3月31日，2021年(第十九屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇在北京舉行。E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學(xué)兼職教授、華北水利水電大學(xué)客座教授薛濤在論壇上做了題為《三大關(guān)系預(yù)判“十四五”，從“污水資源化”文件說開去》的主題發(fā)言。本文用一萬四千字詳細(xì)記錄了薛濤五十分鐘的發(fā)言內(nèi)容精華，以供讀者閱讀。

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一、市場分析中，數(shù)據(jù)與認(rèn)知同樣重要

為什么即便有很詳細(xì)完善的數(shù)據(jù)演算分析，很多咨詢公司為企業(yè)制定的戰(zhàn)略報(bào)告最終無法落地?根據(jù)E20研究院常年為企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為，在市場研究與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定中，數(shù)據(jù)和認(rèn)知猶如太極的陰陽，同樣重要。如何對(duì)制約政策落地的行業(yè)生態(tài)底層邏輯獲得認(rèn)知，本次報(bào)告以PPP和污水資源化文件為例做個(gè)推演。

二、 既要尊重政策的威嚴(yán)，也要敬畏市場的力量

按我們對(duì)PPP內(nèi)在商業(yè)邏輯的認(rèn)知重新整理分析的數(shù)據(jù)，預(yù)判和驗(yàn)證了PPP這七年的波折背后的三大關(guān)系的力量，包括當(dāng)前各地出現(xiàn)的較高的不合規(guī)比例。這也正說明不能簡單將每一份中央文件作為圣旨的原因，認(rèn)知的核心恰在如何盡量精準(zhǔn)地對(duì)政策的威嚴(yán)和市場的力量中建立辯證。

三、分析中央文件的四大維度

基于央地、部委、所有制三大關(guān)系來分析政策，具體可以分如下步驟：第一是識(shí)別政策的發(fā)起部委，這涉及到不同部委對(duì)地方政府的影響力和具體手段;第二是多文件交叉演算。每項(xiàng)政策所產(chǎn)生的作用，要與其他文件進(jìn)行交叉演算、對(duì)比、研究才能有全面認(rèn)知;第三是區(qū)分約束性指標(biāo)和預(yù)期性指標(biāo);第四是了解“底數(shù)不清”的三大表現(xiàn)：包括?本底值的底數(shù)不清;?本底值的定義不清;?本底值的效用不清。

四、污水資源化文件帶來的所謂“千億市場”或被高估

近期發(fā)布的污水資源化文件受到行業(yè)熱議，對(duì)市場的效力大部分分析師都做了過于樂觀的判斷。用上述分析政策及市場的邏輯來分析當(dāng)前近期發(fā)布“污水資源化”文件。雖然文件中提出了2025年再生水利用率達(dá)到25%和35%硬性指標(biāo)要求，但以該指標(biāo)要求做數(shù)據(jù)推演的基礎(chǔ)卻面臨前述的本底值不清晰的三種表現(xiàn)。

五、“雙城”反差之再生水核算之辨—本底底數(shù)不清的陷阱

從缺水程度來看，北京和上海同屬于極度缺水的城市。但從再生水利用率而言，北京目前已經(jīng)達(dá)到了59.6%，而上海0%。而北京再生水利用方向上，河道補(bǔ)水占比高達(dá)90%以上。從目前再生水利用方向來看，主要包括：居民沖廁、園林綠地灌溉、道路沖洗/消防、生態(tài)補(bǔ)水/景觀用水以及工業(yè)回用等。不同的回用方向所需要的設(shè)施條件及付費(fèi)來源不同，這也造成了當(dāng)前再生水統(tǒng)計(jì)口徑上存在模糊地帶?？傮w而言，居民和工業(yè)用再生水需要管網(wǎng)以及有明確的價(jià)費(fèi)機(jī)制保障，計(jì)入再生水幾乎不存在疑問;而河道補(bǔ)水/景觀用水卻在統(tǒng)計(jì)口徑上有較大的灰色空間。另外，由于水利部對(duì)各地水資源總量的限制，以及對(duì)南水北調(diào)資源獲取額度的考慮，各地的再生水使用率統(tǒng)計(jì)數(shù)字很可能是多方因素權(quán)衡下所呈現(xiàn)的人為可控的結(jié)果。這也正說明了當(dāng)前再生水本底值本底不清的現(xiàn)狀。

六、“雙城”反差之再生水定義之思

對(duì)比北京將近60%的再生水利用率，同為極度缺水地區(qū)的上海再生水利用率為0%。這與再生水統(tǒng)計(jì)為生態(tài)用水所需要的滿足的三大限制條件不無關(guān)系，因此對(duì)于上海這樣瀕臨“大江大河“或?yàn)l海的城市，無論污水處理的標(biāo)準(zhǔn)有多高，排放的污水不易大量被核算成再生水利用。所以，推動(dòng)上海再生水利用率的提高，無法參照北京的情況在生態(tài)補(bǔ)水上多做文章，而需要在工業(yè)或居民端用力。

七、“雙城”反差之不一樣的“缺水”—本底定義不清的陷阱

既然各地的再生水回用率的數(shù)據(jù)本底不夠清晰準(zhǔn)確的作為商機(jī)判斷，我們轉(zhuǎn)而進(jìn)一步用地區(qū)人均水資源量所體現(xiàn)的不同地區(qū)缺水的情況來分析不同地區(qū)的商機(jī)。這又涉及到“水資源總量”的概念的本底定義不清的陷阱，衡量一個(gè)地區(qū)水資源總量是用當(dāng)?shù)亟邓纬傻牡乇砗?a href="http://www.wxjxgy.cn/news/field?fid=9">地下水總量來計(jì)算，即所謂的“一手水”，而來自其他地區(qū)的過境水資源并不計(jì)算在范圍之內(nèi)。因此，對(duì)于同樣是極度缺水的北京和上海，實(shí)際上的缺水狀況卻大相徑庭。北京屬于真正缺水的地區(qū)，長期以來只能靠過度使用地下水來支撐地區(qū)水資源需求，因此在再生水利用上也更為急迫。而上海在解決水資源問題的空間比北京要寬松得多，對(duì)于再生水利用的被迫性自然也低得多。

八、斷面考核仍是“十四五”投資的驅(qū)動(dòng)因素并綜合評(píng)價(jià)本文件對(duì)各種技術(shù)的影響

由上所示，環(huán)保部斷面考核仍是地方市政水務(wù)領(lǐng)域投資的主要壓力，“十四五”期間，國控考核斷面的數(shù)量將從“十三五”的2050個(gè)增加到3646個(gè)。就污水資源化文件給企業(yè)的帶來市場機(jī)會(huì)而言，文件并未導(dǎo)向污水處理廠大規(guī)模提標(biāo)、管網(wǎng)維護(hù)等方面并未過多提及，文件中明確濕地和分散式污水處理的新增機(jī)會(huì)，而小區(qū)中水回用商業(yè)機(jī)會(huì)減少。

九、用五個(gè)指標(biāo)評(píng)價(jià)再生水的商業(yè)性機(jī)會(huì)—摸清本底值的效用

產(chǎn)業(yè)承載力、供水價(jià)格、水資源短缺程度、水資源緊缺類型、設(shè)施布局、主體博弈等五大指標(biāo)影響再生水的商業(yè)機(jī)會(huì)。就再生水應(yīng)用方向的難易程度而言，居民用水中使用再生水非常難;相比之下園林綠化、道路沖洗/消防相對(duì)容易;生態(tài)補(bǔ)水最最為簡單，而工業(yè)上利用再生，在產(chǎn)業(yè)承載力較強(qiáng)的情況下，也較為容易。但不同的使用方向上對(duì)于技術(shù)的需求不同。另外，對(duì)于工業(yè)領(lǐng)域，供水價(jià)格較高的地區(qū)，對(duì)再生水利用也是利好。

十、“雙重壓力”倒逼工業(yè)企業(yè)節(jié)水及水源替代

編輯： 陳偉浩