百年變局下的世界級變量，中美博弈改變了我們的貿(mào)易格局，影響外溢到全球科技、金融領(lǐng)域，美國的貨幣政策深刻影響著中國經(jīng)濟、企業(yè)的應收賬款和地方財政，地緣政治的變化也對“一帶一路”的走向和發(fā)展方式構(gòu)成影響。

　　在“2024(第十八屆)固廢戰(zhàn)略論壇”上，E20環(huán)境平臺首席合伙人、研究院院長傅濤以《面向“十五五”的固廢產(chǎn)業(yè)》為題進行精彩分享，他指出，在當前全球局勢的不確定性中，國內(nèi)固廢行業(yè)存在一定的確定性，我們要把握“十五五”固廢產(chǎn)業(yè)確定性大勢，構(gòu)建面向“十五五”的專業(yè)能力，贏得固廢產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展春天。

傅濤

　　百年變局之下，尋找固廢產(chǎn)業(yè)不確定性中的確定性

　　今年召開的二十屆三中全會，全面深化改革成為各行業(yè)的共同任務，固廢行業(yè)作為國計民生的重要組成部分也不例外。中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)了，所有行業(yè)都在尋求高質(zhì)量發(fā)展路徑，盡管各行業(yè)路徑各異，但高質(zhì)量發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)共同選項。

　　進一步結(jié)合二十大報告，可以總結(jié)出五大環(huán)境產(chǎn)業(yè)的政策關(guān)切點：

　　一是綠色低碳循環(huán)。這一政策趨勢已持續(xù)多年，只做末端治理的產(chǎn)業(yè)路徑會越走越窄，未來，環(huán)境產(chǎn)業(yè)需要面向城市、面向工業(yè)提供綠色低碳循環(huán)服務。

　　二是公共服務的盡力而為量力而行。產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒有舒適區(qū)，政府不會繼續(xù)提高公共服務的門檻和總量，沿著無害化處理的產(chǎn)業(yè)增長路徑已經(jīng)走不通了。

　　三是環(huán)境需求的不斷深化，從點上治理到系統(tǒng)施治。“水十條”、“氣十條”、“土十條”已經(jīng)發(fā)布。8年前，傅濤就曾提出，希望國家出臺“固廢十條”，因為在“土十條”里，有些固廢的領(lǐng)域沒有涵蓋。今年中央經(jīng)濟會議，提出制定固體廢物綜合治理行動計劃等九項任務目標，接下來可能會迎來“固廢十條”，意味著系統(tǒng)施治拉開序幕，不再是簡單的分而治之。

四是，兩山理論指導和影響著產(chǎn)業(yè)方向。綠水青山就是金山銀山的理念被寫進黨章，它實際上是環(huán)境服務的鳳凰涅槃，少花錢、不花錢，甚至賺錢實現(xiàn)環(huán)境保護，實現(xiàn)這一理念要超越時間限制和地域限制，需要用更大的尺度進行考量，需要體制機制上的突破。

　　五是環(huán)境產(chǎn)業(yè)的雙重使命，守候碧水藍天的同時也要為高質(zhì)量發(fā)展提供支撐，以及探索產(chǎn)業(yè)本身如何實現(xiàn)高質(zhì)量增長。

　　固廢產(chǎn)業(yè)面臨很多不確定性：包括后BOT時代的資產(chǎn)重置問題，垃圾焚燒BOT高峰是從2010年開始，時間行將過半，污水處理領(lǐng)域許多項目已進入回收期，很多龍頭公司每年都有項目被政府、被業(yè)主收回，垃圾焚燒領(lǐng)域也面臨相同的問題;支付拖欠現(xiàn)象普遍，三五年內(nèi)都不可能有本質(zhì)性好轉(zhuǎn);補貼退坡，新項目難以獲得補貼，老項目補貼到期，需重新核算經(jīng)濟賬;與此同時，排放提標監(jiān)管升級，垃圾總量減少，處理能力過剩，很多核心城市垃圾焚燒項目吃不飽。

　　固廢產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷洗牌，不僅是焚燒環(huán)節(jié)，整個產(chǎn)業(yè)鏈都在調(diào)整。行業(yè)在出清，一些體質(zhì)弱的公司可能無法熬過“十五五”，慢慢退出市場。

　　有幸的是，固廢產(chǎn)業(yè)有它自身的確定性：垃圾焚燒在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中展現(xiàn)出較高的設備化率和產(chǎn)業(yè)化程度，資產(chǎn)規(guī)模大，產(chǎn)業(yè)體量大，系統(tǒng)能力強，價值衍生能力強，更重要的是不可或缺性強。沒有多少產(chǎn)業(yè)能夠預估到2049年的業(yè)態(tài)，固廢產(chǎn)業(yè)可以，我們可以清晰知道2049年垃圾仍然在焚燒，污水仍然在處理，供水仍然在供水，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的不可或缺性和穩(wěn)定性比一般的產(chǎn)業(yè)強。

　　另外，中國固廢產(chǎn)業(yè)也練就了一些混合焚燒的本事，混合焚燒發(fā)電技術(shù)國際領(lǐng)先，無論是量還是質(zhì)，都是超高水平;為“一帶一路”等國際市場奠定了基礎，我們也摸索出發(fā)展中國家在發(fā)展中如何完善環(huán)境設施的經(jīng)驗，我們的改革與發(fā)展經(jīng)驗獨到而實用，對產(chǎn)業(yè)起到重要的輔助平衡。

　　把握“十五五”固廢產(chǎn)業(yè)確定性大勢，與時俱進做好“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃

　　在以上背景下，我們要把握“十五五”固廢產(chǎn)業(yè)確定性大勢：

　　一、資產(chǎn)為本。以前是資產(chǎn)為王，現(xiàn)在資產(chǎn)為本，資產(chǎn)收益進一步下降，最終環(huán)境資產(chǎn)回歸人民。傅濤指出，資產(chǎn)不可能掌握在資本市場手里，尤其是公共資產(chǎn)，當初由于政府資金不足，設計了讓資產(chǎn)滿足資本市場需求的機制，形成了中國特有的資產(chǎn)驅(qū)動市場模式。未來，資產(chǎn)將更多地服務于人民，誰代表人民，誰最終持有資產(chǎn)，誰持有資產(chǎn)，誰享受公共事業(yè)資產(chǎn)的低收益。未來資產(chǎn)越來越不能滿足資本市場對資產(chǎn)收益率的需求，靠資產(chǎn)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的時代正在結(jié)束。

二、服務為王。后建設時代，我們發(fā)起“雙百跨越”行動，用高質(zhì)量引領(lǐng)未來。2021年開始，E20攜手行業(yè)領(lǐng)跑企業(yè)共同發(fā)起成立了“雙百跨越”垃圾焚燒標桿行動，本質(zhì)是引領(lǐng)服務的高質(zhì)量，做運營服務的質(zhì)量分級,發(fā)布垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域“1+6”質(zhì)量分級標準，現(xiàn)已成為運營服務的衡量標尺。依據(jù)這個標尺，讓不同品牌的運營服務水平產(chǎn)生代差，這是一個趨勢，服務水平高低決定了在產(chǎn)業(yè)中的位置，“服務為王”產(chǎn)生的結(jié)果就是服務的產(chǎn)品化：包括連鎖化、標準化、品牌化。

三、價值再發(fā)現(xiàn)。除了資產(chǎn)和服務，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的第三個確定性趨勢是價值再出發(fā)。無害化造就了環(huán)境產(chǎn)業(yè)，但無害化不是環(huán)境產(chǎn)業(yè)的終點，只是環(huán)境產(chǎn)業(yè)的起點，無害化后的固廢衍生物和占地，占地可以帶來光伏等能源，帶來相應的生產(chǎn)要素，將發(fā)展為生產(chǎn)資料的穩(wěn)定來源。行業(yè)將突破傳統(tǒng)工廠模式，與社會和城市融合，價值核算會突破廠界，實現(xiàn)真正動脈化樞紐化。垃圾處理工廠將成為生物工廠、新材料工廠，成為生態(tài)能源綜合體，這就是價值再發(fā)現(xiàn)。

　　四、技術(shù)與裝備產(chǎn)品化。環(huán)境產(chǎn)業(yè)過去以工程為王，側(cè)重于建設，形成以定制化工程為核心配套A方陣、技術(shù)公司和投資方陣，未來，專業(yè)服務將走出工程和定制誤區(qū)，技術(shù)公司和裝備公司也要實現(xiàn)社會化、專業(yè)化、產(chǎn)品化、標準化、系列化、智能化、功能化，核心是產(chǎn)品化，把技術(shù)做成產(chǎn)品，把裝備做成產(chǎn)品，未來要在技術(shù)裝備上實現(xiàn)產(chǎn)品化的分級，智能和標準成為產(chǎn)品的兩翼，這是民營經(jīng)濟主導的多元天地。

　　五、國際市場。國際市場成為中國環(huán)保行業(yè)的一個確定性戰(zhàn)略方向。世界格局大調(diào)整是必然，中國市場高質(zhì)量升級也是必然，很多因素決定了固廢企業(yè)無法避開國際化這個選項。變革時代，走出去的核心商業(yè)形態(tài)可以是風險更小的產(chǎn)品輸出，投資運營模式的出海需要政策咨詢等軟服務配套，以適應國外投資的長期收益需求并化解風險。我們也可以通過產(chǎn)業(yè)捐款、通過亞投行和相應的金融機構(gòu)影響被投資國家的政策環(huán)境，創(chuàng)造更適宜的投資政策環(huán)境。如果這些配套措施做不到，建議僅進行產(chǎn)品輸出，一次性交付，風險更小。

　　以上五點構(gòu)成了環(huán)境產(chǎn)業(yè)未來“確定性的戰(zhàn)略方向”，不同企業(yè)資源稟賦不同，也會有不同的戰(zhàn)略選擇，領(lǐng)跑企業(yè)必然戰(zhàn)略分化。

　　領(lǐng)跑企業(yè)也有戰(zhàn)略共性：項目并表的集團時代終結(jié)，BOT項目回歸期臨近，未來以服務產(chǎn)品形態(tài)參與輕資產(chǎn)運營競標。那么，A方陣投資集團的核心競爭力是什么?在這種背景下，A方陣的核心競爭力將是基于多年項目運營經(jīng)驗的專業(yè)能力，關(guān)鍵在于能否將這些經(jīng)驗封裝成核心品牌和專業(yè)服務產(chǎn)品。

　　未來的趨勢要求A方陣在云邊端之間進行合理分工。傳統(tǒng)的重邊端模式，即每個廠區(qū)都有自己的控制系統(tǒng)、設備和運營團隊，未來A方陣需要把前端輕量化，把后端集約化，要以服務產(chǎn)品為核心進行價值封裝，封裝的內(nèi)容不是在前端的SCADA系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)中間，要封裝到云端控制邏輯中間，成為連鎖品牌的核心基礎，建立強大的企業(yè)產(chǎn)品中臺。甚至管理人員應由集團委派，信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)應更多地屬于集團，以便集團能夠匯總和封裝各個項目的核心價值，在未來競爭中才能保持競爭力，否則拉不開屬地運營與集團運營的核心代差，最終會喪失很多項目的經(jīng)營權(quán)。知識經(jīng)驗、數(shù)據(jù)、模型盡量在云端，這是集團未來專業(yè)化服務的核心價值。

　　在BOT時代，資產(chǎn)運營一體化會掩蓋服務水平的差異和努力，未來的趨勢是將資產(chǎn)與運營適當分離，這樣做能夠有效提煉運營核心價值，實現(xiàn)服務產(chǎn)品封裝。這種分離有助于公平評估運營效率和服務質(zhì)量，而不受資產(chǎn)狀況的影響。集團要嘗試設施的硬資產(chǎn)與軟服務分離，核心骨干人員屬于集團服務輸出，資產(chǎn)和工藝管理屬地化，實現(xiàn)運營與服務的連鎖化、產(chǎn)品化。

　　因此，要與時俱進做好“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃，這也是各個集團需要啟動的話題。另外，需要從AI+的高度，實施集團的智能化進階。

　　實現(xiàn)戰(zhàn)略落地，需要構(gòu)建面向“十五五”的專業(yè)能力

　　如何實現(xiàn)戰(zhàn)略落地?需要構(gòu)建面向“十五五”的專業(yè)能力。

專業(yè)門檻在哪里?資產(chǎn)已經(jīng)不能構(gòu)建大的產(chǎn)業(yè)門檻，以前專業(yè)門檻靠資本，誰的融資成本低，誰就擁有了資產(chǎn)和運營權(quán)。未來，更專業(yè)是運營服務的必要條件，專業(yè)能力包括技術(shù)、人員管理水平、資產(chǎn)管理水平、客戶經(jīng)營水平，這些都需要相應的專業(yè)評價，垃圾焚燒發(fā)電“1+6”質(zhì)量分級標準就是運營服務的衡量標尺。

　　專業(yè)能力的附著點是固廢產(chǎn)業(yè)人，現(xiàn)在行業(yè)里很流行把人做少、把人做沒，沒有固廢產(chǎn)業(yè)人就沒有固廢產(chǎn)業(yè)，如果所有系統(tǒng)都無人化了，固廢產(chǎn)業(yè)也就終結(jié)了。智能化不是無人化，而是讓固廢人更強，真正的固廢產(chǎn)業(yè)的主人是專業(yè)服務智能系統(tǒng)支撐下的固廢產(chǎn)業(yè)人，智能與人的關(guān)系不是替代關(guān)系，而是仆從關(guān)系。

　　固廢人屬于誰，誰就是代表未來的固廢服務品牌。他就像專業(yè)機甲一樣，各專業(yè)企業(yè)用各自的智能原生應用，實際上是各自經(jīng)驗的封裝;在云端賦能各自的環(huán)境專業(yè)人，穿上不同品牌的機甲，成為各自品牌的有神通的大圣。構(gòu)建屬于自己品牌的神通體系，這是人工智能要幫助我們完成的工作。

　　固廢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈很長，以前的產(chǎn)業(yè)鏈主是投資人，E20過去經(jīng)常撮合AB方陣和CD方陣合作，為產(chǎn)業(yè)鏈主持產(chǎn)品，就像“919”飛機一樣，它有幾百個產(chǎn)業(yè)鏈供應商，個個都是精品，才能造就一個非常厲害的“919”。

　　建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，要有所為有所不為，形成強強聯(lián)合的服務產(chǎn)品，才真有專業(yè)競爭力。AB方陣成立自己的運營品牌，不必把什么都學會。未來，鏈主的核心因素是不再是資本，而是產(chǎn)品，產(chǎn)品生態(tài)中間有很多優(yōu)秀產(chǎn)品的組成，一起形成商業(yè)模式的落地。成為生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主，有穩(wěn)定的專業(yè)的“產(chǎn)業(yè)小弟”才是“產(chǎn)業(yè)大哥”。

　　智行未來的時代，行業(yè)也在經(jīng)歷從信息化、數(shù)字化到人工智能的邁進。從“+人工智能”到“人工智能+”不是簡單的工具變化，“+人工智能”指的是在不改變現(xiàn)有流程、產(chǎn)品和業(yè)務的前提下，利用人工智能技術(shù)和工具提高效率。而“人工智能+”則基于人工智能的邏輯，形成新的應用，在人工智能邏輯基礎上重構(gòu)我們的業(yè)務，是結(jié)構(gòu)性升級，不是簡單的把人工智能作為工具。

　　戰(zhàn)略落地，智能化是必選項，雙智的最深融合是智能進階規(guī)劃。在新的背景之下，E20將定位升級為“智庫智能雙引擎的環(huán)境縱深生態(tài)平臺”，致力于將智能業(yè)務與智庫的戰(zhàn)略咨詢緊密結(jié)合，做領(lǐng)跑企業(yè)智能進階的伙伴。

　　E20環(huán)境平臺通過兩山智聯(lián)云提供“1+N”智能服務，從點上切入，進而形成服務系統(tǒng)平臺開發(fā)，幫助企業(yè)接通人工智能。目前提供三項基礎智能工具：視頻智能、設備維護和資產(chǎn)管理，這些工具的準確度均達到90%以上，支撐運營場景的具體運用。

　　最后，傅濤提出，行業(yè)要在百年變局的不確定性之下，把握"十五五"固廢產(chǎn)業(yè)確定性大勢，構(gòu)建面向"十五五"的專業(yè)能力，希望大家都能贏得固廢產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展春天。

編輯： 李丹