塔吉克斯坦作為中亞人口老三和經(jīng)濟(jì)墊底國(guó)家，有很多被無(wú)視的理由，但若以發(fā)展的眼光看其趨勢(shì)，或許會(huì)有不一樣的結(jié)論。

從中東寫(xiě)到中亞，不知不覺(jué)間開(kāi)啟了“掐尖兒”模式，就是每個(gè)區(qū)域只寫(xiě)關(guān)注度最高的幾個(gè)國(guó)家，所以寫(xiě)完哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，這一期理論上應(yīng)該轉(zhuǎn)筆東南亞或者北非等區(qū)域國(guó)家，但最終舍不下塔吉克斯坦這個(gè)中亞人口排名第三的國(guó)家——不僅是因?yàn)樗?.25美元/立方米的核心城市水價(jià)均值領(lǐng)跑中亞五國(guó)。

被稱為中亞水塔的塔吉克斯坦不但是人們心目中五國(guó)唯二“不缺水”的國(guó)家之一，而且人均水資源量居全球第一。然而，就像我們國(guó)家不同地方存在資源性缺水，水質(zhì)性缺水或工程性缺水一樣，塔吉克斯坦的缺水問(wèn)題主要屬于后兩者。除此以外，垃圾處理處置也是塔吉克斯坦的弱項(xiàng)。

01.市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)：三份戰(zhàn)略 兩個(gè)計(jì)劃

塔吉克斯坦覆蓋“十五五”同期的核心指導(dǎo)文件是《2030年前國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略》，雖然制定于2016年，但因?yàn)榭偨y(tǒng)拉赫蒙連任至今，所以仍具有適用性，例如2024年底剛剛通過(guò)的《2040年前國(guó)家水資源戰(zhàn)略》就是以前者目標(biāo)為制定依據(jù)，并配套了《2032年前飲用水供應(yīng)與衛(wèi)生國(guó)家計(jì)劃》和《2025-2027年行動(dòng)計(jì)劃》等。

由于國(guó)際普遍認(rèn)知是人均可更新水資源占有量3000立方米/年以上為不缺水，所以這一數(shù)值達(dá)到6400立方米/年的塔吉克斯坦才給人留下了“名不副實(shí)”的刻板印象，但是受到區(qū)域協(xié)議限制，該國(guó)人均實(shí)際可分配水資源量只有1400立方米/年，再加上前述工程性缺水等原因，最終導(dǎo)致其水資源實(shí)際利用量只有不到20%。

下面這組數(shù)據(jù)可以進(jìn)一步揭示塔吉克斯坦面臨的水資源“囧”境：640億立方米源于河流，463億立方米存于湖泊(其中淡水湖占43.2%)，153億立方米蓄于水庫(kù)(其中有效庫(kù)容占49.9%)，187億立方米藏于地下(其中可開(kāi)采量占15.0%)，8450億立方米儲(chǔ)于冰川——典型的看得到，用不到。

拋開(kāi)水力發(fā)電、休閑娛樂(lè)、生態(tài)用水這些非不可逆轉(zhuǎn)消耗外，塔吉克斯坦用水最多的是占比85%的農(nóng)業(yè)，其次是占比皆為5%的飲用水和工業(yè)用水，然后是占比接近1.5%的漁業(yè)用水，而且生產(chǎn)技術(shù)落后，節(jié)水意識(shí)薄弱，計(jì)量裝置不足，基礎(chǔ)設(shè)施老化等問(wèn)題使其用水效率極低，例如灌溉系統(tǒng)和飲用水系統(tǒng)的損失率分別高達(dá)45%和60%。

更為糟糕的是，塔吉克斯坦僅有1%的排水和廢水被循環(huán)利用，最終使得整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的每立方米水資源生產(chǎn)率低至1美元，其中工業(yè)、農(nóng)業(yè)和水力發(fā)電的相關(guān)數(shù)據(jù)分別為8.36美元、0.26美元和0.02美元，不但遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，也低于我們中國(guó)的19美元、1.5美元和0.04美元。

除了覆蓋“十五五”同期的水資源戰(zhàn)略專項(xiàng)外，塔吉克斯坦還制定了與之存在內(nèi)容交疊的《2030年前氣候變化適應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略》——雖然該國(guó)在全球溫室氣體排放總量中占比微小，但對(duì)氣候變化的適應(yīng)性極其脆弱，在中東歐、高加索及中亞28個(gè)國(guó)家中居首位，因此相關(guān)承諾也可以被視作爭(zhēng)取國(guó)際支持的投名狀。

數(shù)據(jù)表明，1940-2020年，塔吉克斯坦氣溫平均每十年升高 0.1-0.2℃，40℃及以上高溫天數(shù)增多，最近十年全國(guó)平均氣溫更是加速上升了0.7-1.9℃，氣候變化對(duì)灌溉、飲用水供應(yīng)及工業(yè)供水等領(lǐng)域的負(fù)面影響已成顯性，可以預(yù)見(jiàn)氣溫升高，降水變率增大，冰川融化加速，極端天氣頻發(fā)仍是四大未來(lái)場(chǎng)景。

02.市場(chǎng)關(guān)鍵詞：八組指標(biāo) 三個(gè)事實(shí)

塔吉克斯坦為國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)想了慣性、工業(yè)化和工業(yè)創(chuàng)新三種遞進(jìn)式發(fā)展情景，目前來(lái)看已經(jīng)具備工業(yè)化情景的實(shí)施條件，其核心特征包括成功實(shí)施現(xiàn)有及已啟動(dòng)的能源與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目;合理利用水資源、能源及其他資源，擴(kuò)大工農(nóng)業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能;成功推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門與公共行政體系結(jié)構(gòu)性改革。下表指標(biāo)主要取自工業(yè)化場(chǎng)景。

按照規(guī)劃，塔吉克斯坦馬上就要結(jié)束為期五年的“基于投資的加速發(fā)展階段”，從2026年開(kāi)始正式進(jìn)入“加速工業(yè)化與構(gòu)建基于知識(shí)與創(chuàng)新的發(fā)展能力階段”?；谝韵率聦?shí)，到2030年每年需要2.2億美元投資，遠(yuǎn)超當(dāng)前總體投資水平，但考慮到氣候變化每年預(yù)計(jì)帶來(lái)6億美元損失，機(jī)會(huì)成本帳依然劃算。

供水方面，塔吉克斯坦有大約41%的人口可使用水務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的飲用水供應(yīng)系統(tǒng)，大城市供水覆蓋率較高，為95%，城郊居民區(qū)為48%，農(nóng)村地區(qū)顯著偏低，為22%。市政供水管網(wǎng)的無(wú)收益水達(dá)60%，中小城鎮(zhèn)達(dá)20%。

 污水處理方面，塔吉克斯坦大城市覆蓋率相對(duì)較高，為64%，城郊居民區(qū)為10%，農(nóng)村地區(qū)覆蓋率極低，為0.1%。城市地區(qū)32%的現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)法使用，農(nóng)村地區(qū)這一比例高達(dá)60%。

衛(wèi)生方面，塔吉克斯坦的服務(wù)鏈包括儲(chǔ)存、處置、運(yùn)輸、處理、回收等，可分為集中式與分散式，普遍存在農(nóng)村地區(qū)旱廁效率低下，固體廢物管理不足問(wèn)題——涵蓋塑料廢棄物，垃圾填埋場(chǎng)滲漏，化肥、農(nóng)藥、抗生素等化學(xué)品使用及牲畜糞便等。

03.市場(chǎng)需求側(cè)：?jiǎn)我粯I(yè)主 十個(gè)金主

塔吉克斯坦有類似于我國(guó)水利部的能源與水資源部，類似于我國(guó)衛(wèi)生部的衛(wèi)生與人口社會(huì)保障部，類似于我國(guó)發(fā)改委的投資與國(guó)有財(cái)產(chǎn)委員會(huì)，類似于我國(guó)前國(guó)家環(huán)保總局的環(huán)境保護(hù)委員會(huì)，類似于我國(guó)前國(guó)家基本建設(shè)委員會(huì)的建筑與建設(shè)委員會(huì)，如此類比可以看出塔吉克斯坦的監(jiān)管體系在形式上較為完備，但大體上仍處于發(fā)展的初級(jí)階段。

在實(shí)踐中扮演塔吉克斯坦環(huán)境類招標(biāo)項(xiàng)目業(yè)主角色的一般是Khojagii Manziliyu Kommunali(KMK)，這家國(guó)有獨(dú)資企業(yè)通過(guò)177處集中供水廠、集中式污水處理廠、垃圾填埋場(chǎng)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等基礎(chǔ)設(shè)施和總長(zhǎng)大約1.6萬(wàn)公里的供排水管網(wǎng)為占全國(guó)四成的重點(diǎn)城市提供服務(wù)，在農(nóng)村則有大約1800個(gè)分散式供水點(diǎn)。

除了上述環(huán)境類設(shè)施以外，KMK還同時(shí)管理著塔吉克斯坦的公共住房、社區(qū)公共建筑、集中供暖設(shè)施等，從這一點(diǎn)來(lái)看又更像我國(guó)現(xiàn)有的住建部門，其中文名也常常被譯為“住房與公用事業(yè)國(guó)有單一制企業(yè)”，公用事業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、資金統(tǒng)籌及國(guó)際合作項(xiàng)目談判與執(zhí)行等對(duì)接工作都屬其職責(zé)范疇。

塔吉克斯坦目前市政設(shè)施相對(duì)完備的城市包括直轄市杜尚別，索格特州的苦盞、伊斯法拉，哈特隆州的庫(kù)爾干秋別、庫(kù)洛布，戈?duì)栔Z-巴達(dá)赫尚自治州的霍羅格等，但整體水平相當(dāng)于我國(guó)的上世紀(jì)九十年代即剛剛在外資引導(dǎo)下嘗試PPP的時(shí)期，再加上有烏茲別克斯坦等鄰國(guó)示范和世界銀行等機(jī)構(gòu)推動(dòng)，因此對(duì)PPP路線寄予了厚望。

為了更好地利用這條路線，塔吉克斯坦正在或即將實(shí)施的舉措包括將《特許經(jīng)營(yíng)法》納入《公私合作伙伴關(guān)系法》，在PPP發(fā)展計(jì)劃中明確發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)與優(yōu)先領(lǐng)域;制定PPP項(xiàng)目跟蹤表單與監(jiān)測(cè)指標(biāo);為地方政府發(fā)起與實(shí)施PPP項(xiàng)目提供激勵(lì);設(shè)立PPP項(xiàng)目發(fā)展基金;建立PPP模式的合理定價(jià)體系等。

向上溯源，塔吉克斯坦是從“十三五”同期開(kāi)始將國(guó)內(nèi)外私人資本正式作為國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施的重要資金來(lái)源，因此致力于從根本上為國(guó)內(nèi)外投資者優(yōu)化投資環(huán)境，也十分看重多邊組織資金和技術(shù)援助。按照其計(jì)劃，國(guó)家預(yù)算資金、私人資本和發(fā)展伙伴投資占當(dāng)前戰(zhàn)略所需資金的比例分別為47.5%、46.3%和6.2%。

例如2025年6月，歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行批準(zhǔn)150萬(wàn)歐元主權(quán)貸款，為庫(kù)洛布市供水和污水處理系統(tǒng)升級(jí)進(jìn)一步提供資金，以補(bǔ)充該行和歐盟在2021年和2022年提供的1500萬(wàn)歐元貸款和贈(zèng)款，升級(jí)內(nèi)容包括水管、取水口、泵站、現(xiàn)代化改造、水表采購(gòu)和安裝等，從而為至少十萬(wàn)人口持續(xù)提供清潔飲用水，并每年節(jié)水?dāng)?shù)百萬(wàn)立方米。

除此以外，目前資助塔吉克斯坦的國(guó)際機(jī)構(gòu)還包括世界銀行、歐盟、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、伊斯蘭開(kāi)發(fā)銀行、瑞士發(fā)展與合作署、聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署、德國(guó)國(guó)際合作機(jī)構(gòu)、赫爾維塔斯瑞士國(guó)際合作組織、法國(guó)技術(shù)合作與發(fā)展署等。綠色氣候基金、源于清潔發(fā)展機(jī)制的適應(yīng)基金、全球環(huán)境基金等也被塔吉克斯坦視作可融資的對(duì)象。

04.市場(chǎng)供給側(cè)：中國(guó)力量 八個(gè)提示

塔吉克斯坦在中亞五國(guó)中經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，人均GDP遠(yuǎn)不及烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦，因此并未形成各路玩家爭(zhēng)相進(jìn)軍的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)上主要是世、亞行等機(jī)構(gòu)的合作企業(yè)。然而，中國(guó)很早就是塔吉克斯坦主要的投資來(lái)源，當(dāng)?shù)刈?cè)的中資企業(yè)有七百多家，主要分布在礦業(yè)開(kāi)采、地質(zhì)勘探、農(nóng)業(yè)種植、能源開(kāi)發(fā)、建筑建材、交通通信等領(lǐng)域。

我們環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域耳熟能詳?shù)闹髽I(yè)包括中國(guó)路橋、中鐵五局、中電建、中國(guó)水電、中國(guó)土木工程集團(tuán)、中鐵十九局、中國(guó)重機(jī)、葛洲壩等，雖然在塔吉克斯坦參與的項(xiàng)目只有部分屬于環(huán)境產(chǎn)業(yè)，例如中鐵五局等通過(guò)公路改造項(xiàng)目涉足的排水系統(tǒng)建設(shè)，但卻是當(dāng)?shù)卣J(rèn)知中國(guó)力量的央企擔(dān)當(dāng)。

2024年算是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)橹袊?guó)成了塔吉克斯坦最大的貿(mào)易伙伴，標(biāo)志著中塔的合作關(guān)系邁上一個(gè)新的臺(tái)階，不再是偏單向的輸出，這也意味著中國(guó)產(chǎn)品和服務(wù)有了進(jìn)一步市場(chǎng)擴(kuò)張的可能，而塔吉克斯坦建筑與建設(shè)委員會(huì)主席親自推動(dòng)的源生智能水處理消毒合作項(xiàng)目則是中國(guó)環(huán)境產(chǎn)品出海的正面教材，此為提示一。

2025年9月，贊比亞居民在環(huán)保組織的支持下以水污染為由向中企在當(dāng)?shù)貜氖裸~礦開(kāi)發(fā)的子公司天價(jià)索賠800億一案在國(guó)際上引發(fā)熱議，而同樣的戲碼在塔吉克斯坦也有醞釀，中塔兩國(guó)企業(yè)通過(guò)合資公司在當(dāng)?shù)貙?shí)施的金、銅、鋅、鉛等礦山開(kāi)采項(xiàng)目被當(dāng)?shù)鼐用窈退^的非政府組織指責(zé)存在嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題。

由于其中一家中企在我們國(guó)內(nèi)也曾深陷污染事件，所以本文對(duì)污染問(wèn)題存在與否以及外媒報(bào)道的究竟是民意還是政意不辯解不評(píng)論，只是借此說(shuō)明塔吉克斯坦除了起點(diǎn)低，基數(shù)小，增速快的市政環(huán)境市場(chǎng)外，工業(yè)環(huán)境市場(chǎng)也值得關(guān)注，特別是為越來(lái)越多在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠或開(kāi)礦的中企配套的環(huán)境設(shè)施，此為提示二。

塔吉克斯坦嚴(yán)格來(lái)說(shuō)算是個(gè)“九零后”，白手起家甚至負(fù)數(shù)起步到現(xiàn)在，真正的發(fā)展時(shí)間不過(guò)十幾年，對(duì)標(biāo)我國(guó)的改革開(kāi)放歷程，二十多年的代差無(wú)論對(duì)于國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移還是技術(shù)輸出來(lái)說(shuō)都恰到好處，而且人口自然增長(zhǎng)率高，結(jié)構(gòu)呈國(guó)際上少見(jiàn)的年輕化，收入雖少卻物價(jià)較高，居民大多不排斥為更好的公共服務(wù)付費(fèi)，此為提示三。

塔吉克斯坦雖然民不富，國(guó)不強(qiáng)，但獨(dú)立之后一直在國(guó)際上努力爭(zhēng)取存在感和話語(yǔ)權(quán)，屢屢在聯(lián)合國(guó)等平臺(tái)上將倡議成功變成決議，其中僅水資源方面的就有七個(gè)之多，由此得到各界的廣泛關(guān)注和支持，對(duì)其“十五五”同期環(huán)境相關(guān)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)可以起到積極的推動(dòng)作用，此為提示四。

塔吉克斯坦的數(shù)字經(jīng)濟(jì)目前在GDP中占比已接近20%，又將“十五五”同期定義為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新發(fā)展年”，無(wú)論是過(guò)去還是未來(lái)都離不開(kāi)中國(guó)的支持，因此水務(wù)領(lǐng)域數(shù)字化程度達(dá)到50%的目標(biāo)也可以成為中國(guó)企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)，其背后依托的環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)更是不可小覷，此為提示五。

塔吉克斯坦將在2026年迎來(lái)獨(dú)立三十五周年慶，首都杜尚別背負(fù)著艱巨的政治任務(wù)，包括按時(shí)保質(zhì)完成供水和污水處理等各種基礎(chǔ)設(shè)施的新建和重建，因此上述指標(biāo)在區(qū)域和時(shí)間上形成了更為聚焦和緊迫的壓力，此為提示六。

塔吉克斯坦的男性有大量出境打工——正因如此政府才迫切希望通過(guò)吸引投資來(lái)增加就業(yè)機(jī)會(huì)，讓勞動(dòng)力回流——境內(nèi)女多男少，而且相對(duì)松弛的生活習(xí)慣和中國(guó)企業(yè)相對(duì)勤奮的工作氛圍可能存在差異，這也是很多中企出海后在當(dāng)?shù)貏诠す蛡蚝臀幕诤戏矫鎸覍以馐艿拇煺郏藶樘崾酒摺?/p>

塔吉克斯坦作為高山之國(guó)，對(duì)環(huán)境設(shè)施的需求本身就具有特殊性，再加上適應(yīng)氣候變化能力較弱，未來(lái)會(huì)面臨更多的環(huán)境移民或被動(dòng)城市化問(wèn)題，因此E20環(huán)境平臺(tái)一直倡導(dǎo)的“場(chǎng)景決定產(chǎn)品價(jià)值”的產(chǎn)品化戰(zhàn)略非常適用，例如帶有耐高寒，可移動(dòng)，能應(yīng)急，兩年收回投資等關(guān)鍵詞的環(huán)境產(chǎn)品都存在發(fā)展?jié)摿?，此為提示八?/p>

編輯：趙凡