E20研究院基于E標通（信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺）系統(tǒng)，對2024年上半年度環(huán)保市場進行盤點，本次報告涉及水務投資運營、固廢投資運營、土壤修復工程、填埋場&滲濾液和環(huán)衛(wèi)運營服務等細分領(lǐng)域。

目錄

01水務篇

2024年1-6月，水務招投標市場共計釋放98個水務投資運營類項目，同比減少39.1%；新增投資總額超421.90億元（不完全統(tǒng)計），同比減少229.02億元。數(shù)量和投資總額均較2023年同期均大幅下降。

市政供、排水領(lǐng)域，1-6月新增48個特許經(jīng)營項目，同比減少47%；投資總額159.46億元，同比減少60%。其中：市政污水項目20個，投資總額為96.20億元；其次是城鄉(xiāng)供水項目11個，投資總額為29.67億元；市政供水項目位列第三，共計中標10個，投資總額為20.47億元。

村鎮(zhèn)供、排水領(lǐng)域，1-6月新增9個特許經(jīng)營項目，同比減少18個項目，投資總額為30.87億元，同比減少25.96億元。其中：村鎮(zhèn)供水項目7個，投資總額為19.51億元；村鎮(zhèn)供排水和村鎮(zhèn)污水項目各1個，投資總額分別為8.88億元和2.50億元。

水環(huán)境領(lǐng)域，1-6月新增僅2個水環(huán)境特許經(jīng)營項目，同比減少6個項目；投資總額42.75億元，同比減少49.00億元。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計，自2023年以來，新增水環(huán)境特許經(jīng)營項目數(shù)量驟減，2022年全年共計成交水環(huán)境特許經(jīng)營（含PPP）項目42個，2023年全年成交數(shù)量僅12個，降幅71%。上半年，水環(huán)境類EOD項目中標較多，共計成交23個項目。

工業(yè)水處理領(lǐng)域，1-6月新增11個工業(yè)水處理特許經(jīng)營項目，投資總額為15.20億元（不完全統(tǒng)計）。

市政污泥領(lǐng)域，1-6月新增294個市政污泥處理處置項目，同比增長147%。其中：購買服務類項目291個，同比增加173個項目，特許經(jīng)營項目3個，同比增加2個項目。

02固廢篇

2024年1-6月，固廢招投標市場共計中標36個固廢投資運營類項目，同比減少32個項目；其中特許經(jīng)營項目35個，EPCO項目1個。投資總額118.17億元，同比減少22.5%。

生活垃圾焚燒領(lǐng)域，1-6月新增13個生活垃圾焚燒投資運營項目，同比減少13個項目，環(huán)比減少12個項目。新增設(shè)計能力6770噸/日，同比下降53.6%。市場下沉至偏遠地區(qū)、單體規(guī)模小體量化意味著焚燒項目的品質(zhì)在下降，優(yōu)質(zhì)焚燒項目趨于飽和、分割殆盡，因此對于焚燒領(lǐng)域龍頭企業(yè)吸引力也就在下降。

有機廢棄物處理處置領(lǐng)域，1-6月新增16個有機廢棄物處理處置投資運營項目，月均中標2.7個，投資總額41.25億元。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目14個，畜禽糞污處理處置項目2個。整體看，今年上半年，餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目市場呈現(xiàn)出縣域下沉、新建規(guī)模小型化、增速放緩等特點。

2024年1-6月，餐廚/廚余垃圾處理處置（含收處一體化）購買服務項目共計中標59個，同比增加13個項目。自2022年起，近3年餐廚/廚余垃圾處理處置（含收處一體化）購買服務項目數(shù)量逐年增多。

建筑垃圾資源化特許經(jīng)營領(lǐng)域，1-6月新增6個建筑垃圾資源化特許經(jīng)營項目，同比減少70%，創(chuàng)近5年同期歷史新低；新增投資總額29.49億元，同比減少6%。

03土壤修復工程篇

2024年1-6月新增土壤修復工程類項目176個（含標段），同比增長37.5%；中標金額總計28.54億元，同比減少30.2%。華東地區(qū)依舊蟬聯(lián)土壤修復工程類項目中標數(shù)量和中標總額榜榜首，共計中標73個項目，中標總額9.91億元。

工業(yè)污染場地修復工程類項目中，超60%項目的單體中標價格在500萬元以上，5000萬以上超大規(guī)模項目均為此類型。

工業(yè)污染場地修復工程類項目中標企業(yè)主要以土壤修復類環(huán)保企業(yè)為主，中標數(shù)量占比64.3%，中標總額12.5億元，占工業(yè)污染場地修復項目總額57.6%。此外，土壤修復類環(huán)保企業(yè)在礦區(qū)污染場地修復、農(nóng)用地污染修復和其他類污染場地修復工程市場所占份額均最大，具體占比為：46.4%、49.5%和52.0%。建筑型央企在上半年中標3個項目，其中：2個工業(yè)污染場地修復工程類項目和1個礦區(qū)污染場地修復工程類項目。

04填埋場&滲濾液篇

2024年1-6月新增166個生活垃圾填埋場工程和運營類項目（不含填埋場滲濾液項目），同比減少17.8%，中標總額36.35億元，同比增長20.7%。其中：存量生活垃圾填埋場工程和運營類項目161個，同比減少11.0%，中標總額35.40億元，同比增長43.09%。

2024年1-6月新增157個滲濾液處理處置（特許經(jīng)營和購買服務）項目，同比減少25.2%；中標金額總計12.7億元，同比減少45.4%。

更多2024上半年環(huán)保細分領(lǐng)域詳細市場數(shù)據(jù)，歡迎閱讀《2024上半年環(huán)保細分市場數(shù)據(jù)觀察》。

編輯：李丹