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2016上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇:“十三五”污水污泥行業(yè)千億市場空間的全景掃描

時間: 2016-10-26 13:20

來源: 中國水網(wǎng)

作者: 薛濤

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現(xiàn)場發(fā)言視頻實錄

“水十條”發(fā)布后,污水污泥市場迎來了發(fā)展新時期?!笆濉钡牡絹?,也讓行業(yè)對市場充滿期待。在9月23日,2016上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇現(xiàn)場,E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長薛濤,介紹了E20研究院的最新研究數(shù)據(jù),對“十三五”期間,污水污泥行業(yè)可能釋放的市場投資機(jī)遇進(jìn)行了全景掃描。據(jù)預(yù)測,“十三五”污水處理工程建設(shè)市場投資空間超1000億;污泥工程建設(shè)市場投資空間約350億?,F(xiàn)場,薛濤還發(fā)布了最新出爐的企業(yè)品牌榜單。

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以下為薛濤現(xiàn)場分享內(nèi)容:(根據(jù)現(xiàn)場發(fā)言整理,未經(jīng)本人審閱)

去年上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇,E20研究院發(fā)布了市政污水污泥領(lǐng)域的四大商機(jī),今年E20研究院又整理了一些細(xì)節(jié)的數(shù)據(jù)變化。

近段時間, E20水網(wǎng)固廢網(wǎng)微信公眾號發(fā)布的一類新聞在微信朋友圈頻頻刷屏,一個是???7億黑臭水體治理PPP項目,一個是昨天(9月22日)發(fā)布的通州近280億水環(huán)境治理項目招預(yù)中標(biāo)結(jié)果,其中,北控水務(wù)聯(lián)合體共得240億。通州項目的中標(biāo),也捍衛(wèi)了老牌水務(wù)投資公司的榮譽(yù)。今年,流域治理以及PPP模式的推動,對行業(yè)產(chǎn)生了很大的沖擊。

“十三五”污水處理工程建設(shè)市場投資空間超1000億

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上圖左側(cè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)了以上新聞背后所揭示的市場變化情況。從左側(cè)圖表可以看出,我國城市新建污水處理規(guī)模從2011年到2015年呈逐年上漲趨勢,但到2016年實際上是下降的。即使考慮到年度剩下的三個月,按比例估算,依然低于2015年的規(guī)模數(shù)。

污水處理規(guī)模真的下降了?其實不然,我們要看到更多的影響因素。左側(cè)數(shù)據(jù)展示的是單體污水項目的規(guī)模。

從右圖可以看出,其實整體污水處理規(guī)模依然是增量的。但是要注意一點(diǎn),隨著效果時代水環(huán)境綜合服務(wù)項目的市場需求釋放,單體污水項目被打包進(jìn)整體綜合服務(wù)項目中,(如上面圖右),被投資商甚至像中建、中鐵建等這樣的外來“野蠻人”所關(guān)注。這是行業(yè)企業(yè)需要關(guān)注的現(xiàn)象之一。

 接下來,我們具體看城鎮(zhèn)污水在建規(guī)模的分布。從下圖可以看出,“上?!笨芍^一支獨(dú)秀,達(dá)到95萬噸/日的規(guī)模,其次是湖南(37.7萬噸/日)、重慶(28.5萬噸/日)。

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在“十二五”規(guī)劃中強(qiáng)調(diào),城鎮(zhèn)污水廠提標(biāo)改造規(guī)模為522萬噸/日,但是到2015年,實際完成的城鎮(zhèn)污水廠提標(biāo)改造規(guī)模是254萬噸/日。如果按照“水十條”的規(guī)定測算,就意味著在2016、2017兩年期間,城鎮(zhèn)污水處理提標(biāo)改造規(guī)模為2256萬噸/日。到底能不能完成,我個人表示懷疑。

為了完成要求,政策提出了一些很苛刻的指標(biāo),這些指標(biāo)無疑是對污水處理廠提出了更多的要求,也提高了污水處理廠的運(yùn)營成本。這既是商機(jī)也是壓力,在這樣的背景下,首先要做到達(dá)標(biāo)。

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上圖是具體的計算過程,敏感區(qū)污水處理能力大約為8204萬噸/日,其中,有36%達(dá)到一級B、45%達(dá)到一級A、19%達(dá)到二、三級,加上從一級B到一級A,從二、三級到一級A,大約需要430億左右。所以可以預(yù)計 “十三五” 期間,污水處理工程建設(shè)市場投資空間超1000億。 

“十三五”污泥工程建設(shè)市場投資空間約350億

污泥是個老話題,雖然處理的比較晚,但是還是取得了很多進(jìn)展。實際上從下圖數(shù)據(jù)來看,我國近幾年的污泥無害化建設(shè),呈現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭。從2011年的172萬噸/年到2015年的520萬噸/年。

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此外,E20研究院今年發(fā)布了《中國污泥處理處置市場分析報告(2016版)》,該報告做了一次特別重要的分析:全國各個城市的污泥無害化處理率統(tǒng)計,上圖是各省的污泥無害化處理率比例,平均值在32%左右。實際上,還有68%的污泥處理市場有待開發(fā)。

從這份報告中,我們挑選河北、浙江兩個省的數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)分。具體看全省每個市的實際需求,希望這個報告能夠給污泥的供應(yīng)商提供一個市場部分的索引。

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從上圖河北省的具體研究數(shù)據(jù)可以看出,石家莊、唐山、保定等市,污泥無害化處理能力與實際需求之間還有一定差距,還存在較大開發(fā)空間。

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從浙江省各個城市的研究數(shù)據(jù),可以看到,在全省各大城市中,杭州的污泥無害化處理市場空間相較最大。以上是以兩個省為例來分析各城市的污泥新建項目市場需求和機(jī)會,具體完整的分析需要看《報告》中所列出了污泥行業(yè)具有投資潛力的推薦城市名單(見下圖)?!笆濉逼陂g污泥工程建設(shè)整個市場投資空間是350億。

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行業(yè)面臨的4大熱點(diǎn)難點(diǎn)問題

E20研究院經(jīng)過一年多的觀察與研究,總結(jié)了一些行業(yè)面臨的熱點(diǎn)問題。

排放監(jiān)管趨嚴(yán),運(yùn)營風(fēng)險提高。據(jù)我所知,最近國務(wù)院的一個報告,將污水處理作為水行業(yè)重點(diǎn)排查對象,原來通過在線監(jiān)測的模式也許會有一定的調(diào)整,或者更科學(xué)的安排。中國環(huán)境報日前報道了“云南省12家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)7家環(huán)境違法,全被約談”的新聞,包括一些上市公司都在其中。不僅是垃圾焚燒發(fā)電廠,污水處理廠這兩年被通報的也很多,所以國務(wù)院、環(huán)保部、地方政府出臺了更嚴(yán)的要求??梢钥吹浇赀@么多企業(yè)不斷的被通報,甚至被罰款,監(jiān)管力度正不斷加大。

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運(yùn)營費(fèi)用逐年增加也是行業(yè)目前面臨的一大問題。在全國范圍內(nèi)統(tǒng)計管網(wǎng)護(hù)養(yǎng)費(fèi)用呈逐年升高趨勢,管網(wǎng)總長度已經(jīng)從2010年的369564萬公里增加到2015年的539822萬公里,而管網(wǎng)護(hù)養(yǎng)費(fèi)用則由2010年的59830萬元增漲為2015年的331687萬元。雖然排水管網(wǎng)的長度逐年增加,而管網(wǎng)的運(yùn)行費(fèi)用也逐年升高,但對比可發(fā)現(xiàn),管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的增長率遠(yuǎn)高于管網(wǎng)長度的增長率。也就是說,現(xiàn)在行業(yè)不僅僅面臨著更嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管,還要面臨前期管網(wǎng)建設(shè)粗放所帶來的各種各樣問題,讓排水公司在管網(wǎng)維護(hù)帶來越來越沉重的負(fù)擔(dān)。這也是行業(yè)要關(guān)注的一個現(xiàn)象。

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污水處理能耗的問題去年我們就很關(guān)注,實際上,目前按照全國統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看,我們的能耗好像很低,但是我懷疑這個能耗里面有好多問題:管網(wǎng)配套不及時導(dǎo)致進(jìn)水不足、南方管網(wǎng)質(zhì)量不高帶來的進(jìn)水濃度偏低和監(jiān)管不嚴(yán)所導(dǎo)致的運(yùn)營偷排可能都是原因,這些在未來的糾正中都會變成增加的成本。從上圖還可以看出,提標(biāo)改造后,污水處理廠的能耗是增加的,目前各省的污水處理廠電耗如上如所示,平均電耗為0.32Kwh/立方米,根據(jù)E20研究院研究發(fā)現(xiàn),目前我國污水處理廠達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn),平均電耗為0.66Kwh/立方米。所以,在提標(biāo)改造完成之前,污水處理廠的電耗還會有一定幅度的提升。

鄰避問題。伴隨著環(huán)保監(jiān)管要求的提高,標(biāo)志著行業(yè)迎來巨大的開發(fā)機(jī)會。這兩年,隨著城市的擴(kuò)張,城鎮(zhèn)化的發(fā)展,污水方面老百姓的投訴也時有發(fā)生,包括臭氣、噪音,以及選址等等都在產(chǎn)生一些問題,這也是一些典型的事件,對我們這些污水運(yùn)營企業(yè)帶來了類似垃圾焚燒企業(yè)一樣的困擾。

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除此之外,低價問題,仍然是困擾行業(yè)發(fā)展的問題之一。去年很高興看到,發(fā)改委、財政部、住建部三部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》,就合理制定和調(diào)整污水處理費(fèi)問題作出了明確規(guī)定。但是,E20研究院從2011年到2015年,跟蹤各地的污水處理費(fèi)價格的上漲情況,污水處理費(fèi)調(diào)價遲緩,開個玩笑,它們遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不過房價的上漲幅度。所以實際上,污水處理行業(yè)很有前途。因為技術(shù)依賴于價格的收取,這樣才可以保證安全性。

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上午(9月23日),張悅先生也提到了價格問題。行業(yè)最新標(biāo)桿價格,興蓉環(huán)境污泥核算單價769.3元/噸(采用干化+焚燒工藝)。E20研究院研究表明,較為合理的污泥焚燒BOT價格約為500元/噸(考慮成本,折舊,投資回報)。價格達(dá)到500元的時候,才能做到一個環(huán)保上全面的讓人放心的項目。目前,我國污泥干化焚燒均價在284元/噸左右,以垃圾焚燒作為一個標(biāo)桿來看,我們看到污泥定價依然偏低,這也是制約污染處理的一個原因。

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當(dāng)然還有其他問題,比如供大于求、同質(zhì)化競爭,據(jù)我了解,最近很多污水處理廠設(shè)備企業(yè),一方面面臨經(jīng)濟(jì)下滑的壓力,一方面看到前面提到的,行業(yè)商業(yè)競爭者越來越多,困難也越來越多。實際上,對于設(shè)備廠商,未必能夠感受到商機(jī),相反會面臨殘酷的壓力。

污水處理行業(yè)破局之路在哪里?

我們提出了“三高一生態(tài)”的污水處理廠破局之路。

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品牌化時代到來,污水處理行業(yè)要發(fā)展出像“迪士尼”樂園一樣的品牌企業(yè)。污水行業(yè)正從工程時代、項目時代,走向產(chǎn)品品牌時代。從運(yùn)營、投資建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)上,包括從品牌的包裝盒、對外宣傳,以及政府跟企業(yè)的關(guān)系上,打開一條良性的道路。

最新企業(yè)4大品牌榜單發(fā)布

最后,發(fā)布E20研究院最新的企業(yè)排名榜單發(fā)布。

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污水處理提標(biāo)改造MBR規(guī)模榜單,排在首位的是碧水源154萬噸/日,其次是中信環(huán)境,第三是桑德國際,第四名是杭州天創(chuàng)。

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污水處理提標(biāo)改造二級強(qiáng)化處理規(guī)模,第一是安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司341萬噸/日。

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污水處理提標(biāo)改造三級深度過濾規(guī)模,第一依然是碧水源207萬噸/日。

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污泥處置(工程/技術(shù)/設(shè)備)規(guī)模,普拉克以5654噸/日的處置規(guī)模排名第一。

特別說明:

1)如您轉(zhuǎn)載本文數(shù)據(jù),請注明數(shù)據(jù)來源于E20研究院;

2)污水處理提標(biāo)改造MBR二級強(qiáng)化處理三級深度過濾,均指企業(yè)工程技術(shù)設(shè)備類數(shù)據(jù);

3)本榜單已發(fā)布的數(shù)據(jù),以上市公司、新三板公司公開披露的相關(guān)信息為準(zhǔn)。

(為保證論壇及時傳播,本文根據(jù)現(xiàn)場發(fā)言整理,未經(jīng)本人審閱,如有表述不準(zhǔn)確,還請見諒,歡迎底部留言更正。)

編輯: 李丹

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薛濤

武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。

現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長,北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理,湖南大學(xué)兼職教授,沈陽工業(yè)大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院兼職教授,華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授,中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師,天津大學(xué)特聘講師,國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城鎮(zhèn)水體污染治理工程技術(shù)應(yīng)用中心村鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境治理領(lǐng)域?qū)<?,世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂<?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會垃圾焚燒專家委員會委員,環(huán)境部“污泥處理處置產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”特聘顧問。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委,并擔(dān)任上海城投、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源、中建環(huán)能等上市公司獨(dú)立董事。

在PPP專業(yè)領(lǐng)域,薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。

20世紀(jì)90年代初期,薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理,其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗,曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù),對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任,著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。

出版書籍有《濤似連山噴雪來:薛濤解析中國式環(huán)保PPP》和《薛濤解析管理之道與認(rèn)知之得》,其中,《濤似連山噴雪來:薛濤解析中國式環(huán)保PPP》于2018年12月1日正式出版,2021年11月再版;《薛濤解析管理之道與認(rèn)知之得》2024年7月出版。

主要工作成果包括英國全球繁榮基金全國水務(wù)PPP示范項目典型案例研究 、城市水務(wù)市場化改革的進(jìn)展與政策建議研究、貴陽南明河綜合整治(BOT+TOT)項目(北控水務(wù)) 、財政部第二批示范項目世行貸款寧波廚余PPP項目等。

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