數(shù)說環(huán)保：水務(wù)市場的2021

時間：2022-08-16 09:22

來源：E20研究院數(shù)據(jù)研究中心

作者：王妍

水環(huán)境領(lǐng)域，平臺型國企一直處于“高歌猛進(jìn)”的狀態(tài)；建筑型央企和A方陣也占有部分市場份額。

最后分析供水領(lǐng)域，因近些年財政所面臨的困境，大家越來越關(guān)注供水項目。從近三年數(shù)據(jù)來看，市政供水項目一部分被建筑型央企作為工程包打包拿走；另一部分政府更傾向于選擇B方陣，作為其融資能力的基礎(chǔ)；A方陣市場份額占比則越來越少。

再近一步看，將平臺型國企抽離出來，細(xì)化成不同級別的平臺型國企。先從右下角市政供水領(lǐng)域分析，主要縣級、市級、省級“三分秋色”，中央級平臺型國企優(yōu)勢不是很突出，所以供水項目作為地方運營性強(qiáng)且有著長現(xiàn)金流的黃金資產(chǎn)，政府大多交給本級平臺國企運作。

市政污水（左上圖）和村鎮(zhèn)污水（右上圖）的平臺型國企，各個級別平臺國企“各分秋色”。

水環(huán)境類項目主要是被中央級平臺型國企拿到，值得注意的是，近兩年來中央級平臺型國企拿到水環(huán)境類市場份額的一半以上（52%）。

再看一下不同水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域、不同投資額范圍下企業(yè)的競爭格局。市政污水和村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域C/D方陣拿的項目平均單體投資額較小。特別說明的是，在市政污水領(lǐng)域30億以上的部分有較大部分的紫色區(qū)域，紫色區(qū)域是建筑型央企，實則是天津市張貴莊污水處理廠PPP項目，單體項目投資額超過30億的個例。所以在污水領(lǐng)域的主要競爭格局是：隨著項目規(guī)模越來越大，A方陣和平臺型國企拿到的項目占比越大，所占的市場份額越大。

水環(huán)境領(lǐng)域，C/D方陣中標(biāo)小項目，建筑型央企拿的項目規(guī)模主要集中10—30億元，平臺型國企則不同規(guī)模的水環(huán)境項目均涉獵，規(guī)模越大，平臺型國企所占的市場份額就越大。

市政供水領(lǐng)域，同樣是規(guī)模越大的項目，平臺型國企所占的市場份額越大。

第三章：影響力企業(yè)年度盤點

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通過歷史數(shù)據(jù)可以看到，2021年市政污水市場化占比為45%，市政污水市場化波動曲線趨勢和平臺發(fā)展以及PPP有著密切的聯(lián)系（右上圖）。具體來看，隨著2003、2004年特許經(jīng)營的啟動，市場化占比呈現(xiàn)第一次陡坡，2014年P(guān)PP急速增加出現(xiàn)第二次陡坡，隨著PPP的整頓和平臺型崛起的同時，今年市場化占比保持在一個穩(wěn)定的范圍。

“國進(jìn)民退”的情況繼續(xù)，雖有緩解，但無實際改觀。

污水市場化率和行業(yè)集中度，前文已講到2021年市政污水市場化占比為45%，集中度2021年達(dá)到53%。行業(yè)集中度從2014年開始有直線上升的趨勢，也就是：在污水一級市場，十大影響力企業(yè)“馬太效應(yīng)”在激烈上演，二級市場也可能發(fā)生“大吃小”的并購事件。相信未來不久，污水CR10將達(dá)到生活垃圾焚燒的水平。

最后回顧一下本次評選的相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果。本次評選46家入圍企業(yè)供排水總規(guī)模達(dá)到2.8億噸/日。

水業(yè)十大影響力企業(yè)無論是從水務(wù)運營總規(guī)模，還是市政供排水運營總規(guī)模，均占到入圍企業(yè)近六成。

還有水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)新增水務(wù)規(guī)模1500+萬噸/日，十大影響力企業(yè)則獲取其中的70%。

如何持續(xù)關(guān)注各個細(xì)分環(huán)境領(lǐng)域的行業(yè)數(shù)據(jù)？歡迎大家關(guān)注E20研究院數(shù)據(jù)研究中心每半年出版一次的《環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》，涵蓋市政供排水、村鎮(zhèn)供、排水、水環(huán)境、市政污泥等水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域，還有焚燒、有機(jī)廢物、建筑垃圾、土壤修復(fù)、環(huán)衛(wèi)等固廢領(lǐng)域相關(guān)投資運營項目、購買服務(wù)項目、重點工程和設(shè)備項目的分析，歡迎大家掃描右下角電子書閱讀二維碼。

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編輯：李丹

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