現(xiàn)場發(fā)言視頻實錄

在由E20環(huán)境平臺、上海環(huán)境衛(wèi)生工程設計院、上海環(huán)境集團有限公司共同主辦的“2015（第三屆）上海垃圾焚燒熱點論壇暨垃圾焚燒產業(yè)聯(lián)盟年會”上，E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、北大環(huán)境學院E20聯(lián)合研究院副院長薛濤作主題為“固體廢棄物處理的發(fā)展趨勢暨固廢年度報告發(fā)布”的主題演講。薛濤剖析了垃圾焚燒行業(yè)火熱的現(xiàn)狀，并探討新形勢下垃圾焚燒面對的挑戰(zhàn)與機遇，認為目前焚燒主力軍正在突破。

（以下為現(xiàn)場發(fā)言內容整理）

非常感謝各位嘉賓的光臨，我叫薛濤，來自于E20環(huán)境平臺。很高興作為首場介紹我們《固廢年度報告》。我的報告分三部：1.垃圾焚燒火熱現(xiàn)狀。2.行業(yè)危和機。3.焚燒主力軍正在突破。

首先，我們第七年發(fā)布的《2015中國垃圾處理行業(yè)報告》今天正式發(fā)布了。在我的介紹后面還有一些詳細的數(shù)字，大家如果意猶未盡的話可以從報告中獲得。

第一部分：火熱的行業(yè)

我們可以看一些數(shù)字，2006年-2014年垃圾的清運量每年逐步增長。焚燒已經(jīng)成為在城市中處理垃圾的主力軍，這是2011年-2015年包括村鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理的選擇路線比較。我們看到，填埋的比例在逐年下降，焚燒的比例在逐年提高，而堆肥的比例本來就不多，在進一步的下降。如果這個曲線還不夠明顯，我們只看城市。我們預估很快垃圾焚燒將成為城市生活垃圾處理的絕對主力路線，這背后有我們在座的很多公司的功勞。

我們看到按照上市公司來看，涉及垃圾業(yè)務的公司總共是28家，其中涉及焚燒業(yè)務的占絕對主力，占到80%。我們再看這個排行榜，2014年錦江、光大和中國環(huán)保是在“已運營能力”前三名。

我們還可以看到另外一張排行榜“新增項目排行榜”。我們可以注意到一個現(xiàn)象，在新增項目和在建項目基本相同，代表這幾年是建設的高峰期。還有一個數(shù)字我們看到，就像類似于我們看國家的GDP一樣。看垃圾處理的營業(yè)收入，實際上是經(jīng)濟總量決定了一個行業(yè)的地位。我們看到黃色的是焚燒的運營規(guī)模，而填埋的運營規(guī)模是用藍色表示。我們可以看到2011年以來，焚燒的運營規(guī)模上漲是非?？斓?，遠遠高于填埋運營能力。其中我們另外看到一個數(shù)字，排名前十名的“十大影響力企業(yè)”的焚燒已運營能力合計的11.1萬噸，占到市場集中度的54%。另外一個數(shù)字是填埋的前十佳市場集中度，只有8%，很難成為拳頭企業(yè)。

第二部分：行業(yè)的壓力與機遇

在這么一個大好的形勢下，作為我們的論壇，我們要看未來這些企業(yè)現(xiàn)在正碰到的壓力和未來的機會。我們叫：垃圾行業(yè)的危與機。我們總結，焚燒企業(yè)也有這四大壓力：1.標準提高。2.監(jiān)管趨嚴。3.低價競爭。4.成本提升。

標準提高，大家都很熟悉了。我們現(xiàn)在的標準，已經(jīng)與歐盟一致了。監(jiān)管的趨嚴，今年有一個事件，有一家機構調查160座正在運營的垃圾焚燒廠，調研飛灰的去除，我們發(fā)現(xiàn)僅獲知30座垃圾焚燒廠的灰處理去向信息。對于飛灰來說，要得到安全的處治，可能要增加30元-40元的成本。大家都知道，在中國任何一個火熱的市場都會容易從藍海變成紅海，導致低價競爭。我們看一組數(shù)字。這是一些近期中標的價格，在激烈的競爭下。我們看另外一組數(shù)字，這是一些優(yōu)質項目的價格。我們再看看最近的一些提價的信息，從這些價格信息中，你們可以感覺到一種紅海的競爭壓力。成本提高，我就不用多說，CPI的曲線還有人工成本、處理成本，包括環(huán)境的成本。

從個體的企業(yè)能看到各種各樣壓力的情況下，但是行業(yè)中一些我們沒有做到的部分，實際上是這些主力企業(yè)的機會。我們看看哪些機會，或者說我們這些行業(yè)還有哪些沒有做到。垃圾行業(yè)有幾大特點：1.有機質“有去無回”。2.城市礦山開發(fā)低效。3.環(huán)保行業(yè)不低碳。4.循環(huán)利用偏重能源化。

我們看一個典型的圖，這個圖可能跟我們的霧霾分布圖正好相反，綠色的部分是相對土壤比較好的地方，只有東北，還有四川的局部地方，而且這些地方的土質在進一步下降。我們已經(jīng)遠遠低于歐美國家土壤含有的有機質水平。每天我們有90萬噸的各種有機食物從農村的土壤中產生送到城市，而我們回去多少呢？只有不到2‰。大量有機質不能有效的回到自然界中，這是其中的一個方面。另一方面，我們整個行業(yè)，包括：中國整個經(jīng)濟生態(tài)是不低碳的。這是我們每年燃油的消耗量，黃色的部分。這張圖很有意思，是我們人均購買率。我們不談總的GDP世界第二，我們談人均的購買力和人均資源消耗的比較。但是如果只看這張表，我們只能說“我們是一個發(fā)展中國家，我們要繼續(xù)發(fā)展。”我們看下一個表，把這兩個數(shù)字一除很有意思的數(shù)字出現(xiàn)了，如果比日本、韓國國民高度自律的國家，我們的消耗能力其實還是可以安慰一下自己。這個代表人均消耗單位資源情況下，獲得的人均購買力。如果比較這個數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)既然我們還比不了印度。再比較奢侈浪費的美國，我們比美國還低，我們只好于俄羅斯，但是俄羅斯是真正地大物博的國家，而我們不是。

第三部分：焚燒的主力軍在突破

回到垃圾行業(yè)，我們看到無論是建筑垃圾、有色金屬、金屬礦產，我們的回收利用率都是非常低的，這就是我們行業(yè)的粗放狀態(tài)。但是這些恰恰是我們這些想從紅海中殺出另外一條血路的企業(yè)機會，我們看到作為焚燒的主力軍，在哪些方面進行突破呢？我們也有一些數(shù)字，首先從生命周期來看，我們預估垃圾的焚燒BOT在經(jīng)過未來2-3年的發(fā)展后，必然進入下降的期間，但是我們的固廢清運等方面仍然處于上升期。初次以外，在我們的戰(zhàn)略地圖中，我們預估未來城市垃圾的綜合處治服務一級開發(fā)的一級界面服務商，必然會集成除了垃圾焚燒以外的污泥、餐除、環(huán)衛(wèi)。我們再看一下，近幾年十大影響力的排頭企業(yè)都做了什么？2012年的時候，很多其它垃圾處理，包括：餐除等都很少有人涉及，但是2014年很多企業(yè)做到全涉及的范圍。再看后面這一張表，從2012年來看，大部分是做兩三種，2014年六種以上的占了半數(shù)。還有一張，這是新增項目。我們可以明顯看到，除了黃色的垃圾焚燒，污泥、生物質，包括：餐除等都成為十大影響力企業(yè)新增項目的主要項目來源。所以說焚燒的主力軍在突破。

編輯： 李丹