020年國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)改委”）發(fā)布了《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作的通知》，明確要求抓緊補(bǔ)上疫情暴露出的縣城城鎮(zhèn)化短板弱項(xiàng)，大力提升縣城公共設(shè)施和服務(wù)能力。年初，十部委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，明確指出到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的污水資源化利用格局。此后，發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部（以下簡(jiǎn)稱“住建部”）印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“十四五”時(shí)期要著力推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。由此可見，我國(guó)的水務(wù)行業(yè)已經(jīng)由大修大建的擴(kuò)張向精細(xì)化治理階段邁進(jìn)，而各細(xì)分行業(yè)也呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢(shì)。

 “十四五”供排水規(guī)模增速放緩未來五年仍有千億市場(chǎng)

據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）供水總能力達(dá)3.85億噸/日，公共供水總能力達(dá)3.32億噸/日，占供水總能力的86%。據(jù)E20水業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，“十四五”時(shí)期城鎮(zhèn)公共供水規(guī)模增速將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從“十三五”時(shí)期的3%下降到2%?！笆奈濉逼陂g，公共供水能力將增加約3500萬噸/日，總投資額約1000億元左右。而區(qū)域補(bǔ)短板建設(shè)、備用水源地建設(shè)、高品質(zhì)供水需求以及城鄉(xiāng)供水一體化均會(huì)對(duì)未來的市場(chǎng)需求產(chǎn)生變化，詳細(xì)分析見報(bào)告。

市政污水與供水類似，增速也在放緩，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）污水處理總規(guī)模為2.4億噸/日，污水處理廠處理規(guī)模達(dá)到2.3億噸/日，污水處理率達(dá)到97.5%。據(jù)E20水業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，“十四五”期間市政污水年復(fù)合增速將下降一半，由“十三五”時(shí)期的6%降至3%左右。而新增的市場(chǎng)規(guī)模，一方面體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施的增加，包括新建污水處理廠及原有污水處理廠擴(kuò)容；另一方面則體現(xiàn)在系統(tǒng)治理下包括合流制溢流污染控制等多維度復(fù)合污水處理設(shè)施的增加，包括分散式、裝配式、衛(wèi)星式污水處理廠以及新建的初期雨水處理廠等?？傮w來看，“十四五”期間新增污水處理廠規(guī)模大約在3000萬噸/日左右，總投資額約1000億元。但是考慮裝配式污水處理廠等新型污水處理設(shè)施的增加，污水處理市場(chǎng)超過1000億。除此之外，市政污水競(jìng)爭(zhēng)格局分析、再生水利用市場(chǎng)分析及地下污水廠的統(tǒng)計(jì)分析詳見報(bào)告！

管網(wǎng)建設(shè)修復(fù)市場(chǎng)受重視萬億市場(chǎng)持續(xù)釋放

2019年“三年提質(zhì)增效方案”的發(fā)布實(shí)施提高了業(yè)界對(duì)排水系統(tǒng)的重視程度，也帶動(dòng)了管網(wǎng)市場(chǎng)的快速發(fā)展。但目前管網(wǎng)的錯(cuò)接、混接、漏接以及老舊破損問題仍普遍存在，一些地區(qū)污水收集設(shè)施建設(shè)尚存空白。因此，管網(wǎng)修復(fù)和新建市場(chǎng)將持續(xù)受到高度重視。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）排水管網(wǎng)總長(zhǎng)度達(dá)到102.7萬公里，“十四五”時(shí)期，每年管網(wǎng)新建、修復(fù)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)達(dá)到千億級(jí)。

排水體制的問題也一直受到行業(yè)熱議，從數(shù)據(jù)來看（上圖），當(dāng)前新建的基本為雨污分流管網(wǎng)，合流制管網(wǎng)呈逐漸下降的趨勢(shì)。根據(jù)政策要求，未來新建城區(qū)管網(wǎng)將以雨污分流為主；對(duì)于老舊城區(qū)的改造，有條件的地方開展雨污分流制改造，而對(duì)于條件不成熟區(qū)域，則實(shí)施合流制溢流污染治理，匹配可行的技術(shù)及施工方案。各省管網(wǎng)詳細(xì)情況分析以及排水管網(wǎng)修復(fù)技術(shù)分析也將在報(bào)告呈現(xiàn)！

村鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期建制鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1500億元

近年來，國(guó)家“一號(hào)文件”持續(xù)關(guān)注我國(guó)農(nóng)村發(fā)展的突出問題，其中的一個(gè)重要方向是農(nóng)村環(huán)境的改善?！笆濉鼻捌冢捎谝?guī)劃、資金等一系列問題，村鎮(zhèn)污水治理存在一定的延后，“十三五”末逐步發(fā)展，2020年建制鎮(zhèn)污水處理率同比大幅提高，達(dá)到61%，比2019年提高了18個(gè)百分點(diǎn)。

相較于城鎮(zhèn)污水處理，村鎮(zhèn)污水處理存在以下幾個(gè)問題：

第一，   建項(xiàng)目時(shí)未充分考慮農(nóng)村特征，常出現(xiàn)人口數(shù)量調(diào)查等與實(shí)際情況“不匹配”的問題；而管網(wǎng)建設(shè)滯后，導(dǎo)致污水不能按規(guī)劃應(yīng)收盡收進(jìn)，造成的村鎮(zhèn)污水處理廠“曬太陽”問題。

第二，   項(xiàng)目后期運(yùn)營(yíng)難度高，資金保障能力低，社會(huì)資本風(fēng)險(xiǎn)大。

編輯：李丹