無(wú)錫水務(wù)集團(tuán)：擬以70萬(wàn)噸/日污水處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)發(fā)行REITs！

時(shí)間：2021-12-27 10:53

來(lái)源：無(wú)錫水務(wù)

無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)項(xiàng)目，本次基礎(chǔ)設(shè)施REITs擬入池的底層資產(chǎn)擬選取蘆村、城北和太湖新城三家污水處理廠(不含管網(wǎng)）的污水處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，污水處理能力合計(jì)70萬(wàn)噸/日，其中蘆村廠30萬(wàn)噸/日、城北廠25萬(wàn)噸/日，太湖廠15萬(wàn)噸/日。

招標(biāo)范圍

（1）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)完整且合理的交易結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案（包括但不限于實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)的建議及路徑）;

（2）編制并推進(jìn)具備可行性的試點(diǎn)資格申報(bào)材料;

（3）組織撰寫材料，與發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)、證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，確保產(chǎn)品申報(bào)符合各項(xiàng)政策要求;

（4）對(duì)本項(xiàng)目涉及的資產(chǎn)重組事項(xiàng)提供專業(yè)意見(jiàn)，并協(xié)助順利實(shí)施;

（5）聘請(qǐng)法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、稅務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展公募REITs申報(bào)所需各項(xiàng)專業(yè)工作（費(fèi)用包含在發(fā)行階段報(bào)價(jià)內(nèi)），保障項(xiàng)目順利、平穩(wěn)、有序推進(jìn);

（6）負(fù)責(zé)發(fā)行材料的準(zhǔn)備和審核;

（7）提供原始權(quán)益人所需的公司戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃等方面的咨詢;

（8）進(jìn)行產(chǎn)品路演推介與銷售，并完成專項(xiàng)資產(chǎn)支持計(jì)劃及公募基金產(chǎn)品的設(shè)立，并成功發(fā)行、上市;

（9）協(xié)助招標(biāo)人募集認(rèn)購(gòu)本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的資金；

（10）公募基金管理人、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理人及基金財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本次發(fā)行后存續(xù)期服務(wù)工作，履行項(xiàng)目

運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)。應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，依法編制并發(fā)布定期/臨時(shí)公告，履行信息披露義務(wù)等;組織相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的擴(kuò)募及做市服務(wù);

（11）根據(jù)招標(biāo)人要求為招標(biāo)人尋找戰(zhàn)略投資者，并完成戰(zhàn)路配售相關(guān)工作;

（12）根據(jù)法律法規(guī)及合同文件約定，應(yīng)由投標(biāo)人承擔(dān)的其他職責(zé)。

服務(wù)期限

發(fā)行服務(wù)期三年。2022年12月31日前，由江蘇省發(fā)改委推薦至國(guó)家發(fā)改委。存續(xù)期限暫定30年(可擴(kuò)募、可提前到期或延期)

招標(biāo)限價(jià)

（1）發(fā)行階段費(fèi)用(包括基金管理人財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)及其他中介費(fèi)用)限價(jià): [1800]萬(wàn)元。

（2）存續(xù)階段費(fèi)用(包括基金管理費(fèi)、專項(xiàng)計(jì)劃管理費(fèi)及托管費(fèi)用等)限價(jià): [0.22%] /年(以實(shí)際發(fā)行規(guī)模計(jì)算)