首創(chuàng)環(huán)保集團擬發(fā)行不超過 30億元永續(xù)中票

時間：2024-04-15 14:01

來源：中國水網(wǎng)

4月13日，北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司(簡稱：首創(chuàng)環(huán)保集團)發(fā)布公告稱，為了優(yōu)化債務結構、拓寬融資渠道、降低融資成本，從而進一步滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣 30 億元(含 30 億元)的永續(xù)中票，本次發(fā)行事宜經(jīng) 2024 年 4 月 11 日召開的公司第九屆董事會 2024 年度第一次會議審議通過。

本次公司擬注冊發(fā)行的永續(xù)中期票據(jù)定價周期不超過 5 年，于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期。

本次公司擬注冊發(fā)行永續(xù)中票的利率將根據(jù)債券市場情況，通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，第一個定價周期內(nèi)各計息年度發(fā)行利率保持不變，自第二個定價周期的第一個計息年度起，每經(jīng)歷一個定價周期重置一次票面利率。公司有權于第一個定價周期內(nèi)最后一個付息日及其后每個付息日，按面值加應付利息贖回本期債券。

資金用途主要是用于補充營運資金、置換存量有息負債等符合協(xié)會規(guī)定的用途。

據(jù)了解，早在2018年首創(chuàng)環(huán)保集團(此前簡稱“首創(chuàng)股份”)就成功發(fā)行永續(xù)中票20億元，發(fā)行期限為3+N年。簿記期間，投資者認購踴躍，全場認購倍數(shù)2.92倍，票面利率最終鎖定4.67%，低于同期銀行貸款利率，創(chuàng)下同期同檔次永續(xù)產(chǎn)品發(fā)行成本新低。預計每年可為公司節(jié)約財務費用660萬元，三年累計1980萬元，并可有效降低資產(chǎn)負債率。(詳情：首創(chuàng)股份成功發(fā)行超低利率永續(xù)中票，戰(zhàn)略受資本認可)。

編輯：趙凡

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