8月3日，2022年(第二十屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇在北京舉行的第二天，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在論壇上做了題為《數(shù)說環(huán)保：水務(wù)市場(chǎng)的2021》的主題發(fā)言。本次報(bào)告借助E20環(huán)境平臺(tái)E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)最新的水務(wù)市場(chǎng)化項(xiàng)目進(jìn)行梳理，旨在剖析水務(wù)行業(yè)近幾年的市場(chǎng)現(xiàn)狀，以供讀者閱讀。

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（1）近三年水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營新增項(xiàng)目持續(xù)減少，超六成新增集中在中部和西部地區(qū)。

（2）“十三五”期間供水合規(guī)率42.60%，2022年上半年合規(guī)率已降至28%，城市供水項(xiàng)目占比越來越少，新增的供水項(xiàng)目主要是城鄉(xiāng)和縣城域的非PPP特許經(jīng)營項(xiàng)目。

（3）市政污水領(lǐng)域，“十三五”期間合規(guī)率為51.48%，2021年和“十三五”期間合規(guī)率相對(duì)持平，今年上半年略有下降；近年來廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目的占比越來越大，從2019年的23.37%，到今年上半年的42.86%。廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目整體來看，平臺(tái)型國企和A方陣拿的較多。

（4）村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目，相對(duì)城市的污水項(xiàng)目，付費(fèi)條件較差，更加依賴財(cái)政，更應(yīng)該采用PPP形式，但實(shí)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，此類項(xiàng)目采取PPP形式的比重越來越少。中標(biāo)村鎮(zhèn)污水非PPP特許經(jīng)營項(xiàng)目的社會(huì)資本主要是C/D方陣和非環(huán)保工程公司。

（5）競(jìng)爭(zhēng)格局看，市政污水領(lǐng)域A方陣壓力較大；除此以外，平臺(tái)型國企同樣獲取較大一部分此類項(xiàng)目市場(chǎng)。村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域從市場(chǎng)份額來看，近年來平臺(tái)型國企所占的市場(chǎng)份額越來越大。水環(huán)境領(lǐng)域，平臺(tái)型國企一直處于“高歌猛進(jìn)”的狀態(tài)；因財(cái)政受限，大家越來越關(guān)注供水的項(xiàng)目。近三年來看，市政供水項(xiàng)目一部分被建筑型央企作為工程打包拿走；另一部分政府更傾向選擇B方陣，作為其融資能力的基礎(chǔ)；A方陣市場(chǎng)份額占比越來越少。

（6）在污水領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)格局是：隨著項(xiàng)目規(guī)模越來越大，A方陣和平臺(tái)型國企拿到的項(xiàng)目占比越大，所占市場(chǎng)份額越大。水環(huán)境領(lǐng)域，C/D方陣中標(biāo)小項(xiàng)目，建筑型央企拿的項(xiàng)目規(guī)模主要集中在10—30億元，平臺(tái)型國企則不同規(guī)模的水環(huán)境項(xiàng)目均涉獵，規(guī)模越大，平臺(tái)型國企所占的市場(chǎng)份額越大。市政供水領(lǐng)域，同樣是規(guī)模越大的項(xiàng)目，平臺(tái)型國企所占的市場(chǎng)份額越大。

（7）污水市場(chǎng)化率和行業(yè)集中度，2021年市政污水市場(chǎng)化占比為45%，集中度2021年達(dá)到53%。行業(yè)集中度從2014年開始有直線上升的趨勢(shì)，也就是：在污水一級(jí)市場(chǎng)，十大影響力企業(yè)“馬太效應(yīng)”在激烈上演，二級(jí)市場(chǎng)也可能發(fā)生“大吃小”的并購事件。

8月3日，2022年(第二十屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇在北京舉行的第二天，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在論壇上做了題為《數(shù)說環(huán)保：水務(wù)市場(chǎng)的2021》的主題發(fā)言。本次報(bào)告借助E20環(huán)境平臺(tái)E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)最新的水務(wù)市場(chǎng)化項(xiàng)目進(jìn)行梳理，旨在剖析水務(wù)行業(yè)近幾年的市場(chǎng)現(xiàn)狀，以供讀者閱讀。

特別說明：

（1）本文所有數(shù)據(jù)均基于E標(biāo)通采集系統(tǒng)采集的水務(wù)市場(chǎng)化投資運(yùn)營類項(xiàng)目信息，數(shù)據(jù)源為2000+個(gè)政府采購和公共資源交易網(wǎng)的公開招投標(biāo)渠道成交信息；非市場(chǎng)化項(xiàng)目信息并不在本文分析范圍。

（2）目前，E標(biāo)通采集系統(tǒng)可根據(jù)500+環(huán)保領(lǐng)域關(guān)鍵詞采集水務(wù)、固廢等細(xì)分領(lǐng)域的PPP和非PPP特許經(jīng)營類的投資運(yùn)營類項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域購買服務(wù)類項(xiàng)目；亦可采集污泥、提標(biāo)改造等重點(diǎn)工程類和重點(diǎn)環(huán)保領(lǐng)域設(shè)備類的項(xiàng)目。

報(bào)告共計(jì)分為三個(gè)章節(jié)，分別為（一）水務(wù)市場(chǎng)分析；（二）水務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局；（三）（2021年度水業(yè)）影響力企業(yè)年度盤點(diǎn)。

第一章：水務(wù)市場(chǎng)分析

據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測(cè)，近三年水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營（左圖）新增項(xiàng)目持續(xù)減少，今年上半年可能受到疫情的影響，部分項(xiàng)目暫緩，下半年會(huì)有所反彈，但是今年新增項(xiàng)目的總數(shù)預(yù)計(jì)不會(huì)超過前兩年。右圖是2021年至2022年1-6月水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營項(xiàng)目每個(gè)月的中標(biāo)情況。

從區(qū)域來看，近三年釋放的項(xiàng)目主要集中在中部和西部地區(qū)，無論從項(xiàng)目數(shù)量或是建設(shè)投資總額來看，中部和西部釋放占比均超過60%。

細(xì)化2021年各省市水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營中標(biāo)情況（右圖），可以看到河南省“一軍突起”，無論項(xiàng)目數(shù)量還是建設(shè)投資總額均位列2021年水務(wù)市場(chǎng)榜首。

具體分析河南省2021年水務(wù)市場(chǎng)的情況（左圖），中標(biāo)數(shù)量最多的水務(wù)項(xiàng)目類型為市政供、排水類項(xiàng)目和水環(huán)境類項(xiàng)目，這兩類項(xiàng)目的市場(chǎng)份額占比同樣過半，為57%。

將水務(wù)市場(chǎng)全部按照不同類型來細(xì)分，可以看到市政供、排水類項(xiàng)目“遙遙領(lǐng)先”，每年中標(biāo)的數(shù)量均是其他類型數(shù)量的二倍之多；其次是村鎮(zhèn)供、排水類項(xiàng)目和水環(huán)境類項(xiàng)目中標(biāo)相對(duì)較多，2020年村鎮(zhèn)供、排水和水環(huán)境類項(xiàng)目的釋放在近幾年達(dá)到“小高峰”。但整體來看，每年新增仍處于下滑狀態(tài)。

編輯：李丹