當(dāng)然，在水環(huán)境領(lǐng)域，由于PFI模式內(nèi)在的核心邏輯，中央級(jí)、省級(jí)甚至市縣級(jí)平臺(tái)型國(guó)企，這幾年在水環(huán)境PPP項(xiàng)目中間有明顯的上升趨勢(shì)。我們看到五年前的野蠻人，東方園林這一類(lèi)的民企在2019年的份額繼續(xù)明顯下降，A方陣也是在下降，誰(shuí)在上升呢，就是國(guó)家級(jí)和省級(jí)的政策性平臺(tái)(即平臺(tái)型央企、平臺(tái)型國(guó)企)，這是平臺(tái)的特性和PFI本身的特性相互吻合的一個(gè)必然結(jié)果。

左圖體現(xiàn)了省級(jí)平臺(tái)公司做的項(xiàng)目類(lèi)型，他們的業(yè)務(wù)不止涉及河道治理PPP，也涉及到特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，所以給A方陣帶來(lái)了很大的壓力。

面對(duì)這些壓力，我們市政污水的增量在哪里呢?我們每年都在做水業(yè)十大影響力的評(píng)選(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：從“十大影響力”上榜企業(yè)，看中國(guó)水業(yè)17年變遷)，也一直在發(fā)布市政污水處理能力市場(chǎng)化部分的總量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖。左圖中可以看出，2019年市政污水處理能力的新增量合計(jì)非常有限，這與我們統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)(右圖)是一致的。這幾年市政污水的增幅一部分來(lái)自河道治理捆綁污水廠，另一部分來(lái)自“水十條”壓力下帶來(lái)的新增規(guī)模，簡(jiǎn)單的BOT項(xiàng)目相對(duì)較少。整體來(lái)看，市政污水的增幅速度呈下降趨勢(shì)，基本上在6-7%。從污水處理的規(guī)模里尋找增長(zhǎng)空間壓力還是比較大的。

請(qǐng)點(diǎn)擊薛濤演講視頻：2019年度水務(wù)市場(chǎng)大數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)及十大影響力企業(yè)揭榜

環(huán)保行業(yè)是一個(gè)由政策驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)域，尤其是在城市區(qū)域，要完成各種環(huán)保的考核指標(biāo)。地方政府的壓力以及建設(shè)需求來(lái)自中央部分的各種要求、督查以及各類(lèi)政策、規(guī)劃中的管理指標(biāo)要求。比如，我們一直要求完成污水處理率的指標(biāo)，則更快各地都達(dá)到或?qū)⒁_(dá)到污水處理率95%的目標(biāo)。但實(shí)際上大家對(duì)污水處理這一指標(biāo)存在諸多疑慮，因?yàn)?，?dāng)前高污水處理率指標(biāo)并沒(méi)有從本質(zhì)上解決城市水環(huán)境問(wèn)題。所以，要感謝“水十條”的發(fā)布，這是由環(huán)保部門(mén)發(fā)起的一個(gè)大行動(dòng)，開(kāi)啟了所謂的“效果時(shí)代”，也就是斷面考核。斷面考核不僅打開(kāi)了新的需求，產(chǎn)生2~3萬(wàn)億新的建設(shè)任務(wù)，并且斷面考核是一種長(zhǎng)期的治理管控手段，是研究當(dāng)前環(huán)保領(lǐng)域的商業(yè)模式以及技術(shù)趨勢(shì)的一個(gè)重要入手點(diǎn)。在我國(guó)的體制下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)要依賴于中央的管控，地方政府才有行為的動(dòng)機(jī)，進(jìn)而才產(chǎn)生企業(yè)的商業(yè)機(jī)會(huì)。

2016年國(guó)家發(fā)布《“十三五”國(guó)家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)設(shè)置方案》的通知，確定了2767個(gè)國(guó)控?cái)嗝纥c(diǎn)位。2019年5月份，又發(fā)布了對(duì)《地級(jí)及以上城市國(guó)家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名方案(試行)》，對(duì)當(dāng)前地級(jí)及以上城市國(guó)家地標(biāo)水考核斷面共2050個(gè)進(jìn)行排名，并于當(dāng)季首次發(fā)布了地級(jí)以上城市斷面水環(huán)境質(zhì)量的排名，公布地表水質(zhì)前三十名與后三十名的名單。這種方式，倒逼很多地方政府考慮廠-網(wǎng)-河的系統(tǒng)治理，以滿足真正效果達(dá)標(biāo)的要求。當(dāng)然這也會(huì)影響對(duì)企業(yè)技術(shù)選擇的策略，而且有時(shí)候在斷面壓力下也有選擇滿足迅速達(dá)標(biāo)的路線。住建部提質(zhì)增效和環(huán)保部斷面達(dá)標(biāo)這兩個(gè)方向并不是完全一致的。

2020年4月份，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，這個(gè)文件是由生態(tài)環(huán)境部發(fā)起的，類(lèi)似于“水十條”的發(fā)布，帶有強(qiáng)烈的“環(huán)保部”的色彩。事實(shí)上，這個(gè)文件叫做環(huán)境治理體系不如叫環(huán)境監(jiān)管體系更貼切，因?yàn)榄h(huán)境治理體系非常龐雜，還應(yīng)包括產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)稅結(jié)構(gòu)、價(jià)費(fèi)機(jī)制、央地分割、政商界面、商業(yè)模式等一系列的問(wèn)題。該文件重要性和亮點(diǎn)在于構(gòu)建一個(gè)可持續(xù)、長(zhǎng)期的、信息化以及公開(kāi)透明的環(huán)境監(jiān)管體系，而這樣一個(gè)監(jiān)管體系需要后續(xù)一系列的文件來(lái)落實(shí)。因此，對(duì)于城市河斷面考核和監(jiān)管，不是2020年環(huán)保部門(mén)檢查通過(guò)就結(jié)束了，未來(lái)會(huì)在多個(gè)細(xì)節(jié)持續(xù)有所要求(注，比如斷面監(jiān)測(cè)點(diǎn)位還將在十四五期間翻一番)。

通過(guò)對(duì)長(zhǎng)江、黃河流域斷面分布的數(shù)據(jù)可以看到，在監(jiān)測(cè)體系中，湖北、四川、江西這些地方的點(diǎn)位分布較多。另外，習(xí)總書(shū)記要求保護(hù)黃河，產(chǎn)生了1~2萬(wàn)億的商機(jī)，但實(shí)際上釋放難度較大，當(dāng)前也沒(méi)有一個(gè)類(lèi)似于長(zhǎng)江大保護(hù)中的三峽集團(tuán)這樣的央企來(lái)接手黃河保護(hù)的任務(wù)，所以面臨著極大的挑戰(zhàn)?？傮w來(lái)看，在流域的干流上一般不會(huì)出現(xiàn)地方政府的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，但到二級(jí)、三級(jí)等支流上，以及城市的交界處斷面，如果斷面不達(dá)標(biāo)，則會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目機(jī)會(huì)，特別是斷面責(zé)任所屬的地方政府的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，甚至由于考核的壓力，還會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目模式的變化和創(chuàng)新。正如王凱軍老師所預(yù)言的一樣(相關(guān)閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：王凱軍：后黑臭河道時(shí)代水環(huán)境問(wèn)題的系統(tǒng)思考)，即便是2020年底大考達(dá)標(biāo)的城市，返臭的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常存在，“后黑時(shí)代”也將對(duì)技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新持續(xù)帶來(lái)機(jī)會(huì)。

編輯： 趙凡