總體來看，近年來我國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，廢水處理能力逐年增強(qiáng)，用水效率逐步提升。目前，我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)的集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、復(fù)雜化的特點(diǎn)?？傮w來看，大致分為國(guó)際環(huán)保水務(wù)企業(yè)、大型綜合環(huán)保類企業(yè)(國(guó)有和民營(yíng))、專業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)企業(yè)(國(guó)有和民營(yíng))等幾種類型。本文主要介紹了工業(yè)廢水市場(chǎng)當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)以及工業(yè)廢水處理企業(yè)的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)策略。

一、工業(yè)廢水市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)廢水(industrial wastewater )包括生產(chǎn)廢水、生產(chǎn)污水及冷卻水，是指工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水和廢液，其中含有隨水流失的工業(yè)生產(chǎn)用料、中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物。不同種類工業(yè)廢水的特點(diǎn)差異很大，但其核心特征均表現(xiàn)為污染物總量大、成分復(fù)雜多樣、毒性強(qiáng)、水質(zhì)水量波動(dòng)劇烈等。這些特性使得工業(yè)廢水對(duì)環(huán)境的危害不容忽視，因此對(duì)工業(yè)廢水進(jìn)行有效處理具有至關(guān)重要的意義。

工業(yè)廢水處理是指采用多種技術(shù)手段對(duì)工業(yè)廢水進(jìn)行凈化處理，使其達(dá)到國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)，并盡可能實(shí)現(xiàn)廢水的資源化利用。其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了廢水的收集、預(yù)處理、主體處理、深度處理及排放或回用等多個(gè)環(huán)節(jié)。

圖1-1 工業(yè)廢水處理產(chǎn)業(yè)鏈

(圖片來源：2024-2029年中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告)

1. 市場(chǎng)現(xiàn)狀

總體來看，近年來我國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，廢水處理能力逐年增強(qiáng)，用水效率逐步提升。預(yù)計(jì)未來常規(guī)工業(yè)廢水市場(chǎng)增量空間有限，高難度工業(yè)廢水處理細(xì)分市場(chǎng)具備發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1).市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大

工業(yè)廢水作為污染最嚴(yán)重、處理難度最大的廢水之一，其市場(chǎng)規(guī)模也隨著需求的增長(zhǎng)和技術(shù)的推動(dòng)，近幾年持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模由2017年的901.5億元增長(zhǎng)至2024年的1462.6億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.2%。

圖1-2 中國(guó)工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)整理

2).處理能力小幅增強(qiáng)

2021年，工業(yè)和信息化部等六部委聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)廢水循環(huán)利用實(shí)施方案》(下稱《實(shí)施方案》)，明確推進(jìn)工業(yè)廢水循環(huán)利用重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)廢水循環(huán)利用工作取得積極進(jìn)展。根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá)到94%，提前完成《實(shí)施方案》提出的目標(biāo)(2025年達(dá)到94%);萬元工業(yè)增加值用水量為24.3立方米，較2020年下降20%左右。

隨著政策驅(qū)動(dòng)和節(jié)水技術(shù)的推廣，我國(guó)的工業(yè)廢水處理能力由2017年的1.80億噸/日增長(zhǎng)至2023年的1.87億噸/日，年復(fù)合增長(zhǎng)率為0.8%。預(yù)計(jì)到2028年達(dá)到2.09億噸/日，2023-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%。其中，產(chǎn)業(yè)園內(nèi)工業(yè)廢水處理能力在2023年占比為21.1%，預(yù)計(jì)到2027年該比例將增至24.79%。

圖1-3 中國(guó)工業(yè)廢水處理能力(百萬噸/日)

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)整理

3).工業(yè)用水量逐年遞減

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近十年我國(guó)年度工業(yè)總用水量逐步遞減，由2015年的1334.8億立方米降至2024年的971億立方米。這主要是由于工業(yè)廢水處理能力增強(qiáng)、水循環(huán)利用率上升所致。

圖1-4 近10年我國(guó)年度工業(yè)用水總量(億立方米)

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2 競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)的集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、復(fù)雜化的特點(diǎn)?？傮w來看，大致分為國(guó)際環(huán)保水務(wù)企業(yè)、大型綜合環(huán)保類企業(yè)(國(guó)有和民營(yíng))、專業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)企業(yè)(國(guó)有和民營(yíng))等幾種類型。其中，國(guó)際環(huán)保水務(wù)企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)先導(dǎo)地位，聚焦高端市場(chǎng);大型綜合環(huán)保類企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額且主導(dǎo)大型項(xiàng)目;專業(yè)領(lǐng)域服務(wù)企業(yè)占據(jù)部分地區(qū)市場(chǎng)和細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)。

根據(jù)和毅咨詢數(shù)據(jù)研究，截至2025年7月，我國(guó)工業(yè)廢水處理相關(guān)企業(yè)數(shù)量約7400家。2019年由于政策驅(qū)動(dòng)，行業(yè)迎來快速成長(zhǎng)期，相關(guān)企業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到近十年巔峰，為1355家。2020年以后，工業(yè)用水總量持續(xù)下降，廢水排放量同步減少，市場(chǎng)增量空間收縮，競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致新增企業(yè)逐步減少。

圖1-5 我國(guó)近十年工業(yè)廢水處理相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：企查查數(shù)據(jù)整理

1).國(guó)際水務(wù)環(huán)保企業(yè)

國(guó)際水務(wù)環(huán)保企業(yè)具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)工藝，在全球水務(wù)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，這些企業(yè)憑借其技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，參與了一些大型工業(yè)廢水處理項(xiàng)目，取得了市場(chǎng)先導(dǎo)地位，聚焦高端市場(chǎng)。代表性企業(yè)有威立雅、蘇伊士集團(tuán)、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)等。

如法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)自上世紀(jì)90年代初進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，目前在中國(guó)擁有超過8000名員工，業(yè)務(wù)遍及全國(guó)。2024年，威立雅在中國(guó)避免的碳排放量超過49.6萬噸。威立雅水務(wù)技術(shù)是威立雅的子公司，為工業(yè)客戶和公共部門提供設(shè)計(jì)、交付、維護(hù)、升級(jí)水及廢水處理設(shè)施和系統(tǒng)所需的全套服務(wù)。

編輯：趙凡