除了污水處理廠，還有很多處理設(shè)施，有一部分是臨時(shí)的設(shè)施，在這張圖可以看到各省的臨時(shí)設(shè)施和污水處理廠的比例。預(yù)測(cè)不久后，其中的一部分臨時(shí)設(shè)施會(huì)被替代為城市污水處理廠。同時(shí)預(yù)計(jì)伴隨黑臭水體治理的進(jìn)行，臨時(shí)設(shè)施建設(shè)也將有一段高峰的增量。同時(shí)，前面曾提到過(guò)，要達(dá)到黑臭水體治理的效果需求，需要更高的污水收集處理比例，還要考慮初期雨水的處理需求，因此供水和污水總量(3億和2億)之間還有1億差額還會(huì)潛藏著污水處理需求尚未被滿足，這將會(huì)帶來(lái)污水處理廠的建設(shè)增量。

黑臭水體治理任重道遠(yuǎn)

再來(lái)分析黑臭水體，2100條黑臭水體，53.3%完成了治理。黑臭水體治理中EPC模式占76%，說(shuō)明政府主導(dǎo)投資的業(yè)務(wù)大約占四分之三，PPP領(lǐng)域承接的大約只有四分之一。上圖中左下角是對(duì)截至目前各省處在方案制定階段的黑臭水體治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可以看到，安徽、湖南、遼寧、廣東這四個(gè)省有大量的需求還沒(méi)有滿足，這些方案治理中的黑臭水體治理項(xiàng)目后續(xù)可能以EPC的方式，也可能以PPP的方式推向市場(chǎng)，是未來(lái)企業(yè)需要關(guān)注的地方。(鏈接：年度完成率已過(guò)四成， 黑臭水體治理進(jìn)入“深水區(qū)”)

同時(shí)，備受行業(yè)關(guān)注的3月底財(cái)政部PPP項(xiàng)目情況，我們稍后的會(huì)議上探討PPP未來(lái)發(fā)展的問(wèn)題。同時(shí)，E20數(shù)據(jù)中心也在這段時(shí)間緊密地工作，3月30日統(tǒng)計(jì)出來(lái)黑臭水體相關(guān)的項(xiàng)目分布：在財(cái)政部國(guó)家?guī)熘?，管理?kù)項(xiàng)目金額占比88%，總共4163億，其中落地項(xiàng)目總金額已達(dá)到將近3000億。在國(guó)家?guī)斓腜PP項(xiàng)目中，大概還有將近一半要推向市場(chǎng)，也是今年或者明年水環(huán)境上市企業(yè)非常關(guān)注的目標(biāo)方向，圖中還顯示了這類項(xiàng)目不同階段的比例分配，具體細(xì)節(jié)會(huì)在我們給會(huì)員的報(bào)告中體現(xiàn)。

污泥市場(chǎng)需求差異明顯，百億市場(chǎng)待釋放

上圖表示的是污泥需求分析情況，根據(jù)各省污泥建設(shè)的規(guī)模對(duì)應(yīng)各省所需的污泥無(wú)害化處理需求量，中間產(chǎn)生的缺口，可以看出不同的省份潛在的污泥處理設(shè)施市場(chǎng)空間。另外，還需注意一點(diǎn)，上述這些污泥處置的裝置，預(yù)測(cè)在未來(lái)更高的環(huán)保要求下，很多低水平的污泥處置裝置即將要被替換。研究院已發(fā)布中國(guó)污泥處理處置報(bào)告，E20會(huì)員可以咨詢相關(guān)人員獲取。(鏈接：2020年需無(wú)害化污泥量將達(dá)5000萬(wàn)噸，十三五市場(chǎng)空間有多大?)

污水廠提標(biāo)改造或存千億空間

最近，合肥評(píng)審了三個(gè)地表IV的污水處理廠BOT方案，說(shuō)明污水處理提標(biāo)改造領(lǐng)域存在可關(guān)注的機(jī)會(huì)。右側(cè)是一個(gè)簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大約有3%污水廠要求地表IV的排放標(biāo)準(zhǔn)，敏感區(qū)全部要求2017年年底達(dá)到一級(jí)A，還有相當(dāng)一部分沒(méi)有完成。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，以清研環(huán)境(鏈接：無(wú)問(wèn)西東——看技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)如何選擇自己的生態(tài)之路?)、金科環(huán)境(鏈接：金科環(huán)境張慧春：以藍(lán)色生態(tài)模式迎接城市綠色發(fā)展)為代表的企業(yè)在此領(lǐng)域具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

村鎮(zhèn)市場(chǎng)空間大，需謹(jǐn)慎

村鎮(zhèn)市場(chǎng)方面，首創(chuàng)總經(jīng)理?xiàng)畋笙壬劦胶茉缇蛯?duì)村鎮(zhèn)領(lǐng)域展開布局。(鏈接：楊斌：環(huán)境產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新時(shí)代 首創(chuàng)股份啟動(dòng)“生態(tài)+”實(shí)踐)按照“十三五”規(guī)劃，農(nóng)村2020年污水處理率需達(dá)到60%。看到一個(gè)有意思的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)是逐年建成的污水處理廠的規(guī)模數(shù)字變化，相信在未來(lái)的小型污水處理廠的數(shù)量會(huì)逐漸增多。

存量市場(chǎng)繼續(xù)看好，省域機(jī)會(huì)差異大

新增部分告一段落，再來(lái)看看存量市場(chǎng)空間。先看供水市場(chǎng)化的比例，在2008年、2009年一系列的外資收購(gòu)，供水的市場(chǎng)化進(jìn)入一短時(shí)間的停滯階段，但是伴隨著去年財(cái)政部一系列文件，PPP迎來(lái)了第二波春風(fēng)，供水市場(chǎng)化比例在2016年到2017年出現(xiàn)了上揚(yáng)，但是對(duì)比污水，供水市場(chǎng)化的比例還是很低。再看一下污水的市場(chǎng)化比例中的存量部分，這張圖可以看到，對(duì)于供水市場(chǎng)化比例大約18%，污水市場(chǎng)化比例基本達(dá)到了40%，紅色部分是市場(chǎng)化所做的部分，而藍(lán)色的是非市場(chǎng)化的存量部分。在圖中我們還可以清晰地看到，2008年四萬(wàn)億對(duì)社會(huì)資本在污水廠投資建設(shè)上的擠出效應(yīng)，在2014年以后得到了改善，而去年在“全面污水垃圾市場(chǎng)化”的財(cái)政部PPP文件的要求下，污水新增的市場(chǎng)化的貢獻(xiàn)達(dá)到了70%，可以看到作為市場(chǎng)化的力量，在污水能力建設(shè)中的一個(gè)貢獻(xiàn)。(相關(guān)閱讀→ 樊雪蓮：“萬(wàn)朗”三次技術(shù)轉(zhuǎn)型迎接管網(wǎng)的春天)

2017年國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布兩個(gè)重要文件，一個(gè)是國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于鼓勵(lì)民間資本參與政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目的指導(dǎo)意見》，推動(dòng)民企更積極參與PPP項(xiàng)目，一個(gè)是國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于加快運(yùn)用PPP模式盤活基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)有關(guān)工作的通知(發(fā)改投資〔2017〕1266號(hào))》，提出存量基礎(chǔ)設(shè)施的PPP或者市場(chǎng)化的要求，這些存量里隱藏著未來(lái)的機(jī)會(huì)。下圖可以看到很多潛藏著項(xiàng)目機(jī)會(huì)的信息。

編輯：趙凡