環(huán)境產業(yè)的發(fā)展仍舊面臨險阻，但與外界感受到的產業(yè)寒冬不同，今年的固廢戰(zhàn)略論壇現(xiàn)場相較往年更加火爆。傅濤表示，在環(huán)境產業(yè)仍舊艱難的2019年，固廢產業(yè)成為夜空中最亮的星。面向未來，產業(yè)需要重新審視固廢行業(yè)面臨的一些背景。

一、日益火爆的垃圾分類將徹底改變固廢產業(yè)價值鏈。垃圾分類推進于2016年，2018年，習總書記提出垃圾分類是一種新時尚，2019年初開始，垃圾分類掀起了風潮。垃圾分類攻堅戰(zhàn)正打得如火如荼，不僅是46個城市，所有城市和農村，也都將走上垃圾分類的道路，垃圾分類將徹底改變固廢行業(yè)的價值鏈。

傅濤表示，固廢行業(yè)以前是在政府的土地上選地，垃圾從產生、清運、儲存到處理處置，再到資源化，這些環(huán)節(jié)是沒有連通的。固廢行業(yè)在不同的點上選取某個點進行市場化，首先做的是垃圾焚燒。隨著垃圾分類的不斷推進，物質流和能源結構也隨之改變。分類以后，垃圾焚燒量隨之減少，垃圾焚燒的熱值也在發(fā)生變化。分類之后，很多不適合焚燒的垃圾，或者可以勉強進行焚燒的有機垃圾，廚余垃圾被分出來，由此來看，垃圾分類也在改變社會結構。習總書記提出，垃圾分類有三個著力點：環(huán)保、資源化和社會結構，例如垃圾分類對于上海來說是新時尚，對很多別的城市來說就是為達到環(huán)保和資源化的目的。

二、不松勁的督察改變政治生態(tài)。首先，地方政府正在面臨一些窘境。2016年以后，環(huán)保督察愈演愈烈，環(huán)保領域被潑了很多冷水和臟水。環(huán)保督察不松勁、不開口子、不停歇，這是黨中央的定力和決心，督察在改變政治生態(tài)；其次，大規(guī)模減稅，導致地方政府信心不足，支付意愿增強，支付能力卻衰減。今年中央政府減稅兩萬多億，導致地方政府支付能力陡減，很多項目因為政府沒有支付能力，半路夭折的例子比比皆是，這在水務行業(yè)更普遍。固廢領域中，除了垃圾發(fā)電有清晰的付費指向，其他很多領域基本還是靠政府財政。但隨著絕大部分地方政府的可支配收入和應稅財政收入的下滑，會影響其支付能力；再者，垃圾焚燒發(fā)電補貼正在考慮被取消，什么時候、以什么方式落下來還不確定，但這個靴子落下去，將對固廢行業(yè)產生非常大的影響。

三、無廢城市的興起，固廢在城市發(fā)展中不再僅僅是末端，而是與城市綠色發(fā)展越來越強的融合。2019年初，為引導全社會減少固體廢物產生，提升城市固體廢物管理水平，加快解決久拖不決的固體廢物污染問題，不斷改善城市生態(tài)環(huán)境質量，增強民生福祉，國務院辦公廳印發(fā)了《“無廢城市”建設試點工作方案》。“無廢城市”在改變城市結構、布局、模式、定位和主導產業(yè)，這都在影響固廢產業(yè)格局。在此背景之下，固廢處理在城市發(fā)展中不僅僅是末端，要想做到“無廢城市”，必須跟城市產生廢物的環(huán)節(jié)進行系統(tǒng)布局；城市想要綠色發(fā)展，能源結構和資源利用結構都要進行相應改變。綠色發(fā)展已經跳出了傳統(tǒng)意義上的末端環(huán)境治理的范疇，這對于進行末端環(huán)境治理的企業(yè)來說是一個挑戰(zhàn)。

四、 垃圾問題的政治化、社會化、時尚化。政治化的角度來講，院士的報告、科學檢測、檢測數(shù)據一直被認定是檢測二噁英是否超標的標準，以科學為基礎的社會化、政治化，目前是所有工作的基本準則。這個情況在十九大以后發(fā)生重大變化，不能因為有科學的基礎就可以漠視人民的感知。華東地區(qū)的某個市委書記曾提出，老百姓的鼻子是檢驗二噁英的唯一標準。老百姓是否滿意、是否高興、是否認為沒有污染，是環(huán)保工作達不達標的唯一標準。習總書記也一再提出，要以人民利益為一切工作的出發(fā)點，所有的工作都要圍繞人民的安全感、幸福感、獲得感來開展。以人民為中心是十九大以來的主題詞，固廢治理服務的標準也應是以人民為中心的。人民不同于科學家、院士，不太懂環(huán)保環(huán)衛(wèi)，人民就是以感知來判斷，人民是否聞到臭味不是靠檢測儀器，是靠鼻子。固廢行業(yè)必須要面對非科學的、感情的因素對自身所有的考驗。

傅濤提出，除此之外，排放標準的提高與嚴監(jiān)管、垃圾分類新時尚、鄰避效應等等，都是從以人民感知出發(fā)而產生出來的，未來也會是一個常態(tài)。一個偉大的政黨會特別注重人民的感知，想做好業(yè)務，也必須要考慮社會化、政治化。

五、工業(yè)化的轉型。傅濤表示，工業(yè)轉型走向縱深，工業(yè)環(huán)境市場正在經歷結構性的流失。另一方面，固廢產業(yè)在與工業(yè)轉型進行融合，工業(yè)危廢面對的問題不僅僅是無害化處置，工業(yè)廢物的產生、處理、利用，越來越成為一個有機整體，僅僅關注末端的危廢產業(yè)，前途堪憂；當危廢產業(yè)比源頭產業(yè)還掙錢時，大部分危廢必定會消減于產生的過程中。

一、多點共榮。固廢行業(yè)的發(fā)展比水務行業(yè)晚一些，水務行業(yè)于兩三年前已進入到多點繁榮時代。傅濤表示，固廢市場的重心也將會從單點發(fā)展到多點共榮。一直以來，垃圾焚燒持續(xù)領跑固廢產業(yè)，中國固廢行業(yè)十大影響力企業(yè)一直都是以焚燒企業(yè)作為龍頭的，他們是市場化的開拓者，首先進入市場化的環(huán)節(jié)。近年來，環(huán)衛(wèi)行業(yè)進入市場化環(huán)節(jié)并快速發(fā)展；同時，隨著城市治理的深入，填埋場的修復進入市場；垃圾分類又帶來了有機質市場的快速興起……固廢領域呈現(xiàn)了“百花齊放”的市場格局，持續(xù)了點狀市場的輝煌。垃圾分類已呈現(xiàn)出了市場活力，會形成什么產業(yè)形態(tài)并不肯定，但固廢產業(yè)的多點繁榮會成為2020年的一個常態(tài)。

二、系統(tǒng)驅動。一直以來，垃圾都是混合處理的，這是典型的大工業(yè)思維。從混合處理到分類處理處置，到現(xiàn)在部分城市推進的系統(tǒng)化管控，各種點狀服務在增密，逐漸使點連成了線、再到面，固廢正在進入面上的系統(tǒng)服務時代。這一發(fā)展過程中，有不少公司已經成為綜合性的服務商，但是僅僅定位為綜合服務商還不夠，需要向系統(tǒng)服務商升級，需要把已形成的多個點上的服務能力形成邏輯關系，垃圾分類市場可以成為戰(zhàn)略提升的導引。

三、固廢新戰(zhàn)略。E20環(huán)境平臺給很多的企業(yè)做過戰(zhàn)略服務，傳統(tǒng)的戰(zhàn)略思維基本是在政府付費的點狀市場中進行選擇，范圍局限在垃圾焚燒、環(huán)衛(wèi)等領域，因此目前固廢產業(yè)的主力大都是在政府主導的行業(yè)框圖中做點狀市場。固廢論壇辦了13年，中國固廢網成立15年，一直在做一項工作，就是促進用市場化的手段來做環(huán)境事業(yè)。在這一定位之下，E20環(huán)境平臺一直幫助政府設計一個個點上的交易結構，點的交易結構容易明晰，一旦清晰了，資本就看懂了，資本借著春風就進來了。當點狀市場基本做完的時候，固廢市場改革的方向就是要做系統(tǒng)優(yōu)化，就是在系統(tǒng)中尋找新價值。政府的支付能力不夠了，固廢產業(yè)就必須在系統(tǒng)中產生新的價值，每個企業(yè)都有很多摸索，產業(yè)鏈越長的企業(yè)感受越深。

四、支付革命。躺在政府支付身上的環(huán)境企業(yè)，如果大部分的收入來自于政府PPP合同，是有巨大的支付風險的。從長遠未來看，中國經濟增長速度跌落到6%以下將是正常的，地方政府的支付窘境可能會是常態(tài)。中國是集權制的國家，這是黨領導一切的體制基礎，也是可以支持生態(tài)文明建設的體制基礎，我們對這一體制有充分的自信和堅持。若希望在這個體制下獲得增長，需清晰看到中央、地方、工業(yè)的資金來源在哪里。垃圾焚燒之所以繁榮，是因為中央的轉移支付，通過電價轉移一部分支付給地方，但地方沒有能力去支付更多垃圾全面處理的費用。因此，單一依靠政府付費的固廢產業(yè)是不可靠的，政府付費不可或缺，但不能是唯一來源。

固廢產業(yè)必須在系統(tǒng)循環(huán)中實現(xiàn)市場價值，這種系統(tǒng)循環(huán)有大循環(huán)，更有小循環(huán)。傳統(tǒng)的固廢行業(yè)走的都是大循環(huán)，處理處置在產業(yè)鏈上走的越遠越是大循環(huán)，大循環(huán)是傳統(tǒng)的工業(yè)思維。我們已經習慣于把所有的東西以城市為單位做成大循環(huán)，但是未來會打破各個部門的壁壘，形成小循環(huán)、微循環(huán)。E20環(huán)境平臺正在太原嘗試微循環(huán)的貫通，只有實現(xiàn)微循環(huán)，才能不完全依賴政府的支付。

五、固廢價值重構。以協(xié)同為例，垃圾可以和水泥窯進行協(xié)同處理，那把危廢與水泥窯進行協(xié)同處理會達到怎樣的效果？傅濤表示，廢物產生后，我們就會默認進行資源化、減量化和無害化。他認為，大部分物質都是在微循環(huán)下產生局部價值。E20為太原提供戰(zhàn)略咨詢服務時，嘗試將污水處理與城市熱力管網循環(huán)通過水相結合實現(xiàn)協(xié)同處理，把廢物處理協(xié)同跨到了農業(yè)、園林、礦山修復以及其它行業(yè)。“固廢處理產業(yè)鏈延伸必須以融入自然為原點，以原點反推處理處置過程，通過微循環(huán)縮短固廢產生到就近融入自然循環(huán)的環(huán)節(jié)，重構固廢產業(yè)體系，釋放產業(yè)新價值點?！备禎岢觯虖U產業(yè)的系統(tǒng)重構的價值遠遠大于點上加合。

六、服務業(yè)回歸。固廢資產拉動為主導的時代正在過去，服務業(yè)時代正在到來，固廢資產屬于人民，固廢服務屬于市場。傅濤認為，固廢產業(yè)最終會進入服務業(yè)。環(huán)境產業(yè)走過20年， 固廢行業(yè)60%以上以及水務行業(yè)80%以上的利潤，得益于資產增值。就像房地產市場一樣，房主可以不考慮房子的租金，十年過去，只要考慮售賣時候的價格就可以。資產增值成為環(huán)保行業(yè)收入的主要來源。未來，資產增值的空間正在被鎖住，類似于房地產行業(yè)，習總書記說過，房子是用來住的，不是用來炒的。未來，固廢的資產也是用來做服務的，而不是用來做升值的。

那么最終資產由誰來持有？傅濤表示，“國”持有資產毋庸置疑，但是這個國不是國有企業(yè)，無論是國有企業(yè)還是民營企業(yè)，未來留給市場、留給企業(yè)的一定是服務。服務分成很多層級，技術服務、產業(yè)服務、產品服務、專用設備服務、運營服務，投融資服務、甚至是政策結構的服務，都會打開新的市場。美國最大的環(huán)保公司能夠發(fā)展壯大，不是靠資產賺錢的，美國、日本的運營模式對中國有正面參考。“中國走了法國特許經營的路徑，但在法國特許經營公司也未必擁有資產，而是去做服務，在中國變成了如果不擁有資產就不能做服務。”傅濤指出，民營企業(yè)被逼著用資產做服務，不擅長擁有資產也去擁有了資產，資本一旦下滑，民營企業(yè)很容易“閃了腰”，發(fā)展堪憂。新時代下的固廢產業(yè)，民營企業(yè)也好，國有企業(yè)也好，擁有資產都不是本質，最重要的就是發(fā)展服務能力。

傅濤認為，環(huán)境產業(yè)正在走向兩山產業(yè)時代。環(huán)境產業(yè)1.0時代，是環(huán)保產業(yè)，以“點”的治理服務為核心，低成本達標為上，產業(yè)的推動力是不斷提高的排放標準，不斷從嚴的環(huán)境監(jiān)管，隨著資本市場的云集，必然導向各種產業(yè)的介入，同質競爭也成為必然。

進入以“線”的服務為核心的產業(yè)2.0時代，產業(yè)特點是要回答環(huán)境效果、環(huán)境質量，不能僅滿足于一個污水處理廠的達標排放，而是需要讓老百姓感知到天藍水清。在大氣、水、土三個十條的發(fā)布和環(huán)保督察的驅動下，真正開啟了產業(yè)的2.0時代，稱之為環(huán)境產業(yè)時代。

環(huán)境產業(yè)的3.0時代，即進入了綠色產業(yè)時代，產業(yè)已經不僅僅是在做末端處理，而是以“過程”為導向，需要聯(lián)動與協(xié)同，綠色生產與能源系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等密切相關。打破原來的體系，最終的表現(xiàn)是綠色化轉型、城市綠色發(fā)展、為客戶創(chuàng)造增量。

環(huán)境產業(yè)4.0時代即兩山產業(yè)時代。生態(tài)文明是一個新的體系，需要一個新的經濟來進行支撐。如果計劃經濟支撐了社會主義，市場經濟支撐了資本主義，那么支撐生態(tài)文明的可能就是兩山經濟。兩山產業(yè)是“立體”推進的產業(yè)，是跨界的產業(yè)，它是自然和社會循環(huán)生態(tài)融合，也是驅動生態(tài)文明的支柱。

未來已來。最后，傅濤總結，固廢產業(yè)最貼近兩山產業(yè)核心，也是最有未來的產業(yè)，某種程度上表征著兩山產業(yè)的未來。E20環(huán)境平臺愿與產業(yè)同仁攜手，促進固廢產業(yè)的新發(fā)展和新未來。

專題報道：2019（第十三屆）固廢戰(zhàn)略論壇

編輯： 趙凡