光大水務發(fā)行資產支持證券發(fā)行本金為20億元

時間：2024-04-19 13:48

來源：光大水務

新加坡和香港–2024年4月19日 – 中國光大水務有限公司(「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務為主業(yè)的環(huán)保集團，宣布公司已于今日向中國境內合資格機構投資者發(fā)行資產支持證券，發(fā)行本金為人民幣20億元，認購倍數(shù)為3.04倍，募集資金將用于償還公司及其附屬子公司(「集團」)借款并補充集團的營運資金。

本次資產支持證券的發(fā)行由光大水務全資附屬公司光大水務(深圳)有限公司作為原始權益人，由光大水務之附屬公司就三個位于山東省的污水處理項目所享有的污水處理服務費收益權作為基礎資產，所發(fā)行的資產支持證券包含優(yōu)先級資產支持證券和次級資產支持證券。其中，優(yōu)先級資產支持證券的發(fā)行規(guī)模為人民幣19億元，分為7個類別，期限約為1年至9年，綜合利率為2.67%/年;經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，優(yōu)先級資產支持證券的信用評級為AAAsf。次級資產支持證券的發(fā)行規(guī)模為人民幣1億元，定向予光大水務(深圳)有限公司認購。東方匯智資產管理有限公司擔任本次資產支持專項計劃的管理人。

本次資產支持證券的發(fā)行是光大水務于2020年首次發(fā)行資產支持證券后，第二次安排此類債券發(fā)行工作。集團盤活存量資產，鞏固多元化融資渠道，有助優(yōu)化集團的融資結構并將財務成本保持在合理水平，提高資金利用效率。未來，光大水務將繼續(xù)關注、探索各類融資渠道，有效利用募集所得資金，為集團的可持續(xù)發(fā)展提供堅實資金保障。

編輯：趙凡

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