2020年垃圾焚燒運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億元

據(jù)E20研究院統(tǒng)計(jì)，2015年城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到23.3萬噸/日，2020年將達(dá)到40萬噸/日。運(yùn)營方面，至2015年底，城鎮(zhèn)垃圾處理的年運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120億-210億元，焚燒的年市場(chǎng)運(yùn)營規(guī)模將達(dá)到60億-120億元，至2020年，垃圾焚燒運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億元。目前，對(duì)垃圾焚燒行業(yè)而言，“鄰避效應(yīng)”和“低價(jià)競(jìng)標(biāo)”是其最大挑戰(zhàn)，為應(yīng)對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)，“藍(lán)色焚燒”和“生態(tài)化循環(huán)”或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)調(diào)研近16年間，垃圾焚燒處理價(jià)格已從207.8元發(fā)展到了18元。目前一批優(yōu)秀的競(jìng)爭(zhēng)主體已經(jīng)布局生態(tài)化轉(zhuǎn)型，例如 2015年度中國固廢行業(yè)十大影響力企業(yè)中的瀚藍(lán)環(huán)境、浙江旺能和中國環(huán)境保護(hù)等均在靜脈產(chǎn)業(yè)園上開展了布局。

2020年污泥無害化處理處置運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到150億元

據(jù)E20研究院統(tǒng)計(jì)測(cè)算，無害化處置率為31%-36%左右。預(yù)計(jì)十三五期間城鎮(zhèn)（城市及縣城）干污泥處理處置規(guī)模需增加440萬噸/年（合濕污泥1853萬噸/年），新增污泥處理處置設(shè)施投資超過300億元，整體投資將在此基礎(chǔ)上放大2-3倍，2020年城鎮(zhèn)污泥運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億元。

國內(nèi)“重水輕泥”現(xiàn)象一直以來較為普遍，污泥后端依舊存在著未規(guī)范化處置的現(xiàn)象，這將造成潛在的地下水、土壤等二次污染環(huán)境和健康的風(fēng)險(xiǎn)。打通產(chǎn)業(yè)鏈后端，才能獲得收益和實(shí)現(xiàn)全鏈條的消納。

目前重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)已展開環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)的橫向擴(kuò)張，污泥行業(yè)已在逐步打破以C、D方陣為主的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；而傳統(tǒng)污泥處理處置領(lǐng)域的龍頭企業(yè)亦在尋求突破與轉(zhuǎn)型，例如無錫國聯(lián)已在從C方陣向A方陣進(jìn)軍。

2020年餐廚運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模將超過100億元

據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年，餐廚垃圾產(chǎn)生量為10萬噸/日，十二五規(guī)劃能力為3萬噸/日，已運(yùn)營能力為0.81萬噸/日，而已運(yùn)營實(shí)際處理量不到50%。未來餐廚行業(yè)極具潛力，預(yù)計(jì)2020年，餐廚垃圾處理能力將達(dá)到7.5萬噸/日，日處理量將達(dá)到4.32萬噸/日，運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模將超過100億元。

從目前已公布的餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)城市來看，大部分尚處于在建、籌建狀態(tài)，完全投運(yùn)的項(xiàng)目較少，進(jìn)展緩慢。餐廚行業(yè)總體講還處于起步階段，管理政策欠缺、技術(shù)路線單一、收運(yùn)環(huán)節(jié)“有質(zhì)無量，有量無質(zhì)”、盈利模式尚不清晰，造成了困擾餐廚行業(yè)發(fā)展的阻礙。

十三五期間，在發(fā)改委、住建部等多部委的共同推動(dòng)下，餐廚垃圾處理市場(chǎng)將加速釋放。具有資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。目前具代表性的企業(yè)例如實(shí)現(xiàn)有機(jī)廢物高效資源化的嘉博文和以厭氧為技術(shù)核心的潔綠。

農(nóng)村生活垃圾處理率不足10%

據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段我國農(nóng)村人口約6.5億，按每位農(nóng)民每天生活垃圾0.5公斤測(cè)算，農(nóng)村生活垃圾產(chǎn)生量可達(dá)1.1億噸/年，據(jù)悉，隨著農(nóng)村生活質(zhì)量的日益加強(qiáng)，每人每天生活垃圾產(chǎn)生量已超過0.5公斤，因此總垃圾產(chǎn)生量遠(yuǎn)高于1.1億噸，而垃圾處理率不足50%。

村鎮(zhèn)垃圾亂扔亂放現(xiàn)象一直普遍存在，對(duì)水體、土壤及農(nóng)作物生長造成嚴(yán)重影響。據(jù)悉，付費(fèi)機(jī)制不健全、農(nóng)村垃圾收運(yùn)難以及商業(yè)模式不清晰等問題是農(nóng)村垃圾治理目前所面臨的挑戰(zhàn)，解決這些問題需要靠政府財(cái)政補(bǔ)貼以及建立強(qiáng)有力的推行機(jī)制，以及創(chuàng)新資金保障機(jī)制。

未來幾年，在政策助力下，農(nóng)村生活垃圾治理將得到大規(guī)模發(fā)展，成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)新的增長點(diǎn)。目前首創(chuàng)環(huán)境以“互聯(lián)網(wǎng)+村鎮(zhèn)垃圾收運(yùn)”平臺(tái)模式，涉足農(nóng)村垃圾市場(chǎng)。

（二）資本對(duì)接 助力市場(chǎng)拓展 

“野蠻人”破門而入，A/B方陣企業(yè)加緊橫縱擴(kuò)張

2015年是整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重構(gòu)一年，資本布局可圈可點(diǎn)。據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年底，大并購總共有136起，涉及交易金額超400億。其中，固廢領(lǐng)域發(fā)生及擬進(jìn)行的并購案例有42起，涉及交易總金額近170億，比去年同期增長60多億元。從以下圖表中可以看出，2015年，僅有2月份未有并購案例發(fā)生，平均每個(gè)月就有3-4起并購事項(xiàng)。

值得關(guān)注的是，2015年固廢行業(yè)并購事件可分為。一是“野蠻人”破門而入進(jìn)軍固廢領(lǐng)域，如東方園林進(jìn)軍固廢處理，上風(fēng)高科進(jìn)軍垃圾焚燒；二是A/B方陣的橫縱產(chǎn)業(yè)鏈延伸，如啟迪桑德布局電子廢棄物領(lǐng)域，云南水務(wù)布局危廢處置市場(chǎng)，瀚藍(lán)環(huán)境豐富固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈等；三是加大“走出去”力度，布局海外市場(chǎng)，如首創(chuàng)股份收購新加坡固廢處理公司，首創(chuàng)環(huán)境收購新西蘭垃圾管理服務(wù)提供商，永清環(huán)保收購美國土壤治理企業(yè)，中聯(lián)重科收購意大利環(huán)境治理公司等。

未來能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一定是能面向環(huán)境效果的I方陣，也即環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級(jí)開發(fā)商，最有可能成為I方陣的企業(yè)來自A/B方陣企業(yè)的升級(jí)與轉(zhuǎn)型，以及得到運(yùn)營管理實(shí)力加持的“野蠻人”們。C/D方陣企業(yè)中能夠在行業(yè)中立于不敗之地的一定是具備了多維能力且在所處細(xì)分領(lǐng)域中占據(jù)一定市場(chǎng)份額的企業(yè)。

百億產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立，加速資源整合

固廢領(lǐng)域上市企業(yè)通過設(shè)立并購基金等方式不斷為并購加碼，加速資源整合的能力和步伐。據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年底，固廢領(lǐng)域企業(yè)參與的基金設(shè)立案例大約有7起，涉及資金超百億。

編輯： 李丹