今年渝股首單!重慶水務(wù)發(fā)行19億元可轉(zhuǎn)債過會

時間：2024-06-24 10:23

來源：中國水網(wǎng)

今年渝股首單可轉(zhuǎn)債融資過會。

6月22日，重慶水務(wù)集團股份有限公司(簡稱：重慶水務(wù))發(fā)布公告稱，上海證券交易所上市審核委員會于 2024 年 6 月 21 日召開 2024 年第 17 次審議會議(以下簡稱會議)，對重慶水務(wù)集團股份有限公司(以下簡稱公司)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

據(jù)悉，2023年3月6日晚間公司董事會決定，為促進自身持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，保障規(guī)劃項目的順利推進，拓寬融資渠道，擬申請向不特定對象發(fā)行不超過20億元(含)可轉(zhuǎn)債，存續(xù)期6年，募集資金擬用于收購昆明滇投污水處理資產(chǎn)(17億元)和新德感水廠擴建工程(3億元)。

2024年5月16日，為有效利用募集資金，并結(jié)合公司實際情況，公司決定將此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模由不超過20億元(含)小幅縮減為不超過19億元(含)，相應(yīng)的“新德感水廠擴建工程”擬使用募資金額由3億元減少為2億元，其他內(nèi)容保持不變。

收購昆明滇投污水處理資產(chǎn)

為進一步做優(yōu)做強做大公司供排水主營業(yè)務(wù)，不斷擴大公司污水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)能，增加收入、利潤來源，公司所屬全資子公司昆明渝潤水務(wù)有限公司（以下簡稱“昆明渝潤水務(wù)”）已與昆明滇池投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“滇投公司”）簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將出資收購滇投公司名下持有的七座水質(zhì)凈化廠資產(chǎn)。

（1）項目基本情況

昆明渝潤水務(wù)于 2022 年 11 月 10 日與滇投公司簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將以 394,708.96 萬元收購滇投公司持有的昆明市第九水質(zhì)凈化廠、昆明市第十一水質(zhì)凈化廠、昆明市第十三水質(zhì)凈化廠（一期/二期）、洛龍河水質(zhì)凈化（雨水）廠、海口水質(zhì)凈化廠、白魚口水質(zhì)凈化廠以及昆明市第十四水質(zhì)凈化廠（一期）等七座水質(zhì)凈化廠資產(chǎn)（以下簡稱“交易標的”）。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易參照經(jīng)昆明市國資委核準的昆明博揚資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》（昆博資評報字〔2022〕第 3-0005 號）的資產(chǎn)價值評估結(jié)果 394,708.96 萬元確定交易價格，交易價格較賬面值 408,260.00 萬元減少 13,551.04 萬元，增值率為-3.32%。

2022 年 11 月 10 日，昆明渝潤水務(wù)與昆明市滇池管理局（以下簡稱“滇管局”）簽訂了《城市污水處理特許經(jīng)營協(xié)議》，獲得交易標的所對應(yīng)污水處理服務(wù)范圍的 30 年特許經(jīng)營權(quán)。

新德感水廠擴建工程

（1）項目基本情況

本項目為新德感水廠擴建工程，一期工程已試運行，規(guī)模為 10 萬立方米/日，本項目設(shè)計擴建凈水規(guī)模為 20 萬立方米/日（分兩階段建設(shè)）；本項目完成后全廠供水量達到 30 萬立方米/日；出水水質(zhì)執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749—2006）中 106 項的要求和重慶水務(wù)集團已發(fā)布的《供水水質(zhì)內(nèi)控工作指引》要求的控制限制。

本項目擬投資總額 29,457.32 萬元，公司擬投入募集資金 20,000.00 萬元，項目實施主體為上市公司全資子公司重慶水務(wù)集團江津自來水有限公司。

編輯：趙凡

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