三是金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)帶資進(jìn)組，例如歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行提供貸款的卡拉干達(dá)市項(xiàng)目的實(shí)施將參照歐盟的城市廢水處理標(biāo)準(zhǔn)、污水污泥管理要求、BAT要求以及設(shè)施分類(lèi)法，而塔拉茲市項(xiàng)目也將參照歐盟標(biāo)準(zhǔn)改善污水處理和污泥管理狀況。

另外，歐盟“全球門(mén)戶(hù)”計(jì)劃新近包括了總價(jià)值120億歐元的中亞基礎(chǔ)設(shè)施一攬子計(jì)劃，其中64億歐元將投入水務(wù)領(lǐng)域，所需資金將來(lái)自在該區(qū)域運(yùn)營(yíng)的歐洲開(kāi)發(fā)性銀行和金融機(jī)構(gòu)，哈薩克斯坦可能受益于其中的咸海灌溉計(jì)劃和供水項(xiàng)目等。

第二路玩家主要是中國(guó)企業(yè)，其在哈薩克斯坦的市場(chǎng)開(kāi)拓集中體現(xiàn)在中字頭老字號(hào)身上。例如中國(guó)能建下屬的葛洲壩在2025年3月剛剛簽署了總價(jià)值96億元人民幣的阿斯塔納供水總承包項(xiàng)目，內(nèi)容包括水廠(chǎng)、泵站和管網(wǎng)。又如中國(guó)電建付費(fèi)為哈薩克斯坦四批共計(jì)105名水務(wù)專(zhuān)業(yè)人士提供有關(guān)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、水資源開(kāi)發(fā)管理、污水處理等內(nèi)容的在華高級(jí)培訓(xùn)課程。

另外，中信環(huán)境技術(shù)投資建設(shè)的哈薩克斯坦KBM油田采出水回用項(xiàng)目已在2024年竣工交付，該項(xiàng)目包括四條生產(chǎn)線(xiàn)，污水處理能力為4.25萬(wàn)立方米/日，脫鹽水產(chǎn)出能力為1.7萬(wàn)立方米/日，據(jù)說(shuō)是當(dāng)時(shí)全球同類(lèi)項(xiàng)目中規(guī)模最大的一個(gè)，而且過(guò)程中克服了全球疫情沖擊，世界政局變化，原材料價(jià)格上漲等不利條件。

第三路玩家來(lái)自中東，除了憑借自身的專(zhuān)業(yè)能力外，也會(huì)借助金融力量，例如伊斯蘭開(kāi)發(fā)銀行將和歐洲復(fù)興銀行聯(lián)合提供大約6300萬(wàn)美元資金，支持圖爾克斯坦州和阿拉木圖州水務(wù)關(guān)鍵設(shè)施的現(xiàn)代化改造?；诋?dāng)前競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，本文為哈薩克斯坦市場(chǎng)準(zhǔn)參與者提示如下：

一是激進(jìn)的歐洲策略并非新生事物，威立雅和蘇伊士早在上世紀(jì)末就已經(jīng)在哈薩克斯坦絕對(duì)優(yōu)質(zhì)的城市阿拉木圖、阿斯塔納簽訂項(xiàng)目，也附帶了低成本貸款和技術(shù)轉(zhuǎn)讓等條件，但項(xiàng)目非但沒(méi)有如愿完成，還導(dǎo)向了不歡而散甚至損失慘重的局面，如今二十多年過(guò)去，合作意愿的重啟要在很大程度上取決于營(yíng)商環(huán)境的改善。

二是同為中亞五國(guó)之一的烏茲別克斯坦不但人口最多，而且在PPP方面也處于領(lǐng)先地位，從2019年改革到現(xiàn)在為止，已實(shí)施了總價(jià)值58億美元的項(xiàng)目，其成功經(jīng)驗(yàn)為相對(duì)后知后覺(jué)的哈薩克斯坦提供了信心和樣本，目前已經(jīng)據(jù)此啟動(dòng)PPP統(tǒng)一立法的相關(guān)工作，可以作為提示一中營(yíng)商環(huán)境的正向預(yù)期。

三是哈薩克斯坦在2024年10月通過(guò)的《2024-2029年投資政策構(gòu)想》中提出吸引1500億美元外資的目標(biāo)，意味著政府層面已將PPP作為促進(jìn)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的國(guó)策，據(jù)說(shuō)相關(guān)配套包括可以促進(jìn)大型交鑰匙項(xiàng)目建設(shè)的哈薩克斯坦PPP中心，免去在資格審核階段確認(rèn)資金可用性的投資新政，提高透明度和降低官僚成本的全數(shù)字化PPP平臺(tái)等。

四是哈薩克斯坦在2024年5月由總統(tǒng)令通過(guò)的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)自由化措施》要求到2029年逐步取消供水和衛(wèi)生服務(wù)價(jià)費(fèi)的交叉補(bǔ)貼，并提到在至少有兩個(gè)合格的私營(yíng)供應(yīng)商的前提下，禁止國(guó)有企業(yè)參與公共采購(gòu)合同，說(shuō)明政府已經(jīng)在本土化和私有化之間做出了選擇，為推進(jìn)PPP掃除了最大障礙之一。

五是除了投資運(yùn)營(yíng)和工程建設(shè)等商業(yè)模式外，產(chǎn)品制造也成為準(zhǔn)入者的一個(gè)選項(xiàng)，例如歐盟同時(shí)看中了基于哈薩克斯坦資源稟賦的關(guān)鍵原材料方面的投資機(jī)會(huì)，除了承諾資金投入外，還承諾資源提取后在本地完成加工，為過(guò)濾產(chǎn)品和化學(xué)品等供應(yīng)商，以及工業(yè)廢水再利用等安裝服務(wù)商提供機(jī)會(huì)。

六是前面已經(jīng)多次提到的數(shù)字化，不但是哈薩克斯坦已經(jīng)明確的改造和建設(shè)方向，例如三個(gè)直轄市被建議全部安裝自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)來(lái)降低漏損率;也是水務(wù)外交的必備手段，例如官方曾表示對(duì)錫爾河水資源消耗量進(jìn)行準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)將有助于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交叉核對(duì)和提高資源透明度;更是中國(guó)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，存在代差價(jià)值。

七是E20環(huán)境平臺(tái)和環(huán)境產(chǎn)品領(lǐng)跑者國(guó)際聯(lián)盟經(jīng)常提及的標(biāo)準(zhǔn)化，從效率上來(lái)說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)出海前置，產(chǎn)品出海后置是最優(yōu)方案，這也是為什么前面提及的歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行支持項(xiàng)目會(huì)附帶歐盟標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)際市場(chǎng)上往往不如歐盟標(biāo)簽強(qiáng)效，但在中亞例外地獲得了比較廣泛的認(rèn)可，這是中企出海的有利條件。

八是哈薩克斯坦的供水水源包括河流、湖泊、地下水和人工水庫(kù)，以及相對(duì)特殊可利可害的融雪水，這其中雖然沒(méi)有海水，但因?yàn)榫硟?nèi)有咸海、里海等咸水湖，因此也有部分脫鹽需求，這也是很多中東企業(yè)想要憑借自身多年的海水淡化經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)哈薩克斯坦市場(chǎng)的動(dòng)力之一。

九是本文沒(méi)有重點(diǎn)討論但在新《水法》和很多文件中都是焦點(diǎn)并且也是水資源和灌溉部名稱(chēng)體現(xiàn)到的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，允許處理后污水回用為灌溉水是哈薩克斯坦相對(duì)于中國(guó)更開(kāi)放的一面，其背后的資源化和循環(huán)理念也可作為競(jìng)爭(zhēng)策略或差異化優(yōu)勢(shì)，若能輔以農(nóng)光結(jié)合等水源能源協(xié)同策略，則更貼合哈薩克斯坦的國(guó)家級(jí)痛點(diǎn)。

編輯：趙凡